今天（11月30日）是郑州解除流动性管理的第一天，现在这座全球最大iPhone工厂所在的城市还需面临打赢另一场战争＂苹果保卫战＂。 郑州的产能对iPhone市场有多重要？ 短期影响：苹果著名分析师郭明錤预计，受郑州iPhone工厂产业链产能影响，2022年四季度iPhone 14 Pro和14 Pro Max总出货量比预期要少1500~2000万台。iPhone总出货量减少20%，大约在7000~7500万部。 在刚刚过去的11月份，郑州iPhone工厂平均产能利用率大约在20%，预计12月回暖至30%~40%。 毫无疑问，富士康受到的冲击最大。而另两家代工厂和硕和立讯分别争取到10%的iPhone 14 Pro和14 Pro Max订单。但是大批量出货还需要等到12月下旬。按照目前iPhone 14 Pro的产能恢复进度，整个12月份的出货量仍远低于预期。 iPhone 14 Pro的供应链也会直接影响到苹果在2022年四季度的营收，毕竟一台最便宜的iPhone 14 Pro也要7999元，顶配机型则更是高达13499元。 鸿海（富士康）同样面临结构性挑战，未来在2023年一季度甚至会持续衰退。 图、此次富士康风波中，《财富》杂志更是刊发了产业转移的专题文章：＂＂千载难逢的机会＂：全球最大 iPhone 工厂的大规模停工如何成为印度击败中国成为苹果最喜爱供应商的大好机会＂。 富士康需要面临2022年四季度的出货/营收低于预期的挑战。而苹果则想要分散供应风险，未来富士康很难成为iPhone 15 Pro系列的独家组装厂。 而郭更是预测：在经济衰退期间，2022年四季度的大部分iPhone 14 Pro手机需求，将随着需求缺口消失，而不是推迟。这部分的消费者或选择购买其他手机，而不是体现到未来的期货购买。 《经济学人》在11月29日刊发的一篇文章更是需要郑州引起高度重视了。要知道2009年，河南省贸易进出口总额为134亿美元，全国排名17位。富士康来后，直接让这一数值飙升至326亿美元，增幅高达83%！2019年，郑州富士康总出口额更是高达315亿美元，雄踞全国之冠。这一年，郑州进出口总额为4130亿元，富士康占到82%。 此外，富士康还能带来百万级的就业岗位，而带动的上下游产业更是难以计数。 《经济学人》这篇深度报告从中远期分析了未来iPhone供应链。文中提到，印度从金奈到班加罗尔尘土飞扬的道路旁边，渐渐兴起了三座庞大的建筑物。而不远的地方则是和硕（台资另一家代工厂）和印度本土的塔塔工厂。 这些工厂有共同的特点：把守严密，而且共同服务于苹果公司，当地人还给他们起了绰号＂水果公司＂。 图、左为印度金奈附近的富士康工厂，右侧为郑州富士康工厂。 工厂在印度的兴起，背后则是苹果公司的产能转移。苹果公司作为全球最大的科技公司——总市值高达2.25万亿美元，在过去20年里，营收增长70倍。在此期间，苹果产品严重依赖于中国市场，我国生产了超过90%的苹果产品。而且还一度贡献25%的营收。现在疫情、成本和其他因素让苹果不得不转移产能，这也成为全球产业链转移的一个缩影。 苹果总是在产品上标注＂加州设计＂，而整个产品从设计到组装的产业链则从巴西亚马逊延续到郑州。一半的iPhone都需要在郑州进行总装。苹果有150家供应商在中国设厂。 图、＂富士康扩大在印度的iPhone产能＂ 苹果CEO库克有＂供应链大师＂之称，他也是苹果产品外包的奠基人。而现在科技公司正在发生翻天覆地的变化——Meta市值暴跌，微软的营收同样堪忧。 苹果也发生一系列微妙的变化。2022年5月份，库克在苹果总部接待了越南总理范明政。苹果预计在2023年在印度开首家实体店。印度和越南成为苹果转移供应链最大的受益者。在2017年的时候，苹果在这两个国家有18架供应商，到了2021年则增长至37家。今年9月份，更是有了＂印度产＂的iPhone。而且越南也将很快代工Macbook。 摩根大通预测显示：越南生产近一半的AirPod耳机，到2025年更是增长至2/3。而iPhone目前中国产能达到95%，预计到2025年降至75%。未来有20%的产能将转移出去。 更为严峻的是，走的不仅仅是组装厂，供应商也将随之而去。这并非是苹果供应链的第一次转移，早在20年前非典的时候，制衣产业就从中国转移出去一部分。而新冠疫情则加速了苹果供应链的转移。 疫情并非是苹果转移供应链的全部原因，还有一个重要因素就是人工成本。在过去10年，我国的平均工资翻了一番。2020年，我国制造业工人平均月工资约3750元，这大约是越南或印度工人的两倍。而且印度陈旧的基础设施、糟糕的电力供应，都让外资变得更加犹豫。现在印度政府也开始了补贴政策。越南同样不遑多让，提供退税和免税期，以及自贸协议。 现在印度是全球第二大智能手机市场，对于当地消费者而言，苹果手机算是＂奢侈品＂了。但得益于苹果手机的整体优势，今年2季度，iPhone手机在印度的印度的营收翻了一番。苹果手机在我国的市场份额在缓慢下降：2015年达到25%的巅峰后，慢慢下降至目前的19%。中美最近的贸易战也给苹果带来更多不确定性。我们的长江存储好不容易要打入苹果供应链了，但是在美国的出口管制下，相关协议也泡汤了。 2016年，《纽约时报》曾报道过郑州＂苹果城＂的故事，在各种激励政策的加持下，＂iPhone之城＂迅速壮大，高峰时期每天能生产50万部iPhone。如果说郑州航空港是棵梧桐树，那么富士康的苹果工厂就是＂金凤凰＂。 当时一部32G的iPhone 7生产成本是400美元，而在美国的售价为649美元。苹果拿走90%的利润。但不容忽视的是苹果的拉动其他产业链的作用。 这些iPhone从郑州出发，航空货运公司往往会将发往美国的iPhone运输至安克雷奇等地。飞机会补充燃油，然后再前往主要的物流枢纽、肯塔基州的路易斯维尔，或是美国其他地方。 图、郑州每周飞往芝加哥的航班就达到9趟 富士康之强在于郭台铭。2007年，第一代iPhone上市后，富士康就在着手扩大产能，并在全国范围内进行考察。想引入富士康落地的地方政府也是＂八仙过海，各显神通＂，纷纷拿出极具吸引力的招商政策。 最终，郑州赢下了比赛。还设立了专门的经济区，提供贷款，并大幅扩建了机场设施。2010年8月，郑州富士康开始运营时，距离签约仅仅过去了几个月。 此前有＂深圳速度＂、＂上海速度＂，现在也有＂郑州速度＂。几个月时间从平原地区上崛起了世界上最先进的工业区。 在5.7平方公里的厂区里，高峰时期，组装、检测、包装苹果手机的工人多达35万人，产量高达每分钟350部（2016年数据）。 距离16年文章刊发8年后，2022年9月，《纽约时报》再度聚焦苹果公司，这次的主题是供应链转移，题图配的是越南北江省的光州工业园，这里也是富士康在越南的工厂。 一小部分苹果最新的手机在印度制造，而谷歌最新的Pixel手机则部分在越南生产。越南不仅生产手机，还生产iPad，微软的Xbox游戏机。而在前几年，这些产品统统都是＂Made in China＂。 苹果最新的供应链显示，200家最大供应商中，有155家为中国工厂，20家为越南工厂。其中最大的代工厂富士康，最近和越南签下20亿美元协议，这些将建设一个提供3万个工作岗位的新工厂。 越南北宁一家富士康工厂外的招牌写道：紧急招聘5000名工人，初级岗位工资月薪为300美元，约合2100元人民币。这还不到富士康深圳工厂同等岗位月薪的一半（约4500元人民币）。 富士康的iPhone设备拉走可能只需要1天时间，但是要让出走的iPhone产业链回流需要多少天呢？ 鉴于郑州在苹果供应链的重要地位。此轮疫情解除＂流动性＂管理的首日，世界各大媒体也纷纷基于关注，其中CNN中就提到士康郑州园区持续的供应中断导致苹果每周损失约 10 亿美元的iPhone销售。 虽然郑州在疫情的多轮反复冲击中暂时遇到了困难，但是这座城市还年轻，相信相关部门也会积极出台政策，积极应对这场危机，打赢新的＂苹果保卫战＂！