传美国杜邦及德国AZ将暂停对华供应！相关国产半导体材料个股大

　　10月24日消息，今日一张在各业内微信群广泛传播的截图显示，有业内人士援引国内头部晶圆厂内部消息爆料称，美国杜邦和德国AZ公司开始准备暂停供应中国大陆半导体材料，国内头部晶圆厂正在积极备货和加快国内半导体材料验证。
　　不过，目前该消息的真实性还有待进一步确认。
　　资料显示，杜邦（早已与陶氏合并成为了陶氏杜邦公司，DowDuPont），在全球光刻胶、抛光垫市场份额较高。
　　在光刻胶市场，根据TOK和Fujifilm数据显示，2020年各细分半导体光刻胶产品厂商市场主要被日美厂商所占据：
　　gi线：东京应化占比25。2，陶氏杜邦占比19。1，住友化学占比15。7；
　　KrF：东京应化占比31。4，信越化学占比21。9，合成橡胶占比20。9，陶氏杜邦占比10。9；
　　ArF：合成橡胶占比24。9，信越化学占比21。8，住友化学占比16。8，东京应化占比15。8；
　　EUV：东京应化占比51。8。
　　而在全球LCD光刻胶市场，也长期被日韩美厂商垄断。根据中国产业信息网数据，TFT正性光刻胶主要生产厂家有日本东京应化（TOK）、美国罗门哈斯、韩国AZ和DONGJINSEMICHEM、台湾永光化学；彩色光刻胶市场主要由日本、韩国厂商垄断，主要生产商有JSR、LG化学、CHEIL、TOYOINK、住友化学、奇美、三菱化学，七家公司占全球产量逾90；黑色光刻胶行业的集中度更高，日本、韩国仍为主要生产地区，主要生产商有TOK、CHEIL、新日铁化学、三菱化学、ADEKA，占全球产量亦超过90。
　　在全球抛光垫市场，根据CabotMicroelectronics数据显示，陶氏杜邦占据了79的市场份额，占据市场主导地位，卡博特（Cabot）占比5，ThomasWest占比4。
　　至于AZElectronicMaterials（安智电子材料），早在2013年就已经被德国默克公司收购，主要生产光刻胶、湿电子化学品。另外，被默克收购的慧瞻材料（Versum）也是CMP抛光液的供应商，全球市场份额约4。
　　那么国产供应商在这些材料方面的供应能力如何呢？
　　从国产光刻胶供应商来看，在半导体光刻胶方面，gi线光刻胶的国产供应商主要有晶瑞电材（苏州瑞红）、彤程新材（北京科华），总体市场份额约10；KrF光刻胶的国产供应商主要有彤程新材（北京科华）、上海新阳、晶瑞电材（苏州瑞红）、华懋科技（徐州博康），总体市场份额也是不到1；ArF光刻胶的国产公司主要有南大光电、晶瑞电材（苏州瑞红）、彤程新材（北京科华）、上海新阳、华懋科技（徐州博康），总体市场份额也是不到1；在EUV光刻胶方面，国内仍是空白。
　　在LCD光刻胶领域，相关国产企业主要有：容大感光、飞凯材料、雅克科技、永太科技、北旭电子、中国电子彩虹集团、江苏博砚电子等。
　　在国产CMP抛光垫供应商方面，鼎龙股份目前是国内的龙头，不过整体市场份额仍低于5。
　　在国产CMP抛光液供应商方面，主要供应商为安集微电子，市场份额约5。
　　另外，在整个（通用）湿电子化学品方面，全球市场主要被巴斯夫、默克、汉高、杜邦、亚什兰、霍尼韦尔、ATMI、空气化工、英特格、关东化学、三菱化学、住友化学、信越化学、Stella、东友精细化工、东进世美肯、Soulbrain、东应化、联仕、三福化工等欧美日厂商所占据。
　　而国产湿电子化学品供应商则有江化微、晶瑞电材、上海新阳、安集科技、多氟多、格林达、飞凯材料、新宙邦、中巨芯、兴福电子、润玛股份等企业，根据五矿证券研报显示，这些国产湿电子化学品供应商总共占据了全球约23的市场份额。
　　从以上相关数据来看，即便美国杜邦及德国AZ公司暂停对于中国大陆供应相关半导体材料，也不会对国内半导体制造业造成大的影响，目前对应的材料国内都已经有了替代的供应商，当然在整体的市场份额及高端材料方面，国内仍较为薄弱。
　　值得注意的是，今年5月底，全球领先的化学品和材料巨头默克才刚刚宣布投资5。5亿元人民币在拟在张家港投资建设先进半导体一体化基地包含薄膜材料和电子特种气体生产工厂、仓库和运营中心。现在又传闻默克旗下AZ公司要暂停对中国大陆供应相关半导体材料，这似乎不怎么靠谱。
　　或许正是由于该传闻影响，在今天A股沪指大跌2。02的背景下，半导体材料相关个股涨幅居前，截至收盘，容大感光大涨10。22、晶瑞电材上涨8。92、南大光电上涨4。9、鼎龙股份上涨4。4。