第112期 （2023年3月21日） 国务院机构设置公布 3月20日，国务院公布国务院直属特设机构、直属机构、办事机构、直属事业单位设置方案，其中，国务院直属机构包括国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等，国务院国有资产监督管理委员会为国务院直属特设机构。【一图看懂新一届国务院机构设置】 又一A股公司高管集体离职！董事会仅剩1人 3月20日早间，深陷乱局的巴安水务收到了深交所问询函。此前公告显示，公司原实际控制人、现第一大股东张春霖与第二大股东山东高创就公司治理等存在分歧矛盾，张春霖诉公司第五届董事会换届选举无效，且一审获胜诉。随后，巴安水务董事会7名董事中的6名董事先后辞职，监事会中3名监事则均辞职。 目前，巴安水务2022年预亏2.8亿至4亿元，现金流紧张、存在较多的诉讼事项，无法按时支付工程款和设备款，且一度曝出欠薪。 财政部：今年将突出对中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持 3月20日，财政部发布《2022年中国财政政策执行情况报告》。报告提出，2023年，财政部将综合考虑财政承受能力和助企纾困需要，在落实好前期出台政策的基础上，根据实际情况进一步完善减税降费措施，增强精准性针对性，突出对中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持，促进企业转型升级和提升创新能力，为企业增活力、添动力。 海关总署：2022年海关税收入库2.28万亿元 3月20日，海关总署署长俞建华在新闻发布会上介绍，2022年，全国海关依法科学监管，运用大数据、智能审图等高科技手段，提升口岸查验和征税效能，海关税收入库2.28万亿元。立案侦办走私犯罪案件4500多起、案值1200多亿元。支持企业享受各类税收优惠政策，共减税、退税2850亿元。 ○ 河南 名单公布！7826家企业入选河南省创新型中小企业 3月20日，河南省工信厅公布2022年度河南省创新型中小企业名单，共有7826家企业入选。据悉，创新型中小企业具有较高专业化水平、较强创新能力和发展潜力，是优质中小企业的基础力量。【完整名单】 郑州2月份商品住宅销量环比增155% 3月20日，据郑州市住房保障和房地产管理局，2月份，郑州全市商品房销售17690套（间），销售面积170.5万平方米，销售均价11247元/平方米；其中商品住宅销售12583套，销售面积135.71万平方米，销售均价12029元/平方米。经梳理发现，郑州2月份商品住宅销售量较1月份环比增长155.75%，销售均价环比上涨1.26%。 张伯礼受聘为张仲景实验室（筹）战略咨询委员会主任 3月18日，中国工程院院士、国医大师张伯礼受聘张仲景国医大学（筹建）学科建设指导委员会主任和张仲景实验室（筹）战略咨询委员会主任，南阳市委书记朱是西为张伯礼院士颁发聘书。 ○ 国内 工信部：再选择5个试点地区开展绿色建材下乡活动 3月20日，工信部办公厅等6部门日前发布关于开展2023年绿色建材下乡活动的通知，其中提出，在2022年已批复第一批试点地区的基础上，根据不同区域发展需求和实际，再选择第二批5个左右试点地区开展活动，有意愿的地区可依据本通知要求形成工作方案，向指导部门提出申请。试点地区引导绿色建材生产企业、电商平台、卖场商场等积极参与活动。 国家能源局公示首批6家国家能源研发创新平台 3月20日，国家能源局公示＂十四五＂第一批国家能源研发创新平台名单，＂国家能源非能动核能共性技术研发中心＂等6个国家能源研发创新平台入围。公示时间为2023年3月20日至24日。【名单】 辽宁省1816个新项目集中开工 总投资超4700亿元 3月20日，2023年辽宁省一季度重点项目集中开工动员大会在主会场沈阳亿纬锂能储能与动力电池项目工程现场召开，全省其他各市及沈抚示范区设分会场以视频连线方式同步启幕。本次集中开工的新项目共1816个，总投资超4700亿元。 杭州：符合条件的久摇不中者可直接申领小客车指标 3月20日，杭州市交通运输局等6部门发布惠民生优化小客车其他指标若干政策措施（试行）。对符合条件的久摇不中者、人才、多孩家庭等个人以及重点企业，可直接申领小客车指标。凡参加本市小客车增量指标摇号累计达到72次及以上，且符合本市增量指标申请资格条件的个人，可向市调控办直接申领一个＂久摇不中＂类小客车其他指标。 ○ 河南 河南省管企业创利增效攻坚工程实施方案出炉 近日，河南省政府国资委印发《省管企业创利增效攻坚工程实施方案》，明确提出，2023年力争实现利润总额280亿元，2025年效益指标争取进入全国第一方阵的目标任务。 河南将开展新一批专精特新＂小巨人＂企业推荐和复核工作 3月20日消息，河南省工业和信息化厅印发通知，将开展第五批专精特新＂小巨人＂企业推荐和 第二批专精特新＂小巨人＂企业复核工作。通知明确，对于与工业和信息化部已认定的专精特新＂小巨人＂企业存在控股关系（持股/被持股比例超过50%）的企业，以及同一集团内生产相似主导产品企业，不予推荐。【申报条件】 ○ 国内 两部门：加快推进城乡道路客运与旅游融合发展 3月20日，交通运输部办公厅、文化和旅游部办公厅联合分布关于加快推进城乡道路客运与旅游融合发展有关工作的通知。其中提出，各地交通运输部门要加密火车站、民航机场、汽车客运站等客运枢纽至重点旅游景区、旅游度假区的旅游客运直达线路，加强城市公共交通与对外客运方式的衔接，提高旅游出行便捷性。 广东：优化锂电池产业区域布局 3月20日，广东省人民政府办公厅发布《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》。其中提到，优化锂电池产业区域布局。以广州、深圳、惠州、东莞为重点建设珠江口东岸储能电池产业集聚区，以肇庆、江门、珠海、中山为重点建设珠江口西岸储能电池产业集聚区；以佛山、韶关、江门、清远为重点建设正极材料集聚区。【详情】 紫光集团原董事长赵伟国被审查起诉 日前，国家监委对紫光集团有限公司原董事长赵伟国涉嫌职务犯罪问题进行了立案调查。 经查，赵伟国身为国有企业管理人员，利欲熏心，肆意妄为，背弃职责使命，公器私用、化公为私，将所管理的国有企业视为私人领地，处心积虑巧取豪夺国有资产，违规将本单位的盈利业务交由亲友进行经营，以明显高于市场的价格向亲友经营管理的单位采购商品，指使上市公司董事实施损害上市公司利益行为，致使国家利益遭受特别重大损失。 赵伟国涉嫌贪污、为亲友非法牟利、背信损害上市公司利益犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。国家监委将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。 ○ 种牙 四川省牙冠竞价挂网结果出炉 入围均价327元 3月20日，四川省医疗保障局组织的牙冠竞价挂网在省政务服务和公共资源交易中心开标，有110家企业参与报价，其中107家企业获得拟入围资格，产品入围率为88%，产品入围均价为327元。此次竞价挂网的产品为单牙种植使用的全瓷牙冠产品，材质主要成分为氧化锆，包括白锆、彩锆（含单色彩锆和分层彩锆）产品。 ○ 云服务 Canalys：预计2023年中国云服务支出将增长12% 市调机构Canalys 发布报告称，2022年对于中国大陆的云计算市场来说是保守的一年，市场增长了 10%，全年总额为303亿美元；第四季度以4%的同比增长收尾，季度总额为79亿美元。2023 年，Canalys预计中国云基础设施服务支出全年将增长12%。 ○ 中子能量测试 我国初步掌握空间中子能量分布识别技术 近日，由中核集团中国原子能科学研究院自主研发的国内首个中子谱仪＂龙睛一号＂，顺利实现从太空中持续稳定传回在轨测量数据。所有探测器均探测到中子信号且数据正常，标志着我国已初步掌握空间中子能量分布识别技术。空间中子辐射被国际计量局（BIPM）列入中子测试领域未来十年的两大挑战之一。 ○黄金 金价＂狂飙＂站上2000美元大关！距离历史最高又近一步 3月20日盘中，现货黄金盘中一度站上2000美元/盎司，为2022年3月来首次。Comex黄金期货价格触及2000美元上方，距离2020年8月历史最高点2089美元/盎司仅一步之遥，上周单周价格涨幅高达6%。 ○ 河南 中原环保完成44.2亿元大收购 3月20日，中原环保发布公布，已通过现金方式，完成收购郑州公用集团持有的郑州市污水净化有限公司（以下简称净化公司）100%股权，本次交易对价合计约44.21亿元。本次交易完成后，净化公司将成为中原环保的全资子公司。 规模5亿元，豫能控股完成发行2023年度首期超短融 3月20日，记者从豫能控股获悉，其成功发行2023年度第一期超短期融资券，规模5亿元，发行期限150天，主体债项评级AA+，发行利率3.05%。 中航光电：子公司签订1.96亿元建设项目工程总承包合同 3月20日，中航光电发布公告称，近日，公司收到控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司签署的《建设项目工程总承包合同》，中标金额为人民币19595.65万元。 京东方在周口成立数科公司，注册资本1000万元 天眼查App显示，近日，周口艺云数字科技有限公司成立，法定代表人为白峰，注册资本1000万人民币，经营范围包括信息技术咨询服务；软件开发；科技中介服务；数据处理服务；机械电气设备销售；电子产品销售等。股权穿透图显示，该公司由京东方科技集团股份有限公司控股子公司京东方艺云科技有限公司、周口市兴源投资有限公司共同持股。 ○ 国内 万华化学2022年净利下滑超三成，拟派现50.24亿元 3月20日，万华化学披露年报，2022年实现营收1655.65亿元，同比增长13.76%；归母净利润162.34亿元，同比下降34.14%；拟向全体股东每10股派发16元现金红利(含税)，合计派现约50.24亿元(含税)。 拼多多第四季度营收398.2亿元 同比增46% 3月20日，拼多多发布第四季度财报，实现营收398.2亿元人民币，同比增46%；四季度NON-GAAP净利121.1亿元，同比增43%。拼多多称去年营收1305.6亿元，同比增39%；去年NON-GAAP净利395.3亿元，同比增186%。 永兴材料：2022年净利大增612.42% 拟派现20.75亿元 3月20日，永兴材料公告，2022年实现营收155.79亿元，同比增长116.39%；归母净利润63.2亿元，同比增长612.42%；拟向全体股东每10股转增3股并派发现金红利50元（含税），合计派现约20.75亿元(含税)。2022年，永兴材料的锂电业务业绩实现大幅增长，碳酸锂销量1.97万吨，同比增长75.47%。 又有两家A股公司确定退市 3月20日，*ST西源、*ST荣华分别发布公告，两家公司股票不进入退市整理期交易，将于2023年3月27日终止上市暨摘牌。 中国恒大考虑发行最长12年期无担保债券置换原有债券 3月20日，记者从知情人士处获悉，中国恒大将向投资者提供最长12年到期、票面利率最高达9%的新的无担保债券，用来置换目前投资者手中持有的原先的旧债券。知情人士称，中国恒大目前考虑不支付票息，部分投资者也同意了获得的资金将低于他们持有的债券面值，但具体低多少目前还没有确定。 俏江南创始人张兰家族信托被击穿 俏江南创始人张兰海外家族信托资金被击穿，用之购入的一套纽约公寓也即将被执行还款，相关消息引发热议。从新加坡高等法院裁判文书披露的交易细节来看，张兰曾有对信托资产的直接干预行为：2014年9月和2015年2月，张兰未明示原因，直接要求瑞士信贷银行两次分别转移300万美元；德意志银行账户于2014年11月则有一笔资金转出，最终被追溯到用于购买在纽约的公寓。 蔚来公布实习生事件调查报告：因无编制未留用 20日晚间，针对蔚来实习生事件，蔚来在内部发布了调查报告。报告显示，该实习生未能留用的原因为所在岗位没有编制，且所在团队在2023年亦没有校招和社招编制。同时，蔚来肯定了该实习生在实习期间工作表现获得了团队同事及主管的认可。 华为相关人士：＂进军ERP市场＂系误读 该人士表示，华为MetaERP管理系统仅供内部使用。近日，任正非透露，华为MetaERP将会在4月宣誓，华为完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言，做出了自己的管理系统MetaERP软件，且有把握将MetaERP进行推广。受此消息影响，3月20日，国内ERP厂商用友软件、金蝶国际股价双双大跌。 上交所自律委倡议合规理性参与询价、实施定价 上交所自律委近日召开了第一次工作会议。会议讨论认为，全面实行股票发行注册制，对市场各方组织参与证券发行承销业务提出了更高要求。为促进稳妥过渡衔接、平稳有序发行，防范可能出现的潜在风险，建议发行人、保荐人、承销商和投资者从市场实际情况出发，强化责任意识，规范开展发行承销业务。基于上述考虑，自律委提出如下行业倡导建议：一是合规理性参与询价、实施定价；二是结合发行实际，规范实施战略配售等安排；三是发挥组织市场能力，规范收费行为。 上金所：近期影响市场运行的不确定性因素较多 市场风险明显加剧 3月20日，上金所公告，近期影响市场运行的不确定性因素较多，市场风险明显加剧，价格波动显著增大。请各会员单位提高风险防范意识，做细做好风险应急预案，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。 交易商协会推出2023年度会费减免措施 3月20日，据中国银行间市场交易商协会消息，在已有会费减免措施的基础上，交易商协会进一步推出适用于2023年当年的会费减免措施：对民营企业发行人会员免除全年会费；对一般企业发行人会员的会费再减免1.5万元/家；对大型企业发行人会员减免4.5万元/家。有关事项已于2023年3月17日经交易商协会第四届理事会第八次会议审议通过。 中信证券：煤炭板块或迎来反弹 中信证券指出，短期煤价以波动为主，虽然海外大宗商品价格普遍出现了调整，影响短期板块情绪，但降准等政策依然有利于需求预期的修复。目前板块在估值及股息率的预期方面依然具备明显吸引力，有一定的安全边际，后续在需求预期的改善下，板块或迎来反弹。 华西证券：＂拉锯＂行情 A股逆向思维下的三条主线 华西证券研报指出，年初以来的多项经济数据陆续验证国内基本面整体复苏，上市公司盈利有望逐渐恢复，同时降准落地表明政策呵护流动性、促进经济平稳复苏的态度，将对当前的A股市场起到支撑作用。海外方面，近期美联储和瑞士央行出手释放流动性在一定程度上缓解了市场担忧情绪，但在高利率环境下，海外金融风险进一步蔓延的可能性仍存在，这也将导致投资者对美联储的政策预期＂反复拉锯＂，行情走势或有一定波折。行业配置上，建议关注：1)AI相关的TMT、数字经济主线；2)受益于美债利率下行，估值存修复空间的半导体行业；3)＂中特估值体系＂和＂一带一路＂催化下优质央企投资机会。 美媒：知情人士称硅谷银行或将被拆分出售 美国媒体3月19日报道，知情人士透露称，美国联邦储蓄保险公司正在寻求拆分出售已经关闭的硅谷银行。据报道，硅谷银行预计将至少被拆分为两部分进行出售。其中，硅谷银行的私人银行业务将进行单独出售，这部分业务主要服务高净值人群，竞购截止日期为22日；硅谷银行的另一部分——也就是联邦储蓄保险公司设立的接管硅谷银行存款和资产的＂过渡银行＂，将作为另一部分进行出售。不过，以上出售计划并没有最终确定，未来仍有可能发生变化。此前，美国联邦储蓄保险公司曾试图对硅谷银行进行整体拍卖，但没有找到合适买家。 标普下调第一共和银行信用至垃圾级 美国标普全球公司19日把美国第一共和银行信用评级下调至垃圾级。标普全球说，11家大型银行近期向第一共和银行注资300亿美元，可能无法解决这家银行的流动性问题。 标普全球同时警告，可能再次下调第一共和银行的信用评级。 瑞信收购案170亿美元AT1债券一夜清零 瑞士政府支持瑞银收购瑞信后，面值约170亿美元的瑞信AT1债券被完全减记。AT1即额外一级资本债券，是在全球金融危机后欧洲监管架构下设计的产物，是一种可计入银行监管资本的次级债务。除了持有更多的普通股本外，大型银行还被迫发行＂或有可转换债券＂，即Coco债，Coco债券最常见的形式就是AT1。 美国联邦存款保险公司延长硅谷银行竞购窗口期 3月20日，美国联邦储蓄保险公司（FDIC）发布声明，宣布延长硅谷银行竞购窗口期。声明指出，多方表现出很大兴趣，FDIC和竞标者需要更多时间探索所有选择，以便使价值最大化并达到最佳结果。声明称，FDIC现在寻求在美东时间3月22日晚8点前完成硅谷银行私人银行业务的竞购，将硅谷银行过渡银行的竞购截止日期设在美东时间3月24日晚8点前 英媒：在行业危机面前，英国政府继续考虑放宽银行规则 据天空新闻报道，尽管金融动荡促使瑞信在周末被紧急收购，但英国部长们将计划进一步放松金融危机后出台的银行业改革。据悉，英国财政部将在未来几天发布一份关于全面改革高管人员认证制度（SMCR）的证据征集，以简化监管行业高层管理人员的程序。 美参议员呼吁对美联储进行独立调查：两方面工作都失败 据美国《国会山报》3月19日报道，美国马萨诸塞州联邦参议员伊丽莎白·沃伦在电视节目中严厉批评了美联储主席鲍威尔在监管方面的失败，呼吁对美联储和整个监管体系进行调查。沃伦在采访中表示，鲍威尔不应该领导美国的中央银行系统，＂他在货币政策和银行监管两方面的工作都失败了。＂沃伦还说：＂我认为他不应该加息，我一直认为，他采取极端的加息措施是不应该做的事情。＂ 求资本大幅成长的投资人，应淡化股利的重要性。 ——菲利普•费舍 责编:史健 | 审核:李震 | 总监:万军伟