暴跌1000多点!人民币剧烈贬值,是一把双刃剑
最近两周,离岸人民币兑美元汇率暴跌了1000多个基点,很多人表示非常担忧,市场充满了恐慌的情绪。
事实上,不是我军太弱,主要是敌军太强,友军更是太菜。美元在鹰派的预期下,继续创12年的新高,而欧元和日元继续跌跌不休,欧元兑美元更是跌破平价,创20年新低。整体上,今年人民币的走势处于美元涨幅和欧元跌幅之间,而人民币一揽子货币里面,美元占主力,欧元、日元都有一点,所以这个走势,很正常。
人民币贬值,其实是把双刃剑。好的方面是,人民币贬值,是有利于出口的。今年的出口爆表,贸易顺差创记录,7月份贸易顺差同比暴涨80%,我认为人民币汇率贬值是主要推动因素。随着8月的贬值,我认为8月份的出口和贸易顺差数据,依然会爆表。
而大家担心的,无非是外汇流失,资本外逃。目前从数据上看,今年人民币整体贬值超过了10%,但是外汇储备已经回到了3.1万亿美元以上,还是同比增加的。7月份的数据更是出现了双顺差,贸易上的顺差,以及投资上的顺差,后者更是这几年都没有出现过的。
实际上,汇率和外汇流失,同样是互为因果的关系。正是因为外汇流失,才导致了汇率的下跌。而汇率下跌的预期,导致了资金的进一步外流。只要不出现汇率大幅贬值的预期,那么资金的外流,就不是一个值得担心的事情。
所以,最近几个月来,我们对外汇上,基本没有什么操作了。既没有继续提高外汇的准备金率,也没有进行所谓的逆周期操作,甚至有点放任自流的味道了。毕竟这么强的外贸,的确很有吸引力。特别是在经济增长的三驾马车里面,投资和消费都不怎么出彩的时候,外贸就起到了稳增长的重任。
目前,美国似乎也没有什么意见。以前我们人民币汇率大幅贬值的,美国早就BB起来了。记得上一轮跌倒这个位置附近的时候,美国多次威胁要把我们列入"汇率操纵国"。现在美国如此淡定,背后的原因在于,人民币贬值后,美国的进口成本就大幅降低了,这有助于缓解美国的通胀。而降低通胀,目前是美国经济的第一大任务。
至于汇率和股市的关系,同样是利空和利好都有。利空的方面在于,资金流出后,股市承受了卖压,不过外资目前占A股的市值还非常小。利好的方面在于,贬值之后,如果公司内在价值不变,那么按照本币计算,价格应该升高。看看土耳其,CPI暴涨80%,汇率堪称断崖式下跌,但是人家的股市,却在上周创了历史新高!
我们的A股,最近4个月都走出了独立行情,甚至用独立行情形容都不够了,反而开始和欧美股市在背道而驰了。
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