陆家嘴财经早餐2023年3月23日星期四

　　热点聚焦
　　1、国务院领导人在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会。他强调，实体经济特别是制造业是我国经济的根基所在。随着国内外形势发生复杂深刻变化，我国制造业发展面临一个重要关口，我们坚守制造业的决心不能动摇，做强制造业的力度必须加大。要紧紧围绕制造业高端化、智能化、绿色化发展，加强战略统筹谋划，推进高水平科技自立自强，推动传统制造业改造升级和战略性新兴产业培育发展，加快中国制造向中国创造、中国产品向中国品牌转变。
　　2、腾讯控股单季净利润首破千亿。腾讯控股发布财报显示，去年第四季度营收1449。5亿元，同比增长1；净利润1062。7亿元，同比增12；NonGaap净利润增长19至297亿元。末期股息每股2。4港元。当季国际市场游戏收入增长5至139亿元，本土市场游戏收入下降6至279亿元；金融科技及企业服务收入下降1至472亿元；社交网络收入下降2至286亿元；网络广告业务增长15至247亿元；期末微信及WeChat的合并月活跃账户数13。1亿，同比增长3。5。视频号用户使用时长已超过朋友圈，是去年同期的三倍，视频号直播带货销售额同比增长超8倍。刘炽平将轮值退任执行董事，继续担任公司总裁兼投资委员会主席。腾讯高管表示，生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验，未来有可能纳入微信和QQ。
　　3、中国恒大披露境外债务重组进展，已就本金总额191。485亿美元的债务重组主要条款签约，并预期重组将于10月1日开始生效。整体看，恒大将发行新债券对原债券进行置换；新债券年限4至12年、年息2至7。5；前3年不付息，第4年初开始付息、付本金的0。5。截至2022年底，中国恒大有息债务在合并基础上总额约为5584亿元，或有债务约1953亿元；境内有息负债逾期约2084亿元，境内商业承兑汇票逾期约3263亿元，境内或有债务逾期约1573亿元。中国恒大表示，未来三年核心任务是保交楼，将努力保持复工复产维持有序运营，预计需要额外2500亿元至3000亿元融资。另外，恒大汽车累计交付超过900辆车。
　　4、美联储如期加息25个基点至4。755区间。这是美联储自去年3月以来连续第九次加息。市场预计美国加息周期接近尾声，今年底之前或开启降息令利率降至4。254。5，以应对经济放缓。不过，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，美联储曾考虑过暂停加息，但加息行动得到FOMC成员强有力的一致支持。同时，如有必要，美联储将超预期加息。受鲍威尔偏鹰派措辞影响，美股尾盘跳水并收盘于日内低位；美元及美债收益率走低，现货黄金震荡走高。
　　环球市场
　　1、美国三大股指全线收跌，道指跌1。63报32030。11点，标普500指数跌1。65报3936。97点，纳指跌1。6报11669。96点。耐克跌4。88，波音跌4。19，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1。26，特斯拉跌3。25，亚马逊跌1。9。第一共和银行跌15。85。中概股多数下跌，趣头条跌38。43，世纪互联跌11。57。
　　2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0。14报15216。19点，法国CAC40指数涨0。26报7131。12点，英国富时100指数涨0。41报7566。84点。
　　3、亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨1。2，报2416。96点；日经225指数涨1。93，报27466。61点；澳洲标普200指数涨0。87，报7015。60点；新西兰NZX50指数涨0。43，报11586。93点。
　　4、国际油价全线上涨，美油5月合约涨0。36，报69。92美元桶。布油6月合约涨0。67，报75。53美元桶。
　　5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1。66报1973。4美元盎司，COMEX白银期货涨3。08报23。115美元盎司。
　　6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1。26报1448。5美分蒲式耳；玉米期货涨0。56报633。5美分蒲式耳，小麦期货跌3报662。75美分蒲式耳。
　　7、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1。95报8928。5美元吨，LME期锌涨0。44报2877美元吨，LME期镍涨1。11报22765美元吨，LME期铝涨0。82报2285美元吨，LME期锡涨2。44报23600美元吨，LME期铅涨1。17报2119美元吨。
　　8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨0。52个基点报4。740，2年期美债收益率跌24个基点报3。937，3年期美债收益率跌26。3个基点报3。729，5年期美债收益率跌24。4个基点报3。517，10年期美债收益率跌18。2个基点报3。44，30年期美债收益率跌9个基点报3。656。
　　9、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨8。2个基点报3。443，法国10年期国债收益率涨2。9个基点报2。838，德国10年期国债收益率涨3。8个基点报2。321，意大利10年期国债收益率涨5。4个基点报4。162，西班牙10年期国债收益率涨3。7个基点报3。359。
　　10、纽约尾盘，美元指数跌0。64报102。56，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0。81报1。0856，英镑兑美元涨0。37报1。2260，澳元兑美元涨0。22报0。6686，美元兑日元跌0。81报131。42，美元兑瑞郎跌0。53报0。9175，离岸人民币兑美元涨155个基点报6。8611。
　　宏观
　　1、国家发改委表示，加快推动《粮食安全保障法》出台，推动《国家发展规划法》《能源法》《生态保护补偿条例》等在途立法取得突破性进展，推动其他立法项目前期研究，积极争取更多立法项目列入十四届全国人大常委会立法规划。
　　2、央行3月22日开展670亿元7天期逆回购操作，中标利率2。0。Wind数据显示，当日有1040亿元逆回购到期，因此单日净回笼370亿元。
　　3、北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫表示，如果没有黑天鹅事件爆发，今年中国经济很可能实现6甚至以上的增长。
　　4、全国市场监管系统消费者权益保护工作座谈会强调，要加快完善消费者保护体制机制，蹄疾步稳开展消费投诉信息公示，在构建新型消费领域信用体系上下功夫。
　　国内股市
　　1、A股三大指数小幅收高，东方财富跳水拖累创业板指，AI主题成为市场焦点。上证指数收涨0。31报3265。75点，深证成指涨0。61，创业板指涨0。2，科创50指数涨0。37，万得全A涨0。46，万得双创涨0。47；市场成交额9584。7亿元。北向资金全天小幅净买入4。79亿元，连续8日净买入，宁德时代获大幅加仓8。46亿元，东方财富遭大幅净卖出9。3亿元，中国中免净卖出6。33亿元。
　　2、港股高位震荡，恒生指数收涨1。73报19591。43点，恒生科技指数涨1。11，恒生国企指数涨1。38；大市成交1068。65亿港元。金融、地产、汽车、大消费走强，医药股整体回落。南向资金净买入30。74亿港元，腾讯控股获净买入5。36亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1。59。
　　3、中国注册会计师协会近日书面约谈亚太（集团）会计师事务所、和信会计师事务所，提示可能触发股票退市条件的上市公司年报审计风险。Wind数据显示，亚太目前担任ST獐子岛、ST和佳等50家A股公司的审计机构，和信是ST东洋、ST海伦等52家A股公司的审计机构。
　　4、云南将开展新能源生产安全专项整治，并以光伏产业和锂电池材料生产制造等企业为重点。此外，云南还将制定相关的锂电安全生产标准，草案或在今年下半年出台。近年来，恩捷股份、德方纳米、湖南裕能、杉杉股份、亿纬锂能等企业陆续有重大项目落地云南。
　　5、千亿私募高毅资产首席投资官邓晓峰最新持仓浮出水面。其管理的产品去年四季度新进电解铝龙头云铝股份7530万股，持股市值达8。37亿元；还加仓全球玻璃纤维龙头中国巨石，持股超过1亿股，总市值高达13。86亿元；但是大举减持军工股中航电子，持股仅剩738。96万股，期末持股市值为1。18亿元。
　　6、中庚基金丘栋荣在管基金披露年报，对比2022年三季报，美团、云铝股份、新华医疗、新点软件、顶点软件等投资标的在2022年四季度被多只产品减持。
　　7、据券商中国，近几个交易日，北上资金持续流入国内市场积极做多中国资产，银行等金融蓝筹资产出现看多声音。不过，基金经理直言，外围避险资金流入A股，所追逐的更多是消费和科技等具有平稳增长或可见弹性的资产，银行板块整体上难言有大行情。但极个别银行股，如受益于消费复苏的零售类银行资产，有望成为蓝筹资产精细化布局的个股研究对象。
　　8、据经济参考报，Wind统计显示，截至3月22日，已有逾300家上市公司陆续披露2022年年报，伴随着年报的出炉，包括公募基金、社保、险资、QFII等各路机构的持仓情况也逐渐浮出水面。综合来看，机构增持的上市企业业绩整体表现良好，大消费、专业设备制造、医疗等更受青睐。
　　9、证监会同意海科新源、三博脑科、德尔玛、蜂助手创业板IPO注册。上交所公告，先正达科创板首发3月29日上会，本次计划募资650亿元。
　　10、我国首新冠病毒mRNA疫苗纳入紧急使用！石药集团公告称，集团自主研发的新冠病毒mRNA疫苗在中国纳入紧急使用，用于预防新冠病毒感染引起的疾病。
　　11、中国电信2022年净利润275。93亿元，同比增6。3；营收4749亿元，同比增长9。4；拟每股派息0。076元。
　　12、京东健康2022年收入约467。36亿元，同比增52。3；实现净利润约3。8亿元，上年同期亏损10。73亿元。期末年度活跃用户数量超过1。543亿，同比净增3100万。
　　13、知乎第四季度总收入11。14亿元，同比增9。3；净亏损约1。8亿元，同比收窄53。2；平均月订阅会员达1300万人，同比增112。5。
　　14、远洋集团告称，预期集团2022年度将录得公司拥有人应占亏损约150亿元至180亿元，2021年为盈利27。29亿元。
　　15、雅居乐集团公告称，2022年预计全年净亏损125亿元135亿元，2021年净利润为90。98亿元。
　　金融
　　1、银保监会近日将召集中国保险行业协会以及20多家寿险公司座谈，以引导人身保险业降低负债成本，加强行业负债质量管理。各公司总精算师被要求参与座谈调研。
　　2、银保监会将召开人身险市场形势分析会，研判市场行业风险形势。调研内容主要包括：近期公司经营和业务发展特点；公司及行业近期发生的重大事件和存在的风险隐患，重点剖析风险成因；对当前及今后一个时期人身险市场和行业风险形势的研判；对加强和改进人身险监管的意见建议。
　　3、路博迈护航年持有债券募集期间净认购金额40。91亿元。这也是年内第一只首募规模超40亿元的固收产品。Wind数据显示，今年以来，包括二级债基、偏债混合型基金在内的1200多只固收基金中，近95的产品取得正收益。
　　4、据证券时报，基金发行失败案例再现，基金产品新陈代谢提速。3月22日国融光伏主题行业优选混合基金宣布发行失败，成为年内第二只发行失败的新发基金。截至3月22日，今年以来清盘基金数量达到66只，创下公募基金行业同期历史最高水平。同时全市场还有1018只规模在5000万元以下的迷你基金。
　　楼市
　　1、易居地产最新监测数据显示，截至2月底，全国100个城市新建商品住宅库存总量为51181万平方米，环比减少2。4，同比减少0。2。易居研究院认为，在连续增长50个月之后，当前库存数据首次出现同比下降态势，表明百城库存的最大压力期已经过去，具有非常强的信号意义。
　　2、云南玉溪：公积金最高贷款额提至60万，公积金贷款首套房首付款比例下调为不低于20，二套房首付款比例下调为不低于30。
　　产业
　　1、全国中成药集采启动在即，110家药企今日将参加采购规则企业沟通会。此次集采涵盖复方斑蝥、复方血栓通、冠心宁、华蟾素等16个采购组，共计42个药品，包含口服和注射剂，涉及骨科、眼科、肿瘤、心脑血管等治疗领域，还囊括多个独家品种。
　　2、国家发改委等五部门明确，2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作，延用2022年清单制定程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准。2022年已列入清单的企业如需享受新一年度税收优惠政策，2023年需重新申报。
　　3、《上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联汽车创新应用规定实施细则》正式发布，标志着上海浦东新区智能网联汽车创新应用迈入无人驾驶新时代。
　　4、重庆制定新材料产业发展路线图，到2025年，新材料产业产值突破2000亿元，成为国家重要轻合金、玻璃纤维及复合材料、合成材料产业基地。
　　5、乘联会秘书长崔东树表示，本轮车企促销不是降价，更像是类似于双十一的限时促销，且主要是国6a车型的促销。此前年初的新能源汽车降价和本次燃油车降价并无关系，两者之间并未形成一种生死对战的关系。
　　6、中国信通院云大所副所长李洁表示，截至2022年底，全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25，存力总规模超过1000EB。
　　7、SEMI最新报告指出，预计2023年全球前端晶圆厂设备支出总额同比降下滑22至760亿美元；2024年则回弹21至920亿美元，重回900亿大关。
　　海外
　　1、美联储宣布加息25个基点，将联邦基金利率区间上调至4。755，美联储FOMC声明指出，美国银行业稳健、有弹性，但一些事件将拖累经济增长。于此同时，数据显示消费和生产增长适度，进一步收紧政策可能是合适的。最近的发展将导致信贷环境趋紧；将考虑累积政策收紧和滞后性的影响。点阵图显示，2023、2024年底利率预期中值分别为5。1，4。3。这也就意味着，今年将再加息25个基点，到2024年底将降息75个基点。
　　2、美联储主席鲍威尔：考虑过暂停加息，但加息的决定得到了委员会很强的共识支持；如果我们需要将利率提高更高，我们将会这样做；今年降息不是我们的基本预期；更紧的信贷条件可以替代加息；将加强对银行业的监管；一系列银行业倒闭事件可能会影响到美国经济。
　　3、美联储下调美国2023年GDP增长预期至0。4，12月料增0。5。下调美国2024年GDP增长预期至1。2，12月料增1。6。上调美国2025年GDP增长预期至1。9，12月料增1。8。维持更长周期的美国GDP增幅预期在1。8。
　　4、美联储上调2023年PCE通胀预期至3。3，12月份料为3。1。2024年PCE通胀预期2。5，与12月份持平。2025年PCE通胀预期2。1，与12月份持平。维持更长周期的PCE通胀预期在2。0不变。
　　5、欧洲央行行长拉加德表示，潜在的通胀动力依然强劲，必须并且会将通胀降至目标水平。欧洲央行有足够工具来应对金融稳定风险。
　　6、德国央行行长内格尔称，对抗通胀的战斗还没有结束，支持继续加息。不认为银行业的动荡将蔓延至欧洲。
　　7、英国2月CPI同比升10。4，环比升1。1，均高于市场预期，且较前值进一步加速。核心CPI同比上升6。2，环比上升1。2，也均超出预期。英国央行将于今日公布利率决议，市场预期将加息25个基点。
　　8、德国经济委员会预计，德国2023年的通胀率为6。6，2024年为3；预计2024年GDP增长率为1。3。
　　9、欧元区1月季调后经常帐顺差170亿欧元，刷新2021年9月以来新高，前值顺差159亿欧元。
　　10、英国2月零售物价指数同比升13。8，预期升13。3，前值升13。4；环比升1。1，预期升0。6，前值持平。
　　国际股市
　　1、热门中概股多数下跌，趣头条跌38。43，世纪互联跌11。57，阿特斯太阳能跌8。51，比特数字跌8。33，嘉楠科技跌7。72，BOSS直聘跌6。6，盛美半导体跌6。14，再鼎医药跌5。72，图森未来跌5。76；涨幅方面，有道涨9。95，小牛电动涨5。36，知乎涨4。2。中概新能源汽车股普遍走低，蔚来汽车跌2，小鹏汽车跌2。12，理想汽车跌1。1。
　　2、美国联邦法官裁定，起诉芯片制造商高通公司涉嫌隐瞒反竞争的销售和许可行为的股东，可以通过集体诉讼的形式向该公司提出索赔。
　　3、英伟达CEO黄仁勋透露，已完成全新的AI加速技术Culitho，将可缩短先进制程芯片的光罩时程、拉升良率并大幅减低晶圆制作的能耗。预计台积电将在今年6月把这套AI系统导入2纳米试产。
　　4、波音CFO：重申2023年自由现金流30亿至50亿美元的目标，仍致力于今年交付400至450架737客机的指引，3月MAX客机交付量将高于2月。
　　5、消息称维珍轨道正与风险投资人MatthewBrown谈判，以筹集2亿美元的资金。
　　6、OpenAICEO：由于出现漏洞，一小部分用户能够看到其他用户在ChatGPT上对话历史记录的标题。
　　商品
　　1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，玻璃涨1。71，乙二醇涨近1。黑色系全线上涨。农产品涨跌不一，白糖涨近1，豆二跌1。23，棕榈油跌1。18，豆粕、豆油跌近1。基本金属多数收涨，沪锡涨1。37，沪铜涨0。78，沪铝涨0。63，沪铅涨0。29，沪锌涨0。22。
　　2、国家能源局印发《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（20232025年）》提出，到2025年，累计清洁替代增加天然气商品供应量约45亿立方米，增产天然气约30亿立方米，增产原油200万吨以上。积极推进陆上油气勘探开发自消纳风电和光伏发电，风光发电集中式和分布式开发。统筹推进海上风电与油气勘探开发。
　　3、欧佩克三名代表称，即使在银行危机导致原油价格暴跌之后，欧佩克仍可能坚持其每日减产200万桶的协议，直到今年年底。
　　4、据证券时报，经历了养殖端二次育肥积极性高涨带来的阶段性上行，近期国内生猪出栏价格再度陷入阴跌行情，市场交易均价一度跌破15元公斤。随着入春后全国气温回升，猪肉逐步进入消费淡季。市场分析多认为，养殖端积极出栏叠加需求尚处低位影响下，猪价弱势行情或将延续。
　　5、EIA报告：上周美国原油产量增加10万桶至1230万桶日，出口减少9。5万桶日至493。2万桶日，原油库存增加111。7万桶，战略石油储备（SPR）库存维持在3。716亿桶不变。
　　6、波罗的海干散货指数跌3。7，报1456点。
　　债券
　　1、【债市综述】银行间主要利率债收益率多数小幅下行，国债期货小幅收涨。国库现金定存和逆回购合力呵护银行间资金面回暖，主要回购利率全线回落，隔夜回购加权平均利率大幅下行逾49bp至1。93下方。地产债涨跌不一，H8龙控05涨超34，21旭辉03跌超5；银行二永债成交活跃收益率普遍上行。
　　2、中证转债指数收盘涨0。33，成交额664。84亿元；万得可转债等权指数收盘涨0。38，成交额680。93亿元。N精测转涨30，佳力转债涨超10，特一转债涨近8，声迅转债涨超6，华阳转债涨近4；盘龙转债跌超6，火炬转债跌超4，美联转债跌逾3。
　　3、财政部、央行就1个月期国库现金定存进行招标，中标总量900亿元，中标利率2。70，上中标利率为2。80。
　　4、上交所债券业务部副总监孙治山：拓宽REITs行业范围，尽快覆盖到新基建、水利等基础设施领域，加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块。
　　5、据交易商协会，2月累计发行741只债务融资工具，发行金额合计6619亿元。
　　6、惠誉：将第一共和银行的长期发行人违约评级（IDR）下调至B；未来可能会进一步下调第一共和银行评级。
　　7、【债券重大事件】穆迪将中国华融Baa2评级列入下调观察名单；21金科地产MTN001持有人会议通过本金分期兑付等议案；21娄底城发MTN00121正奇01拟提前兑付；23大唐集MTN002（能源保供特别债）取消发行。
　　外汇
　　1、周三在岸人民币兑美元16：30收盘报6。8903，较上一交易日跌165个基点，夜盘报6。8580。人民币兑美元中间价报6。8715，调升48个基点。
　　2、市场传言硅谷银行和瑞信事件导致欧美数千亿美元资金涌入香港。香港金管局回应称，作为国际金融中心，香港经常处理不同商业活动所引申的资金流入和流出。外资行人士和业内专家称，没感觉特别多，短期HIBOR出现暴涨，说明银行间钱紧，而非资金充裕，欧美存款涌入与否仍待数据佐证。
　　重要经济日程
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