6月29日股市早知道

　　晶圆大厂迎来新一轮扩产潮　半导体设备持续供不应求交期延长
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　　据媒体报道，日前，全球第三大硅晶圆厂环球晶宣布扩产计划，该公司将在美国得克萨斯州新建一座生产12英寸硅晶圆的工厂。工厂的建设预计在今年晚些时候开始，产能预计2025年开出，最高产能可达每月120万片。除环球晶外，近半年以来，台积电、三星、联华电子、英特尔等主力代工厂商和IDM也公布了新一轮扩产计划，投资金额达百亿级别。与此同时，国内芯片大厂也迎来加速扩产。中芯国际分别在北京、上海、深圳建立了3座12英寸晶圆厂，深圳厂预计2022年底可实现量产；华虹半导体及华润微、士兰微等IDM厂也均已开始加速12英寸厂的扩产。
　　据咨询机构Knometa与IC Insights报告显示，2021年全球12英寸晶圆厂数量增加14座，创下自2005年以来最高纪录。预计2022年还会再增加10座。预计到2026年，将有超过200家晶圆厂运营12英寸晶圆产线。晶圆厂快速扩产推动下，半导体设备支出快速增长。SEMI在最新发布的《世界晶圆厂预测报告》中指出，2022年全球前端晶圆厂设备支出预计将比去年同期增长18%，达到1070亿美元，首次超过1000亿美元大关。需求快速增长叠加原料供应紧张半导体设备产能吃紧，市场整体处于供不应求状态，交期不断延长。此前台媒报道，半导体设备延长交期至18到30个月。产业链持续高景气之下，国内相关领域公司望受益。
　　精测电子（300567）  公司在半导体领域的主营产品分为前道和后道测试设备，包括膜厚量测系统、光学关键尺寸量测系统、电子束缺陷检测系统和自动检测设备（ATE）等。子公司上海精测膜厚产品（含独立式膜厚设备）、电子束量测设备已取得国内一线客户的批量订单；明场光学缺陷检测设备已取得突破性订单；OCD设备也获得国内一线客户验证通过。 飞鹿股份（300665）  公司大力发展半导体设备及材料第二产业，控股的苏州恩腾半导体科技有限公司主营半导体清洗设备，控股的苏州飞鹿半导体材料有限公司主营半导体抛光布、抛光液等材料产品。此外，子公司湖南飞鹿诺诚新能源定位主营光伏组件及BIPV产品设计、生产及销售、光伏EPC承包、优质光伏电站投资等。
　　华为官宣全屋智能新品　革新＂空间进化＂行业想像
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　　据媒体报道，6月28日，华为终端发布全屋智能预热海报，根据海报中释放的信息，在7月4日即将召开的华为夏季新品发布会上，华为全屋智能将迎来全新升级的智能中控屏。而且据业内猜测，此次发布的新一代华为全屋智能或将发布全新后装解决方案。
　　全新中控屏或将采用三层分层交互逻辑，在一层卡片中用户可以直观看到全屋状态与核心信息。二层交互界面则关联系统控制，方便高效筛选，三层交互界面会显示详细的环境参数。三层交互逻辑涵盖了包括照明、家电、冷暖新风、家居家私、遮阳、影音娱乐等等智慧生活全方面的信息。在今年3月份的2022华为全屋智能及全场景新品春季发布会上，华为首次发布了全屋智能场景中全新的交互硬件——全屋中控家族，从而及时补位在全屋场景下，千人千面交互的中枢空缺，也是华为＂1+2+N＂全屋智能解决方案在场景交互层面的的重磅升级。而此次新品的发布将填补后装市场的空缺，或将通过无线连接给消费者提供过硬质量的产品，并发挥三十多年在通信领域积累的技术优势，将工业级的通信技术带入家庭，用稳定、高速、可靠的网络构建全屋智能的连接底座。
　　光弘科技（300735）  作为华为的核心供应商，公司一直与为客户提供各类网络终端、智能安防等产品，未来也会在智能家居领域与华为开展更深入的合作。 拓邦股份（002139）  与华为在全屋智能家居方面有间接合作，部分产品已批量交付。
　　新版新冠肺炎防控方案发布 旅游酒店业迎复苏机遇
　　国家卫健委印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版），将密切接触者、入境人员隔离管控时间从＂14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测＂调整为＂7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测＂。另外，上海迪士尼宣布6月30日起恢复运营。
　　安信证券表示，近期就疫情防控措施调整，已有多层次政策优化，包括跨省游熔断政策调整、常态化核酸频次调整等，为旅游出行市场带来十分积极的影响。此次第九版防控方案再次优化调整风险人员的隔离管理期限和方式，有望进一步推动居民出游信心。后续继续关注政策持续向好发力，暑期旺季有望成为全年关键节点。
　　公司方面， 华夏航空（002928）  是国内领先的支线航空公司； 黄山旅游（600054）  主要经营黄山风景区、花山谜窟风景区及太平湖风景区。
　　首批环交所碳中和ETF获批 新能源领域投资添工具
　　28日，首批跟踪中证上海环交所碳中和指数的8只碳中和ETF获批。该指数从沪深市场选取100只业务涉及清洁能源、储能等深度低碳领域，以及高碳排放行业中减排潜力较大的个股作为指数样本。截至6月28日，宁德时代（300750）权重超过10%，隆基绿能（601012）、比亚迪（002594）权重超过5%。
　　招商证券认为，新能源领域的技术进步层出不穷。下半年重点关注＂降本＂和＂提效＂路线下的6大新产业趋势：其一，车身一体化压铸，推动全铝车身普及；其二，电池系统集成化，宁德时代的新一代麒麟电池将电芯控温时间缩短至原来的一半；其三，快充技术进步，碳纳米管搭配硅基负极进一步优化电池性能；其四，光伏光电转换效率提升，异质结和TOPCon；其五，硅片薄片化和切割细线化；其六，风机大型化，叶片直径增加，轮毂高度提升。
　　○万科郁亮称房市短期已触底 机构看好优质房企弹性
　　28日下午，万科A（000002）举行年度股东大会。万科董事会主席郁亮表示，短期房地产市场已触底，市场恢复是一个缓慢、温和的过程。另外，公司董事会特别提议把今年的分红比例提高到50%，未来的股息分红比例将稳定在35%-40%之间。
　　根据各地网签公开数据统计，主要一、二线城市的商品住宅销售面积5月情况已出现好转，进入6月之后环比明显上升。一方面是政策的出台带来积极影响，另一方面是4、5月因疫情而延迟的需求释放带来了回补。
　　申万宏源袁豪认为，本轮周期的基本面底已在二季度出现，预计下半年开始行业的结构弹性将更强，包括：城市间的分化，一二线城市基本面弹性将更强；房企间的分化，优质房企基本面弹性将更强，并且集中度将进一步提升。
　　全球领先 国内首例介入式脑机接口试验成功
　　据报道，近日我国自主研发的国内首款介入式脑机接口在北京成功完成动物试验。此次试验的介入式脑机接口由南开大学人工智能学院段峰教授科研团队牵头，与上海心玮医疗科技股份有限公司联合研发。本次试验是国内首次在羊脑内实现介入式脑机接口，突破了介入式脑电电极、血管内脑电采集等核心技术，完成了支架、导管等神经介入器械产品研制，解决了传统侵入式脑机接口对脑区造成不可逆损伤的弊端，填补了国内介入式脑机接口领域空白，对推动我国脑科学领域发展具有重要意义。
　　点评：此次试验的成功，标志着我国在脑机接口、介入机器人研究领域达到国际先进水平。在改善人们因脑、脊髓、周围神经或肌肉功能障碍引起的严重瘫痪患者的功能独立性，在治疗癫痫、睡眠障碍、帕金森病等疾病中具有重要意义。当前世界主要国家都将未来视为＂脑科学时代＂，将脑科学研究列入国家层面发展战略。脑机接口领域作为脑科学的核心应用区，正在掀起一场技术领域的颠覆式创新革命，将对健康医疗、电子消费等产业发展产生巨大影响。
　　◆A股公司中，创新医疗（002173）合资设立＂脑机接口＂项目公司，研发和成果转化＂脑机接口＂、生物医学工程等高新技术。汉威科技（300007）脑机接口是控股子公司苏州能斯达研发的在新型柔性触觉传感器类脑交互方面的一个应用。
　　以人为本 华为官宣新一代全屋智能即将发布
　　据报道，6月28日，华为终端发布海报并宣布新一代全屋智能将于7月4日正式发布，引发了广大网友的期待。从官宣海报来看，此次全屋升级的一大亮点在于中控屏的UX界面，更为简洁、高效的交互能力将大幅提升用户体验。在HarmonyOS的加持下，中控屏的UX以卡片的方式显示，并且划分了不同的场景以及控制开关，显示信息一目了然。旁边的星环按键不光增加了中控屏的颜值，在之前的发布会中还带来了智能场景推荐，一键动态场景启动等智慧功能，这一次，或许还会有全新的功能升级。
　　点评：在全屋智能的大潮之中，未来家的功能将从单一的居住延展至娱乐、办公、学习等属性，这对智能家居的交互提出了新的更高的要求。在这样的潮流下，仅依靠一个简单的音箱来操控家中的智能家居已经不再能满足用户的需求，诸如设备频繁掉线、网络不稳定等诸多问题都会影响到用户的全屋智能体验。面对这类问题，华为提出了1+2+N的全屋智能解决方案，该方案以搭载HarmonyOS的全屋智能主机作为中央控制系统，构建2 套核心方案，支持N个全屋子系统及空间子系统，实现了全屋互联化、交互集中化和自然化，做到以人为本的同时向主动智能进化。
　　◆A股公司中，奋达科技（002681）作为华为智能家居生态链重要组成部分之一，已为其提供智能穿戴、智能音箱等智能产品，基于过往的合作，未来合作领域有望向智能家居其他产品线进一步拓宽。拓邦股份（002139）和华为在全屋智能家居方面有间接合作，部分产品已批量交付。
　　智能网联汽车生态大会召开 线控底盘成重要议题
　　据报道，6月27日-29日，2022中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会在湖北武汉召开，汽车智能化首次被推至前台。该会的6个分论坛覆盖当前汽车智能化建设中的焦点话题，其中线控底盘成重要议题。
　　点评：线控底盘是无人驾驶与新能源车正中间的一个契合点，它是完成自动驾驶的重要媒介。线控底盘具备响应速度快、控制精度高、能量回收强的特点，是实现高级别自动驾驶的必经之路，是高级别自动驾驶汽车执行端的基石。A股相关概念股主要有亚太股份（002284）、阿尔特（300825）等。
　　【公告解读】
　　○景嘉微图形处理芯片完成初试
　　景嘉微（300474）JM9系列第二款图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作及初步测试工作。该图形处理芯片满足地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示需求和人工智能计算需求。
　　○四维图新获L2级自动驾驶辅助系统定点
　　四维图新（002405）将为国内某头部车厂A自2022年9月至2027年9月量产上市的部分车型提供自适应巡航、车道偏离预警、自动紧急制动等L2级自动驾驶辅助系统软硬一体解决方案。
　　○三川智慧拟收购天和永磁股权
　　三川智慧（300066）拟购买陈久昌、周钢华等合计持有的天和永磁67%股权，交易对价约为2.14亿元。交易对方承诺天和永磁2022年、2023年和2024年实现经审计后的实际净利润分别不低于3600万元、4100万元和4600万元。
　　○莱茵生物工业大麻提取项目正式量产
　　莱茵生物（002166）美国工业大麻提取及应用工程建设项目已通过印第安纳州政府及第三方的验收和审核，并开展规模化投料生产，正式进入量产阶段。
　　○旺能环境与永兴材料子公司战略合作
　　旺能环境（002034）子公司浙江旺能城矿科技与永兴材料控股子公司湖州永兴新能源签署战略协议，双方就废旧动力蓄电池回收资源化利用的合作关系达成共识。
　　○安博通定增布局数据安全防护
　　安博通（688168）拟定增募资不超过1.74亿元，用于数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化项目。
　　○得润电子获国内汽车客户开发定点
　　得润电子（002055）控股子公司美达电器成为国内某新势力新能源汽车公司平台车型＂电力分配单元＂产品的开发及量产供应商，未来将有多个车型搭载该产品。本项目生命周期6年，预计总金额约15亿元。
　　○北特科技收到上汽大通定点通知书
　　北特科技（603009）被选定为上汽大通新能源车平台电动空调压缩机总成供应商。该项目生命周期为5年以上、生命周期内订单量预计超100万台、总金额预计超8亿元，本项目预计在2023年下半年开始量产。
　　○万华化学上调纯MDI挂牌价
　　万华化学（600309）决定自2022年7月份开始，纯MDI挂牌价23800元/吨，比6月份价格上调1000元/吨。