AI产业迎来iPhone时刻,中国的安卓机会却更窄了
AI产业迎来"iPhone时刻",这是英伟达CEO老黄在今天GTC(GPU Technology Conference) 上演讲时候,多次提到的观点。目前,唯一可以实际支持Chatgpt的芯片,只有英伟达的HGX A100芯片;而在本次GTC上,英伟达又针对AI发布了最新的H100 GPU,速度是A100的10倍,可以将大语言模型的处理成本降低一个数量级。
这个芯片被业界誉为一枚技术核弹。它对整个产业的促进到底有多少,姑且不谈;不过,对于中国的AI产业来说,这肯定是一枚核弹级的打击。AI产业发展到现在,我们和漂亮国其实勉强算是齐头并进的。AI的发展,依赖于三个元素:算法、算力和数据。算法方面,国际上都有公开的论文可以参考,大家基本师出同门;数据方面,中国的数据并不比漂亮国少;但是在算力方面,我们就属于被卡脖子的了。之前我们虽然可以偶尔在超算上领先漂亮国,但依靠的都是漂亮国的CPU、GPU,而这,正是我们被屡屡敲打的七寸。
拜登对中国半导体的限制,已经是无所不用其极了,隔三岔五就有新的限制政策出来;在几个月前,如果你还记得的话,拜登就开始针对AI算力,对该领域最顶尖的英伟达和AMD的GPU进行了限制。现在,这两家公司在高端GPU上越是不断突破,就越意味着中国的AI会被甩开越远。马力、蒸汽动力、内燃机、核动力,相隔哪怕一代,就是毁灭性打击。
反应到股市上,便是今天市场上算力概念的再次爆发,这个概念跟半导体、CPO、自主可控等概念都紧密相连。算力方面,寒*纪-U就是村里最有希望考上大学的崽,所以,短时间他能翻倍,不亏。另外一条不断发散的线便是"AI+",类似于之前咱们的"互联网+",现在AI加的是游戏、传媒、影视和医疗(成都*导)。
另外多提一句,最近半导体板块头上悬着一柄达摩克里斯之剑,那就是国家大基金一期的减持。所以,在半导体选股方面,最近可以稍微回避一下这个概念下的个股。这个在《如果半导体崩溃了,就吃块蛋糕吧!》中聊过。刚崩完长*科技,又崩了一个国*微,今晚轮到了景*微,不过最近这货也是当红辣子鸡,不知道明天能不能挺过去。参照国*微的走势,如果明天景字号的票下杀,也许是个黄金坑呢?
最后,附赠一张人工智能的概念图谱:
本文发表于3.22日,仅供复盘使用
#人工智能#
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