财经早餐2022。06。09星期四

　　国务院常务会议：听取稳增长稳市场主体保就业专项督查情况汇报，要求打通堵点、完善配套，充分发挥政策效应；部署进一步稳外贸稳外资举措，提升对外开放水平。经济下行压力依然突出，要高效统筹疫情防控和经济社会发展，各地要切实负起保一方民生福祉责任，以时不我待的紧迫感推动稳经济政策再细化再落实，确保二季度经济合理增长，稳住经济大盘。
　　浙江省：调整上海入浙健康管理措施，不再一刀切77隔离。只有上海市中高风险地区所在乡镇（街道）或7天内有本土社会面阳性病例的乡镇（街道）来浙返浙人员需要进行7天集中隔离医学观察7天居家健康观察，其他人员按照不同的风险等级进行健康监测，同时按照相应的规定进行相应频次的核酸检测，并同时满足所在地的常态化核酸检测要求。
　　经济参考报：进入6月，全国气温明显升高，叠加各地复产复工加快推进，用电高峰即将到来。迎峰度夏期间煤炭供应将维持高位，电力、煤炭等供需整体维持紧平衡状态。对此，从中央到地方再到企业，采取提升供应保障能力、稳定用能价格等一揽子举措全力攻坚能源保供，坚决杜绝拉闸限电等问题发生。
　　宏观经济
　　1、农业农村部：全国已收获小麦面积1。8亿亩，收获进度59。4，进度比去年快约5。1个百分点。其中机收面积1。78亿亩，日机收面积1310万亩。从各省来看，安徽麦收基本结束，河南过八成半，江苏过五成半，陕西过三成，山东近两成半，山西近一成半，河北邯郸一带进入集中收获期。
　　2、海外网：据美国《纽约邮报》报道，在美国得克萨斯州尤瓦尔迪市校园枪击案发生后，美国父母们疯狂抢购防弹背包，价格甚至高达400美元。一家销售防弹装备公司CEO表示，防弹相关装备的销售额近日飙升了800。另一家生产可以放进背包内防弹板的公司则称，销售额增长了300。
　　3、国际金融协会：5月，流出新兴市场国家的投资总额为49亿美元，这也是新兴市场国家连续第三个月整体面临资金流出的处境。中国市场却逆势迎来资金流入，股票市场吸引27亿美元流入，债券市场流入20亿美元。
　　4、央视网：乌克兰总统泽连斯基表示，为了做好供暖准备，乌克兰将暂停出口天然气和煤炭，以满足国内供应。不过，没有说明将何时停止出口。
　　地产动态
　　1、央视新闻：从长三角一体化示范区执委会获悉，《关于长三角生态绿色一体化发展示范区试点异地租赁提取住房公积金的通知》印发。试点区域为上海市青浦区、江苏省苏州市吴江区、浙江省嘉兴市嘉善县。符合条件的职工及配偶，可以申请提取申请人住房公积金账户内的存储金额，用于支付异地房屋租赁费用。
　　2、上海市：首批次集中供地于6月8日收官，此次推出的36宗涉宅用地全部成交，共获土地出让金834。7亿元。36宗地块中，底价成交18宗，占比50；达到中止价进入一次报价环节13宗，占比36。
　　3、成都市：出台住房公积金阶段性支持政策措施。其中，已备案的市场性租赁住房，房屋在中心城区和城市新区的，缴存人月提取限额由1340元提高到1800元；房屋在郊区新城的，缴存人月提取限额由800元提高到1200元。
　　股市盘点
　　1、周三，上证指数报3263。79点，上涨0。68，成交额5084。09亿。深证成指报12033。26点，上涨0。82，成交额5928。95亿。创业板指报2576。34点，上涨0。85，成交额1950。04亿。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市当日成交额11013亿，较上个交易日放量623亿，成交金额连续3个交易日过万亿。盘面上，煤炭、超超临界发电、汽车整车、盐湖提锂等板块涨幅居前，科创板次新、医药商业、房地产开发、港口航运等板块跌幅居前。北向资金全天净买入57。67亿元，其中沪股通净买入63。17亿元，深股通净卖出5。5亿元。
　　2、周三，恒生指数涨2。24，报22014。59点。恒生科技指数涨4。76，报4818。36点。国企指数涨2。84，报7679。6点。互联网科技股大涨，哔哩哔哩涨近20，阿里巴巴涨超10。医疗、煤炭股走强，微创机器人涨超20，兖矿能源涨近12。南向资金净流出0。91亿港元。其中港股通（沪）净流出12。06亿港元，港股通（深）净流入11。16亿港元。
　　3、截至6月8日，北交所上市公司94家，当日无新增。总市值1963。55亿元，成交金额4。88亿元。
　　4、两市融资余额：截至6月7日，上交所融资余额报7820。87亿元，较前一交易日增加23。42亿元；深交所融资余额报6712。67亿元，较前一交易日增加11。21亿元；两市合计14533。54亿元，较前一交易日增加34。63亿元。
　　5、赣能股份：控股股东联合体中标75亿元赣县抽水蓄能项目，装机容量为1200MW。6月，江投集团拟成立合资公司推进项目前期工作。在项目核准后，江投集团有权将其持有的股权转让至所属江西赣能股份有限公司。
　　6、正邦科技：受猪周期影响，公司及子公司江西正邦养殖有限公司等近期因流动资金紧张出现部分商票逾期未兑付的情形，截至6月8日，逾期未兑付余额合计5。42亿元。
　　7、比亚迪：将回购价格上限由不超过300元股调整为不超过400元股。截至6月8日，通过回购专用证券账户，以集中竞价交易的方式累计回购A股股份的数量为217。25万股，占股份总数0。07463。
　　8、长沙银行：拟公开发行总额不超过110亿元可转换公司债券。扣除发行费用后将全部用于支持本行未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。
　　9、东旭光电：15东旭债已于2020年5月18日到期，分别于2020年及2021年与部分债券持有人签订了展期协议。2022年5月18日，上述展期协议已届满，涉及债券本金9。19亿元及全部利息。目前，与债券持有人保持良好沟通，积极回应债券持有人诉求。
　　10、中国电建：为进一步剥离公司体内剩余房地产业务，拟向控股股东电建集团及其下属子公司转让所持房地产资产。标的资产为所持24家房地产项目公司的股权及对其享有的部分债权。拟49。42亿元向控股股东方面转让所持房地产资产。
　　财富聚焦
　　1、财经早餐：热点出不停，追踪你想听，今年618大促预售期全类目表现整体好于去年，18个类目同比增速超100。今年的618消费呈现哪三大趋势？受疫情居家办公的影响，哪类产品率先受益？手机品类销售额同比增长近三成，国内手机需求复苏了吗？化妆品行业中国货品牌实现较快增长，国货龙头有望抓住机遇发力产品端逆势崛起财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪618大盘点（一）
　　2、郑商所：自6月10日结算时起，PTA期货2207及2208合约的交易保证金标准调整为8，涨跌停板幅度调整为7。自2022年6月9日当晚夜盘交易时起，PTA期货2207、2208及2209合约的日内平今仓交易手续费标准调整为3元手。
　　行业观察
　　1、商务部：将从4方面13条具体措施推动外贸保稳提质。鼓励创新绿色高附加值产品开拓国际市场，支持医药企业注册认证中医药制剂和生物制品，支持企业开展绿色低碳贸易，支持国外消费者购买中国品牌汽车，支持更多地区开展二手车出口业务。
　　2、中国工程机械工业协会：5月，销售各类挖掘机20624台，同比下降24。2；其中国内12179台，同比下降44。8；出口8445台，同比增长63。9。15月，共销售挖掘机122333台，同比下降39。1；其中国内80097台，同比下降54。7；出口42236台，同比增长75。7。
　　3、Canalys：一季度，中国大陆云基础设施服务支出同比增长21，达到73亿美元，占全球云基础设施支出的13。一季度中国云的市场份额排名前四的供应商依然是阿里云（36。7）、华为云（18。0）、腾讯云（15。7）和百度智能云（8。4）。
　　4、丁香人才：近3年来，县域医院招聘规模显著提升，三年间涨幅高达113。8，尤其华东区域招聘规模领跑全国，其中全科医生需求旺盛，内、外、妇产科、儿科等科室尤为短缺。从人才供应端看，3年来县域医疗人才简历投递增幅达114。9，但向县域医院投递的比例不到一成。
　　5、乘联会：5月，全国乘用车市场零售135。4万辆，同比下降17，环比增长30；全国乘用车厂商批发155。7万辆，同比下降3，环比增长64。
　　6、央视：英国皇家汽车俱乐部发布数据显示，6月7日，该国汽油价格创下17年来最大单日涨幅，每升涨幅超过2便士，达到每升180。73便士，约15。18元人民币。
　　7、证券时报：硅业分会6月8日发布国内太阳能级多晶硅最新成交价信息，相比上周，三类硅料成交价再次上涨。其中，单晶复投料成交均价最高涨至27万元吨；单晶致密料均价最高涨至26。8万元吨；单晶菜花料均价最高涨至26。5万元吨。
　　公司要闻
　　1、民生证券：总裁冯鹤年已于6月7日被相关部门带走调查，目前处于失联状态。截至6月8日，民生证券并未进行回应，有公司内部人员称，6月7日上午还在电话中向冯鹤年汇报工作。目前，冯鹤年涉案原因尚未披露，但多条线索指向数日前证监会会计部原主任王宗成被查一案。
　　环球视野
　　1、央视新闻：由于此前德国政府宣布暂时接管俄罗斯天然气工业股份公司德国分公司，俄罗斯已于5月12日停止向该公司出口天然气。额外成本最终将被转嫁给用户，预计将使德国消费者每年损失50亿欧元。
　　2、波罗的海干散货指数：跌4。14，报2410点。
　　金融数据
　　国内
　　1、新三板：6月8日，合计挂牌6716家公司，当日无增加，成交金额3。01亿。三板成指报1040。10，涨0。44，成交额1。61亿。
　　2、国内商品期货：截至6月8日下午收盘，涨多跌少。硅铁涨超4，尿素、PTA等涨超3，沪锡、乙二醇等涨超2，豆粕、不锈钢等涨超1，棕榈油、沪金等小幅上涨；燃料油、苹果跌超2，白糖、生猪等跌超1，鸡蛋、花生等小幅下跌。
　　3、国债：2年期国债期货主力合约TS2209上行0。02，至100。990；5年期国债期货主力合约TF2209上行0。01，至101。355；10年期国债期货主力合约T2209下行0。01，至100。380。10年期国债利率涨0。85BP，至2。77；10年期国开债利率涨0。40BP，至2。99。
　　4、上海国际能源交易中心：6月8日，原油期货主力合约2207，以758。0元桶收盘，上涨10。2元，涨幅为1。36。全部合约成交210058手，持仓量增加1876手至71203手。主力合约成交156159手，持仓量增加632手至33259手。
　　5、央行：周三，进行100亿元7天期逆回购操作。因当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。
　　6、Shibor：隔夜报1。4190，下跌0。20个基点。7天报1。6890，下跌1。90个基点。3个月报2。0030，无涨跌。
　　7、人民币：在岸人民币兑美元16：30收盘，报6。6830，跌0。2625，人民币中间价报6。6634，涨0。0225。NDF：3个月报6。7115，6个月报6。7195，1年报6。7250，2年报6。7495。
　　8、上海环交所：6月8日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额590。00元，收盘价59。00元吨，收盘价与前一日持平。
　　国外
　　9、亚洲：日经225指数涨1。04，报28234。29点。韩国KOSPI指数跌0。01，报2626。15点。
　　10、美股：道指收跌0。81，报32910。90点；纳指收跌0。73，报12086。27点；标普500指数收跌1。08，报4115。77点。
　　11、欧洲：英国富时100指数收跌0。08，报7593。00点；德国DAX30指数收跌0。76，报14445。99点；法国CAC40收跌0。80，报6448。63点。
　　12、黄金：COMEX8月黄金期货收涨0。24，报1856。50美元盎司。
　　13、原油：WTI7月原油期货收涨2。26，报122。11美元桶。
　　618大盘点（一）
　　申万宏源：618大促结束预售期进入正式期，预售数据表现亮眼。今年618全类目预售表现整体好于去年，天猫预售额排行前5品类全部实现正增长，53个类目中18个类目同比增速超100。今年618预售呈现3大趋势，一是消费品质升级驱动部分细分类目成交量高增；二是品牌好物受热捧，国货国潮持续升温；三是全渠道融合激发线上线下消费活力。各电商平台加大用户折扣和商家扶持力度，提升用户和品牌参与积极性，看好618大促助力品牌和平台业绩回补。
　　国金证券：受疫情居家办公和消费观念的升级影响，家用小电器率先受益。京东中高端家电成交额同比增长超8倍，开门红10分钟家电预售付尾款成交额同比增长超3倍；抖音618好物节生活厨房电器GMV同比增长598，动销商家数同比增长326。当前时点家电板块整体处于估值底部，建议把握两条主线，一是成长性与确定性兼具的新兴家电赛道，包括扫地机、集成灶、投影仪；二是需求与盈利持续修复，二季度有望迎来拐点的白电、厨房小家电。
　　中信证券：天猫618第一波活动（预售及开门红）期间，手机品类销售额达68。72亿元，同比增长28。21，反映国内手机需求复苏。苹果表现更为抢眼，销售额为54。64亿元，同比增长47。54，份额79。50，稳居首位。消费电子板块年初以来估值水平持续降低，当前消费电子（中信）指数ForwardPE约23倍，处于历史底部。消费电子板块基本面有望边际回暖，重点关注行业持续品类扩张的平台型公司以及处于增量蓝海、持续创新型的公司。
　　光大证券：从618化妆品行业预售数据来看，国货品牌总体实现较快增长，预计国际品牌在2022年将承受更大压力，国货龙头有望抓住机遇发力产品端逆势崛起。品牌综合折扣力度较往年更大，国货品牌在抖音上的折扣优惠力度基本都大于天猫，国际品牌的价格则基本持平。推荐积极提升产品力、运营能力强、已形成多个大单品系列、多品类及多品牌战略布局清晰的标的，及业绩高增长、细分龙头地位稳固、积极拓展新品类和功效、并积极加大品牌投入提升影响力的标的。
　　今日分享
　　伟大人物最明显的标志就是他坚强的意志。不管环境变换到何种地步，他的初衷和希望仍然不会有任何改变，终将克服障碍，达到所期望的目的。爱迪生