过会！平顶山A股将再添新丁丨极刻

　　大河财立方《极刻》第857期
　　【大河财立方记者唐朝金】3月24日，随着平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称东方碳素）通过北交所上市委审核，平顶山A股上市公司有望达到4家。
　　东方碳素过会
　　3月24日，河南资本市场再传喜讯。
　　当天，北京证券交易所上市委员会披露2023年第13次审议会议结果平顶山东方碳素股份有限公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
　　资料显示，东方碳素成立于2006年，公司位于平顶山市石龙区，专业从事特种石墨材料的研发、生产和销售，主要产品广泛用于光伏、半导体、新能源电池、机械、电子、航空航天、军事工业、核工业等领域。公司于2015年4月登陆新三板，2017年5月进入创新层。
　　根据3月17日东方碳素发布的招股书显示，2022年度，公司的营业收入为3。56亿元，同比上升9。72；净利润为1。01亿元，同比上升122。95；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9684。48万元，同比上升118。32。
　　对于2022年度公司净利润大幅增长的原因，东方碳素表示，主要系公司高毛利产品等静压产品销售比重增加、中粗产品销售均价提升导致该产品毛利率增加幅度较大所致。
　　招股书显示，东方碳素2020年归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）为2783。56万元，2020年加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）为10。26；2021年公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）为4435。94万元，2021年加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）为14。22。同时，根据公司股票在全国股转系统交易情况、同行业公司的市盈率情况，东方碳素预计发行后市值不低于2亿元。
　　本次北交所IPO，东方碳素选择的具体上市标准为（一）预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8，或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8。
　　拟募资5。05亿元深耕主业
　　招股书显示，东方碳素拟向不特定合格投资者公开发行普通股股票不超过3200。00万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）或不超过3680。00万股（含本数，含行使超额配售选择权），发行价不低于14。00元股，拟募集资金5。05亿元全部投向年产1。8万吨高端特种石墨碳材项目。
　　根据招股书，此次东方碳素的募投项目位于平顶山市石龙产业集聚区，项目建设面积超61000平方米，项目建成后，预计增加配料系统3万吨、混捏压型产能2万吨、焙烧产能1。8万吨。
　　在该项目的可行性报告当中，东方碳素表示，特种石墨产品是战略新兴产业不可替代的重要资源之一。公司是为数不多的可以稳定供应等静压高端石墨材料的本土企业，公司本次募投项目为等静压特种石墨的扩产项目，若项目顺利投产，能够提升国产高端特种石墨在国内市场的应用份额，进一步提升公司产品的影响力。
　　东方碳素表示，2021年开始，公司焙烧和石墨化环节委外产量已超过1万吨，上述环节已成为制约公司产能提升的主要瓶颈。尽管公司将焙烧、石墨化等生产环节通过部分委外的方式能够应对下游市场的需求，但上述委外生产方式在产品质量、性能稳定性、供货周期等方面难以持续保证。若募投项目顺利实施，将突破现有产能瓶颈的制约，满足下游市场持续增长的需求，提高公司业务规模和在特种石墨领域的市场份额。
　　招股书显示，东方碳素此次的募投项目建设周期为2年，项目稳定达产后预计年销售收入6。37亿元，净利润1。79亿元，项目财务内部收益率（税后）31。12，投资回收期（税后，含建设期）为5。27年。
　　东方碳素表示，本次募投项目建成后，将显著推动公司产能、业务规模和客户服务能力的扩大和提升，为未来的持续增长奠定技术工艺和研发基础。
　　28年创出国家级专精特新
　　根据河南日报报道，东方碳素的历史最远可追溯到创始人杨遂运1995年下海。
　　这之前，从部队转业的杨遂运曾在平顶山石龙区南顾庄乡政府工作，后来又到区农机局、青石岭水泥厂任职。
　　1995年，杨遂运下海搏击风浪。根据当时国家有关政策，他自筹资金带领一帮工人开办石龙区金沟煤矿。到了2003年，他抓住资源型企业转型的契机，转产创立宝丰县欣鑫碳素材料有限公司，并取得成功。
　　2005年，杨遂运在平顶山石龙区筹建平顶山东方碳素股份有限公司，次年顺利投产运营。之所以进军碳素行业，杨遂运将其归结为两个方面的原因：一是基于碳素行业是基础原材料，是符合循环经济理念的新兴产业、高科技产业；二是基于碳素材料具有导电导热性强、质量轻、耐腐蚀、耐热耐高温等多种特征，广泛应用于各项领域，在国家历次发布的技术发展政策中均被列为重点发展产业。
　　东方碳素初建时，主要以生产中粗材料石墨为主，产品比较单一，规模还比较小，但由于是当地碳材生产的一面旗帜，经济效益逐年翻番。这之后，杨遂运抓住商机，不断扩产，相继生产细结构石墨、锂电正负极材料等多种碳材，迅速迈入了国内特碳行业第一方阵。
　　在东方碳素发展的过程中，科技创新发挥了重要作用。
　　据了解，在东方碳素发展的过程中，其先后与河南城建学院、上海交大、湖南大学、南京理工大学、河南工业大学、中国矿业大学组建校企碳素材料联合实验室。经过校企产、学、研良性互动，通过更新生产设备、优化生产工艺、调整产品配方，改变成型方式等措施，相继开发出了特碳新品上百个规格和型号，广泛应用于电子、机械、模具、军事、航空及航天等多个领域，畅销国内各省市，远销印度、韩国、土耳其、乌克兰等国家。
　　招股书显示，东方碳素为工信部第四批专精特新小巨人企业、国家级高新技术企业，公司在特种石墨领域拥有一系列自主知识产权，经过多年的持续研发和创新，已掌握特种石墨的生产技术和制造工艺。截至目前，东方碳素已获得7项发明专利权、131项实用新型专利权。
　　平顶山上市支持额度最高1000万元
　　资本市场是产业升级的助推器，也是创新创业的孵化器。近年来，平顶山市政府部门不断加大对企业上市的引导和支持力度。
　　2022年8月31日，豫见北交所强化资本极企业上市培育辅导暨平顶山第三期股权融资路演活动举行。
　　会上，平顶山市相关负责人表示，近年来，平顶山坚持把资本市场建设作为高质量发展的重要支撑，紧抓资本市场深化改革机遇，完善奖补政策，创建服务机制，持续加大企业上市培育扶持力度。下一步，平顶山将进一步加大工作力度，营造优良环境，鼓励资本、科研和企业深度合作，全力推动上市企业在数量质量上实现双提升。
　　据了解，2022年以来，平顶山市金融局通过宣传引导、资源培育、政策扶持、完善服务、全方位排查等措施，积极引导企业上市融资，召开全市新三板挂牌及北交所上市推进会，邀请北交所专家到当地做政策讲解，多次组织线上、线下培训。
　　在上市孵化机制方面，平顶山市金融局建立一个后备资源库、三个上市梯队、慎重处罚事项、成立服务专班、代办合规证明等五项机制，在精准摸底的基础上成立62家后备资源库，进行实时跟踪，动态调整，对在库企业按照具备条件、具备能力、具备潜力建立三个梯队12家企业，引导中介机构进场。
　　平顶山市还为企业上市开辟绿色通道，相关部门在后备企业办理股权变更、土地处置、项目报批、历史沿革审核、社保、税收、环保、出具合规证明等方面，简化流程、限时办结。
　　在资金支持方面，平顶山市完善奖补政策，印发《关于推进市场主体提能升级激发活力的若干意见》，针对企业在资本市场上市挂牌的不同层级，分别出台不同政策，对企业挂牌、上市进行资金支持，其中中股交交易板财政支持额度30万元、新三板挂牌支持额度200万元、上市支持额度1000万元。
　　责编：陈玉尧审核：李震总监：万军伟