摘要:人民银行印发《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》;黑色系遭遇黑色星期一!需求不佳致大宗市场受挫;新东方直播带货火爆全网之际,腾讯出手清仓式减持;高温热浪来袭!全球多地电力需求创历史新高。 —头条关注— 人民银行印发《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》。 近日,人民银行 印发《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》,支持银行 和支付机构更好服务外贸新业态发展。《通知》自2022年7月21日起实施。人民银行 将稳步推进《通知》的落地实施,为外贸新业态市场主体提供良好的配套金融服务,切实发挥跨境人民币业务服务实体经济、推动外贸新业态高质量发展的积极作用,支持和引导外贸新业态新模式健康持续创新发展,助力稳定宏观经济大盘。 黑色系遭遇黑色星期一!需求不佳致大宗市场受挫。 6月20日,国内商品期货多数收跌,黑色系全线大跌,其中,铁矿石 跌停,焦炭 跌超11%,焦煤跌超10%,原油跌超5%,动力煤跌幅也超过4%。 高温热浪来袭!全球多地电力需求创历史新高。 今年全球多地遭遇罕见热浪,考验人类生存极限。欧洲的酷暑比以往来得更早,西班牙和法国部分地区近日遭遇超40摄氏度的高温,高温还引发了大范围野火。美国多个地区最高气温突破历史纪录,已有超过1亿美国人收到高温警告。异常高温天气之下,空调 等电器用电量猛增,全球多地电力 需求创历史新高。 新东方直播带货火爆全网之际,腾讯出手清仓式减持。 据港交所披露文件显示,腾讯在6月15日和6月16日,分别减持新东方在线 3561.25万股和3899.14万股,两天合计减持 约7460万股,减持 后持股比例从9.04%骤降至1.58%。据披露的卖出均价测算,6月15日和6月16日,腾讯分别套现3.42亿港元和3.77亿港元,两个交易日腾讯共套现约7.2亿港元,收益率约为1倍。近期新东方在线 股价在连续大涨后,昨日大跌超32%,但6月以来的涨幅仍接近360 %。 监管新规剑指炒作,"双高"转债面临重估。 6月20日,可转债交易实施细则征求意见稿等文件公布后的首个交易日,可转债市场上高溢价率标的多数下跌。业内人士分析,新规剑指炒作,未来一些价格高、估值高的可转债可能面临重估,中小盘可转债的波动性或有所降低。新规对其他可转债的影响不大,投资者将获得更多参与机会。 —宏观要闻— 人民时评:促进新时代新能源高质量发展。 能源是经济社会发展的基础和动力源泉,对国家繁荣发展、人民生活改善和社会长治久安至关重要。前不久,国务院办公厅转发国家发展改革委、国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》(以下简称《实施方案》),围绕新能源发展的难点、堵点问题,在创新开发利用模式、构建新型 电力 系统、深化"放管服"改革等7个方面完善政策措施,为我国如期实现碳达峰碳中和奠定坚实的新能源发展基础。 上市一周年 基础设施公募REITs稳中求进。 自2021年6月21日首批基础设施公募REITs 产品在沪深交易所上市以来,已带动3000亿元的新增基础设施项目建设。REITs 试点工作整体呈现产业集聚效应初显、市场运行平稳有序、基础设施运营稳健的发展态势。与此同时,随着政策环境的不断优化、各方认知的逐步加深,REITs 在降低企业债务风险、盘活存量资产、形成投融资良性循环等方面的作用愈发凸显。 个人养老金试点加速落地,这四大配套文件将密集出台! 养老保险第三支柱"个人养老金 制度"将在部分城市启动为期一年的试点。目前,与个人养老金 落地相关的四大配套文件正在紧锣密鼓地制定中。第一财经从相关人士处了解到,由人社部、财政部等五部门制定的个人养老金 的四个配套文件是国务院文件的进一步细化,将明确制度规则,让参加各方清楚明白,有章可循。 三大领域央企重组整合看点足,粮食储备加工领域已率先官宣。 记者此前从国资委获悉,今年在战略性重组方面,国资委将稳步推进 钢铁 等领域的重组整合,在相关领域适时研究组建新的中央企 业集团。在专业化整合方面,则继续以业务做强做精为目标,以优势企业为主体,积极推动粮食储备加工、港口 码头等领域的专业化整合,切实提升资源配置效率和企业的核心竞争力。特别要关注的是,相较于战略性重组来说,国资委特别提出中央企 业要把加快专业化整合作为今年的工作重点。 六月LPR利率维持不变,未来仍有下行空间和可能。 业内人士普遍认为,展望未来,LPR下行仍有空间和可能,也将引导实体贷款利率继续下行。东方金诚首席宏观分析师王青表示,接下来货币政策操作的重点将是稳住政策利率,着力引导贷款利率下行,持续降低实体经济融资成本,巩固经济修复势头;这也包括降低房贷利率,推动楼市在三季度回暖。而LPR改革为监管层提供了相应的政策工具。具体而言,下半年在MLF利率保持不变的同时,监管层可通过引导 银行 资金成本下行,推动LPR报价下调,进而降低企业和居民贷款利率。 —行业观察— 国家发改委强调,煤炭中长期合同实际交易价应在合理区间。 国家发改委6月20日消息,近日,各地发展改革部门已会同市场监管等部门组成调查组,全面开展落实煤炭 价格调控监管政策拉网式调查。国家发改委强调,不论采取哪种议价方式,煤炭 中长期合同的实际交易价格均应在合理区间内。 第七批国家药品集采将于7月12日在上海开标,此次采购涉及61个品种125个品规。 " 流感 神药"奥司他韦口服常释剂型、乙肝 药物丙酚替诺福韦口服常释剂型等知名品种仍在其中。从中选规则来看,此次最多入围企业数量为10家。在中选地区和中选企业规则变得更为复杂,提出了备供地区和备选企业。 上海出台氢能产业发展中长期规划:打造东亚地区氢能贸易和交易中心,推动更多氢能产业企业在科创板上市。 6月20日,《上海市氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)》正式印发。《规划》提出,到2025年,上海氢能产业链产业规模将突破1000亿元。为打造集群效应,扩大氢能产业"朋友圈",上海还将形成"南北两基地、东西三高地"的氢能产业空间布局,并打造"西氢东送"长江氢能走廊。 中国信通院:5月国内市场手机出货量2080.5万部 同比下降9.4%。 其中,5G手机1773.9万部,同比增长6.0%,占同期手机出货量的85.3%。1-5月,国内市场手机总体出货量累计1.08亿部,同比下降27.1%其中,5G手机出货量8620.7万部,同比下降20.2%,占同期手机出货量的79.7%。 海外需求衰退,供给风险犹存。大宗商品"顶"在何处? 自上周开始,海外高企的大宗商品价格出现松动。 油气 品种首当其冲,WTI原油单周跌近8%,从120美元关口回落至110美元下方;NYMEX天然气更是一周下挫20%,刷新今年以来最大单周跌幅。此外,焦煤、焦炭 等黑色系品种及铜 、铝 、锡等有色金属品种价格均大幅回落。 —数据揭秘— 两市融资: 6月17日,两市融资融券余额为15602.11亿元,较前一交易日增加1.65亿元。其中,融资余额为14769.39亿元,较前一交易日减少20.92亿元;融券余额为832.72亿元,较前一交易日增加22.57亿元。 比亚迪 、小康股份 、C瑞泰 融资净买入额位列前三,分别获净买入3.51亿元、2.06亿元、1.87亿元。东方盛虹 、中伟股份 、宁德时代 融券净卖出额位列前三,分别遭净卖出3.17亿元、0.80亿元、0.78亿元。 北向资金昨天成交额为1200.55亿元,成交净卖出97.03亿元。 其中,沪股通净卖出46.32亿元,深股通净卖出50.71亿元。活跃个股方面,北向资金净买入较多的有 恩捷股份 、通威股份 、陕西煤业 、东方财富 、贵州茅台 ,净买入金额分别为3.94亿元、2.79亿元、1.98亿元、1.67亿元、1.22亿元。北向资金净卖出较多的有宁德时代 、五粮液 、紫金矿业 、招商银行 、长安汽车 ,净卖出金额分别为13.71亿元、10.18亿元、3.7亿元、3.1亿元、1.54亿元。 龙虎榜机构资金动向:昨日机构席位资金合计净卖出约1.11亿元。 其中,净买入的个股12只,净卖出的个股16只。机构净买入最多的股票是 华能国际 ,净买入金额约2.18亿元;机构净买入居前的还有 宝胜股份 、 格力地产 、 锦浪科技 等股。机构净卖出最多的股票是 山西焦煤 ,净卖出金额约3.1亿元。机构净卖出靠前的还有 昭衍新药 、 上海能源 、 大金重工 等股。 国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品表现疲软, 纯碱 跌3.3%,玻璃 跌2.8%,乙二醇跌2.55%,PVC跌2.29%,甲醇 跌1.84%,沥青跌1.76%;黑色系普遍下跌,焦煤跌6.27%,焦炭 跌4.14%,铁矿石 跌3.17%;农产品多数下跌,棕榈油跌2.84%,豆油 跌2.21%,豆二跌1.86%,菜油跌1.63%,菜粕跌1.06%,棉纱跌1.04%。 —公司要闻— 恩捷股份:与宁德时代成立项目公司,投建锂离子电池隔膜基膜与涂布分切生产线。 恩捷股份 (002812)6月20日晚间披露与宁德时代 开展合作的进展公告,由公司与宁德时代 合资的平台公司设立项目公司,项目公司规划在厦门火炬高技术产业开发区管理委员会、厦门市同安区人民政府共管区域内投资建设16条锂离子电池隔膜基膜和涂布分切生产线,主要应用但不限于新能源汽车动力电池 系统、储能 电池系统等市场,总投资为52亿元。项目计划2023年建成并部分投产。 惠云钛业:拟打造100亿投资规模新能源材料产业园。 惠云钛业 公告,公司与云浮市云安区人民政府、广东广业云硫矿业有限公司签订了《项目投资框架协议》。各方拟打造100亿投资规模新能源材料产业园,在云浮市构建"硫-磷-钛-铁-锂 -钙"产业生态链。其中惠云钛业 牵头投资约62亿元,重点投资磷酸铁、磷酸铁锂 项目及配套投资上下游产业的项目;云硫矿业投资约20亿元,主要投资20万吨/年精制湿法磷酸相关项目。 豆神教育:直播电商销售业务存在较大不确定性。 豆神教育 6月20日晚间披露股票交易异动公告,近期关注到因"东方甄选"引起直播带货 受到市场关注,因公司存在部分直播电商销售业务,该事项引起公司股票交易异常波动,直播电商销售业务在业绩表现、监管政策、市场环境等方面存在较大不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险,避免造成投资损失。 —全球市场— 美国股市: 周一,美股休市。 港股: 周一,港股早盘探底回升。大市成交1318.52亿港元。地产、 消费板块 涨幅居前,碧桂园服务 涨15%领涨蓝筹,佳源国际控股 暴涨超73%。造车新势力走强,小鹏汽车 涨13%,蔚来涨超10%。教育股大幅回调,新东方在线 跌超32%。 人民币汇率: 周一人民币兑美元中间价报6.7120,调贬197个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6860,较上一交易日涨150个基点;夜盘收报6.6919,较上一交易日夜盘涨254个基点。交易员称,中国经济复苏预期和疫情扰动继续对人民币形成扰动,不过美元没有形成新的趋势前,人民币也可能维持区间波动。 —银河策略— 指数临阻震荡,市场情绪产生分歧。 从技术上看,本轮超跌反弹行情中,创业板指和中证1000指数明显强于上证50及沪深300等指数表现。主因还是在于其底部距离3月中旬的震荡平台的空间差距。目前各大股指均已到达3月震荡平台阻力区间,空间层面已达到同步水平,指数间的预期差在逐步缩小。从板块上看,新能源车、风光 储能 虽然表现强势,市场情绪依然火热。但板块中创出历史新高的个股并未延续强势。而石油、煤炭 等趋势类板块的集中调整,以及低位超跌的白马蓝筹轮动补涨等现象,也再次加强了市场仍处于超跌反弹的行情属性。 沪指5日线上则攻,5日线下则守。 近期A股市场表现强劲,市场情绪一片火热,成长赛道成为本轮反弹行情的主线,其他板块轮动补涨。但根据目前市场内部板块的轮动表现来看,新高个股持续性较差,低位补涨个股轮动较快,反弹行情性质明显。目前各大股指均到达阻力区域,但市场热度没有下降,所以在反弹行情的末端更是多点开花,让投资者眼花缭乱。因此,还需要理性看待本轮的反弹行情。在不错过反弹行情的同时,又能控制反弹结束的策略可以通过技术分析的手段来解决。对于股指维持在5日均线上方的行情,可以积极对待。若股指失守5日均线位置,则需控制仓位,理性看待。 (投资顾问 邹烨S0130613010005) —机构观点— 西部利得基金:优选新能源、高端制造、科技及大消费领域的优质公司。 西部利得基金6月20日发表观点指出,A股经过反弹后,相对估值水平仍处于偏低水平,从中长期角度具备配置价值;投资方向上,国内经济复苏趋势正逐步确认,稳增长仍有政策空间,经济底色强韧性是市场变化的核心。建议关注稳增长投资主线下的地产及地产链、汽车等相关产业链;关注中长期高景气持续的成长方向,优选新能源、高端制造、科技及 大消费 领域的优质公司。 招商基金:A股有望持续走出独立行情,关注三大主线。 6月20日,招商基金发布观点指出,基于中国权益市场相对于海外权益市场的性价比优势,北向资金仍将持续净流入。A股有望持续走出独立行情。在行业配置上,接下来关注三大主线:一是稳增长举措支持下需求受益的基建、地产链、汽车;二是消费场景复苏的 航空机场 、餐饮酒店 、旅游等;三是行业高景气度、需求保持高增长的光伏、风电 等行业。 看好A股韧性,股票私募仓位持续回升。 受欧美通胀水平居高不下、美联储政策预期调整等利空因素影响,近日欧美股市出现深幅调整。在上周四美联储加息75个基点之后,调整压力进一步传导到能源、有色、黑色等商品市场。在近几个交易日A股市场持续走出独立行情的背景下,多家私募机构认为,考虑到整体估值仍然偏低、国内经济持续复苏等积极因素,短中期内A股市场仍将显现韧性。第三方机构监测数据显示,私募机构的股票仓位持续回升。 风险提示:所有展示信息仅供参考,不构成任何投资建议。本平台部分内容、数据来源于公开信息或第三方,不代表银河证券观点。银河证券对信息的准确性、完整性和可靠性、及时性不作任何保证,并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者需自主做出投资决策并独自承担投资风险。投资有风险,入市需谨慎。银河证券提示投资者请密切关注自身风险承受能力及投资目标。