美国疯狂加息和日元贬值是要干什么
美国今天加息符合预期,几乎所有美联储官员都预计,到今年年底将会把利率提高至4%-4.5%。大多数美联储官员预计明年失业率将上升,这意味着经济衰退风险加大。
与此同时,华尔街最悲观的银行德意志银行(Deutsche Bank)也提出了一个令人大跌眼镜的观点。德意志银行首席美国经济学家马特·卢泽蒂预计,美联储的加息行动将在2023年第一季度结束,届时利率将达到4.9%。这意味着在11月和12月的政策会议上需要大幅加息。
虽然加息完全符合市场预料,美国股市却坐上了"疯狂的过山车"。随着鲍威尔讲话的结束,美股尾盘全线大跌。当日美股收盘时,纳指大跌1.79%、标普跌1.71%,道指重挫522. 45点,跌幅达1.7%,创6月17日以来新低,拖累到全球股市也在下跌。2022年已过去近四分之三,美国主要股指仍深陷低谷。标普500指数今年以来累计下跌19%,利率不断上升侵蚀了股市在疫情时期大部分时间内享有的高估值。
这样连续的加息应该引起重视,美联储很可能继续一路加息,尤其在找不到可持续性发展的实体经济基础时,继续依靠虚拟金融,延续暴力加息的疯狂,收割他国财富。这对于美国国内厂商来说,这并不是一个好的选择,会直接导致贷款利息增加,出口成本提升。
同时全球的关注点也看向了中国,便是中国数次降息。说明我们和欧美日当前面临的主要经济有所不同。目前我国国内经济增长、物价水平、就业状况、国际收支平衡等货币政策调控目标均运行在合理区间,并无过多通胀压力,同时中国因疫情防控应对有力,经济复苏基本面确定性强。近几年持续化解金融系统性风险,有效降低资产泡沫。加上中国的资本管制政策,有效制约国际游资的炒作。这使得我国短期虽受到美国加息的影响,但我国的战略定力必将惠及经济稳定性,资产不会大起大落、静观其变让美元先手棋,我们调整战略目标就完全可控。
反观日元贬值对我国的影响,从经济角度上看,弱势货币可以刺激出口,日元贬值就是为了提升日本货币的竞争力,一旦出口减少,对于做外贸的企业,收入是会锐减的。国内相关外贸企业负责人称,"在国际上日本产品和中国产品存在一定的竞争性,日元贬值对中国出口产品构成一定竞争压力。"
另外,日元贬值还会影响日企在中国的投资。近两年,因为疫情的原因,外企已经受到了不少冲击。因此,日元贬值在抑制我国外需的效应上不可小觑,同时日元贬值,也会给亚洲其他货币带来冲击。
时隔24年,日本对汇市出手
据《日本经济新闻》报道,日本政府和日本央行22日宣布采取买入日元和卖出美元的操作干预汇市。这是1998年6月以来,日本政府首次出手干预汇市。受此影响,日元对美元汇率走强,一度升至141区间。
日本财务省财务官神田真人当天对媒体表示:"汇率的过度无序波动是无法容忍的。"日本财务大臣铃木俊一此前对媒体称,日本政府高度关注外汇市场动向,如果日元贬值的趋势继续下去,将不排除任何选项,在外汇市场上采取必要应对措施。日本上一次干预汇市卖出美元买入日元是在1998年6月亚洲货币危机最严重的时候,而上一次入市卖出日元是在2011年11月。
此前,日本央行在当天结束的货币政策会议上宣布维持政策利率在-0.1%不变,维持10年期日本国债收益率目标在0%左右。目前日本是最后一个央行仍处于负利率区间的主要经济体。
由于美联储刚刚宣布大幅加息75个基点,市场对日美间货币政策差异继续加大、日元和美元间利差进一步扩大的预期加强。日本央行发布消息后,东京外汇市场日元汇率一度跌至1美元兑145日元,刷新24年来的最低点。
日本央行行长黑田东彦在货币政策会议后的记者会上称,日本的金融政策不以汇率为目标,并强调不会提高日本央行的汇率。对于当前日本负利率政策,黑田东彦认为不会引发大的副作用或问题。
面对日元迅速贬值的态势,黑田东彦表示:"影响汇率的因素有很多,造成日元贬值的原因既有单方面的因素,也有投机性的因素。日元持续贬值使得企业难以制定长期发展规划,也提高了经济前景的不确定性,这对日本经济来说是负面的。"黑田还认为,有必要充分关注金融和外汇市场走势对日本经济和物价的影响。
那日本为什么还要继续宽松政策,保持负利率政策其用心也是非常明显的,就是配合美国的加息策略打压中国商品出口,挤兑中国商品出口份额,从而遏制中国经济发展。一边是不断加息引爆全球通胀,带来的全球性经济危机,一边是贬值挤兑遏制中国商品出口。这就是在玩火、更像是最后的疯狂。这就好比美元在走钢丝,走过去我还是老大,过不去就鱼死网破,而日元战略是不论是美元赢和输对日本都有力,美元赢了他依然还是全球经济老二,输了他最多也就是是下滑到三、四位对他影响不大,日本经济体制在摆脱美国制约下,是完全有能力走出困境的个人认为,所以,我们要看清美元战略同时也要加强对日元变化。
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