1020万元新能源市场比亚迪之外，谁还能叫板燃油车？（上）

　　编者按针对当前汽车行业的快速变化以及智能电动汽车时代面临的挑战，青铜科技出品《青铜报告》，旨在对新能源汽车赛道智能、科技、技术与营销等领域进行深度挖掘，解答从业者在生产经营中的困惑，探寻消费者最真实的需求。
　　2022年第9期，我们聚焦1020万元新能源市场，以下为本期《青铜报告》的部分内容。
　　01hr开篇
　　本期报告试图回答的问题：
　　1。大众级市场开始放量，是否意味着新能源车普及时代到来？
　　2。细分市场集中度高，比亚迪、埃安凭什么霸榜？
　　3。哪吒、零跑为什么能成为新势力中的黑马？
　　4。相比燃油车市场，新能源用户需求有哪些特点？
　　5。后补贴时代，哪些细分赛道和品牌未来可期？
　　近些年，中国新能源汽车市场从弱小中逐步的快速成长。2017年和2018年，新能源车市场均呈现年度内持续、单边的快速上扬态势；2019年，新能源车市场呈现前高后低的走势特征。
　　2020年是一个重要节点，在高端车型特斯拉Model3和微型电动车宏光MINI的拉动下，新能源车市场全年呈现V型反转态势，下半年以来销量走势强劲。
　　2021年至今，新能源汽车销量持续高增长。随着销量的增长，新能源市场销量结构也在发生着变化。
　　根据乘联会数据，2020年，A级新能源车（轿车SUV）占新能源市场份额为28。4，2021年为28。9。今年19月，A级新能源车占新能源市场份额已经达到了34。3。
　　乘联会表示，今年9月，1020万元的新能源汽车是新能源市场唯一增长的价格带，占比44，提升8个百分点；10万以下新能源车占比25，较去年9月下降6个百分点；2030万占比24降1个百分点；3040万占比5，降1个百分点；40万以上占比2，保持稳定。10月该细分市场仍是增速最快的。
　　青铜科技根据中汽数据中心9月上险量数据计算，以新能源汽车不同价格带区分，1020万元价格带车型已经占到新能源汽车总上险量的41。66。
　　由此可见，国内新能源市场正在从哑铃型向更加均衡的纺锤型结构发展，主流市场成为增长最快的细分领域。
　　目前，1020万元新能源市场集中度高，比亚迪一家独大，销量占据了该细分市场多半江山。埃安位居第二，以多款高品质纯电车型逐步拉高销量。
　　第三梯队则有欧拉、小鹏、零跑、哪吒等。其中，零跑和哪吒以微小型车起家，之后推出零跑C11和哪吒U，凭借逐渐在1020万元市场占据一席之地。欧拉则是由好猫撑起销量，小鹏G3和P5目前销量有下滑趋势，市场份额已经小于零跑和哪吒。
　　相比燃油车用户，消费者在购买新能源汽车时首要考虑的就是实际续航里程，其次，动力电池安全、智能安全配置等也是重点。中低端用户会着重考虑性价比，高端用户方面，快充、空气悬架、智能驾驶水平等都有可能决策消费者的购买方向。
　　明年，新能源汽车补贴取消，市场几乎完全由产品导向。青铜科技认为，在智能电动时代，新车型不断推出，产品的变化也在提速，更好的技术应用，硬件搭载，以及软件迭代升级将时刻推进新能源市场的洗牌。
　　从不同价格带来看，成本居高不下消费升级共同加速新能源市场从哑铃型向纺锤型消费结构演变，1020万元将成为最大的细分市场，预计会占据一半的市场份额。
　　从不同技术路线看，短期内，新能源市场还将呈现BEV和PHEV（包含增程式汽车）车型并行发展的态势。如果动力电池续航能力或者快充技术快速进步，BEV车型有望更快全面引领新能源市场。02
　　新能源市场从哑铃型向纺锤型过渡，但普及时代仍未到来
　　青铜科技将新能源汽车发展的路径分为四个阶段：2014年特斯拉开始在中国市场售卖到2020年蔚小理渡过危机属于尝鲜时代；从2021年到2025年是领先时代，各方势力都会拿出压箱底的绝技，新能源车企的实力排序逐渐清晰；2025年到2030是批量时代，燃油车全面退市，汽车市场格局重新确定；2030年之后为普及时代，汽车业百年未遇之大变革尘埃落地。
　　当前，新能源市场正处在从哑铃型向纺锤型过渡的阶段，还未真正迎来普及时代，正处于领先时代。能够看到，近两年新能源赛道百舸争流，各个新能源品牌进入到扩充销量的关键时期。谁能在现阶段抢占更多市场份额，谁就能走的更远。
　　随着新能源市场由政策导向转为市场导向，市场上有越来越多的新能源汽车推出。同样，在1020万元的市场，主流车企纷纷入局，车型可选择性逐渐丰富。
　　青铜科技认为，1020万元新能源市场，比亚迪属于第一梯队，埃安为第二梯队，第三梯队则有欧拉、小鹏、哪吒、零跑、风神等品牌，分别有欧拉好猫、哪吒U、零跑C11、风神E70、小鹏G3和P5等车型竞逐该市场。
　　其中，风神E70主要面向出行市场，欧拉好猫、哪吒U和零跑C11销量处于同一水平，可以排在1020万元新能源市场的榜单前十。
　　1、比亚迪一家独大，埃安稳居第二
　　在1020万元的大众级市场，比亚迪是绝对的王者，与其他品牌是不同的量级。今年10月，比亚迪的销量已经达到了217816辆。
　　根据中汽数据中心上险量数据，今年9月，1020万元价格区间，比亚迪有8款轿车，5款SUV和1款MPV车型，共计14款车型，上险量为124869辆。
　　埃安一直深耕1020万元的纯电动车市场，不断推出有竞争力的高品质电动车，比如AIONY和AIONS。自2019年首款车型上市以来，埃安就以超122的年均复合增长率实现销量快速增长。今年9月，1020万元价格区间内，埃安有3款车型AIONY、AIONS和AIONV，上险量共计21993辆。
　　青铜科技认为，目前，新能源市场竞争尚不充分，1020万元价格带的竞争程度相比高低两端更为平缓。
　　对于该价格带的品牌来说，电动化、智能化技术不是转型壁垒，短期内电动化的转型成果取决于整车企业的产品节奏。比亚迪和广汽在燃油车领域的竞争力下滑，更早一步开启电动化转型，因此能够享受更多的电动化红利。特别是比亚迪，其守住技术和成本的核心底力，建立具有高竞争力的价格和产品策略，迅速抢占市场份额。
　　同时，比亚迪和埃安也在强化研发力度，技术更新和产品迭代速度越发加快。之后，随着比亚迪和埃安在新能源市场的占有率越来越高，品牌力水涨船高，形成了一个良性循环。对于消费者来说，现在购买1020万元价格带的新能源汽车，比亚迪和埃安会是首选项。
　　2、哪吒、零跑后劲十足，其他品牌仍待发力
　　哪吒和零跑曾作为造车新势力第二梯队，两者均以微小型车起家，后续才推出面向1020万元市场的哪吒U和零跑C11，目前该两款车型月上险量已超4000辆。今年零跑总销量已经与蔚小理持平，哪吒更是领衔所有新势力品牌。
　　哪吒产品定位面向大众市场，智能化和高性价比是其核心竞争力。通过智能化和与同级车型更低的售价的哪吒U，哪吒打开了1020万元市场。
　　零跑于2020年推出T03，主攻低端市场，是零跑的销量支柱。去年C11上市之后，同样凭借高性价比，其销量结构得到优化，C11已经占到了总交付量的3成。
　　此外，在1020万元的新能源市场，欧拉好猫一直保持着稳定的月销量，目前已进军欧洲市场。深蓝SL03、合创Z03现也已交付，9月上险量分别为2949辆和1704辆。预计以上几款车型将持续发力，成为该细分市场销量重要组成部分。
　　对于1020万元价格带的后来者来说，在满足性价比和基本配置的基础上，各车型还应从车身外观内饰、智能座舱、辅助驾驶、驾驶底盘等多维度塑造产品差异化卖点，以在竞争激烈的行业变革期更大程度的吸引消费者。
　　3、1020万元新能源市场春天何时才会真正到来？
　　国内C端乘用车普及后，起初10万元以下车型为绝对市场主流。随着整车成本不断下降和居民消费力逐渐提升，2011年SUV市场中1020万元车型销量首次超过10万元以下车型，拉开了国内乘用车销量结构优化的大幕，至今1020万元仍是销量主力价格带。
　　但在新能源市场，由于1020万元优质新能源车型稀缺，2020年该价格段新能源渗透率回落至5。1，后随着比亚迪DMi等高性价比车型上市逐渐增长。
　　虽然1020万元车型是现在占据新能源总市场最大份额的细分市场，但从渗透率来看，1020万元价格带的新能源汽车渗透率维度低于新能源车整体。根据乘联会数据，2022年上半年新能源汽车渗透率达到24。3，1020万价格段的渗透率为19。4，低于市场平均水平。
　　而低端市场（5万以下）接近天花板的高渗透率以及高端市场（30万以上）的渗透率高于市场平均水平，新能源市场正在由两端向中间渗透过渡。
　　从供给端来说，自2021年开始，不断有优质车型进入1020万元市场，如小鹏P5、零跑C11、2021款AIONS、魏牌拿铁DHT、比亚迪海豚、秦DMi、宋ProDMi、元Plus等，该价格带新能源车供给侧优质车型稀缺情况得到一定缓解。
　　不过，1020万元车型一般对应A级车市场。乘联会秘书长崔东树表示，纯电动A级车在出租，网约等市场表现相对较强，但私人市场表现相对较弱，并没有形成私人消费者购买A级纯电动车的良好趋势，反而是A0级和A00级，两大私人市场的纯电动车的销售比例远高于A级电动车的私人销售的数量。
　　PHEV市场则不同。从2021年各细分市场PHEV车型的销量来看，其主要集中在A级车市场。崔东树表示，在哑铃型的新能源市场上，A级车的市场份额不及A00级和B级，但A级新能源市场将在插电混动车型上迎来爆发增长。此外油价的上涨让不少消费者转向了油耗更低的插电混动车型。预计2022年A级插电混动车型会有50万辆以上的增长空间，自主品牌的插混产品值得期待。
　　目前，以性价比为主要特征的1020万元新能源市场的重要性正在凸显，销量表现好于高端车型。而且，不仅主流车企加速推出高智能高性价比的车型，高端品牌也在向下渗透。
　　特斯拉预计将在2023年发布A级车型，价格进一步下探，切入大众市场。蔚来CEO李斌也曾提到，蔚来已经看到市场对小型汽车的需求。对此，蔚来将推出大众化子品牌，针对全球大众市场设计且价格低廉，预计大众品牌产品将在两年内上市。
　　青铜科技认为，预计至2025年，随着新能源市场玩家的增多，更多高性价比、智能化车型车型的涌入，消费者的认可度也会越来越高，1020万元价格带会呈现百花齐放的景象，有望在近几年实现更快速的增长。03
　　比亚迪、埃安为何常驻热销榜，哪吒、零跑有何杀手锏？
　　今年，青铜科技推出青铜封神榜栏目，通过中汽数据中心月度上险量数据，对新能源市场的变化进行梳理分析。
　　目前，1020万价格带新能源市场的常青车型有比亚迪海豚、比亚迪元PLUS、比亚迪宋PLUS、比亚迪秦PLUS、AION。S、AIONY等。另外，潜力股车型则有哪吒U、零跑C11、深蓝SL03等。
　　我们从当前消费者最为关注的新能源汽车选购因素，对1020万价格带热销的新能源车型进行分析。
　　1、BEV车型分析
　　1020万价格带的用户看重性价比，比亚迪和埃安属于综合型选手，各方面表现都达到了平均以上水平。另外，部分用户对智能化配置有一定需求，零跑、哪吒、小鹏等正好满足消费者所需。
　　1020万价格带的纯电动车渗透率较慢的主要原因有价格贵、续航里程短和充电速度慢。目前，随着技术的提升，续航里程和充电速度问题已有所缓解，能够满足大部分消费者日常的出行需求。
　　由于动力电池原材料大幅上涨，纯电动车的整车成本暂时难以下降。预计原材料成本恢复正常以及汽车企业销量提升平摊成本之后，纯电动车的价格会有所下降。当纯电动车痛点逐步解决后，1020万元价格区间的纯电动车有望加速替代同价位燃油车。
　　2、PHEV车型分析
　　PHEV车型用户最看重购车用车成本。比亚迪的PHEV技术、品牌、销量在自主品牌中处于绝对领先地位。其DM系列如秦、宋、汉、唐销量包揽了中国插混市场的A级轿车、A级SUV、B级轿车、B级SUV的销量冠军，持续热销。
　　另外，增程式汽车也是不错的选择。理想已经成功证明增程式汽车的可能性，问界和岚图也都相继推出增程式车型。
　　目前在1020万价格带的增程式汽车只有深蓝SL03，预计销量会持续提升。零跑也计划推出C11增程版，将与深蓝SL03在同价格带竞争。
　　3、1020万元市场，企业硬实力为王
　　青铜科技认为，1020万元新能源市场的目标用户更看重车型的性价比。而能够实现最佳性价比，考验的是企业的硬实力。我们看好比亚迪、埃安、深蓝等品牌的后续发展。
　　A、比亚迪
　　在汽车行业这场变革中，比亚迪基于前瞻的战略布局和领先的技术研发实力成为最先受益的企业，稳坐龙头地位。
　　比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福在2022年电动汽车百人会上讲到：比亚迪凭借刀片电池、DMi超级混动、e平台3。0等颠覆性技术，坚持纯电动和插电混动两条腿走路，迎来了技术、产品和市场的爆发。
　　从这两年比亚迪新能源车型来看，比亚迪凭借刀片电池解决了新能源汽车安全性问题，凭借DMi超级混动、e平台3。0带来了性能优异且足够丰富的新能源产品，又凭借DMi混动技术解决了新能源汽车价格贵的问题。
　　随着近两年1020万元的纯电和混动车型的集中推出，搭载比亚迪混合动力技术的宋PLUS、秦PLUS、驱逐舰05等凭借亲民的价格和高性价比逐渐成为主力车型，使比亚迪品牌车型的销量得到提振。因此，在比亚迪主攻的1020万元价格带，其优势难以颠覆，将长期引领该市场的发展。
　　B、埃安
　　目前，埃安系列产品均诞生于GEP2。0平台。该平台以电池电驱动为中心布局，使车的前后轴荷分布更平均，内部结构更加简化。相较传统车企转型发展新能源车使用油改电车型，GEP2。0平台最大的优势在于，可以针对纯电动车的机械结构进行设计优化，能够最大程度地节省布局空间，使得车辆本身的续航能力更加强大，并兼顾操控性能与车辆被动安全。
　　AIONY和AIONS作为埃安的主力车型，在同级车型中，在电池和续航里程方面具备领先优势。另外，AIONSPlus还在车型尺寸、轴距、动力性能等多方面具备竞争优势；AIONY在轴距方面有优势。
　　埃安一直在持续深化EVICV（电动化智能化）的自研能力，包括弹匣三元锂电池、石墨烯基及硅负极电池技术、AICS智能底盘系统、电子电气架构星灵架构等。
　　今年10月20日，埃安完成了A轮融资，引入充换电能源生态、电池关键资源、芯片设计与制造、智能驾驶车路协同等领域的战略支持和产业协同投资者，使广汽埃安在新能源汽车领域拥有了战略性产业资源的优势。今后，埃安的领先优势还将继续保持。
　　C、零跑
　　在招股书中，零跑表示自己是中国目前唯一一家具有全域自主研发能力的新兴电动汽车公司，在中国市场所有新能源汽车公司中也是少数几家具有全域自研能力的公司之一。
　　根据零跑官方资料，零跑通过全域自研实现了底层软件和硬件的模块化和平台化开发，使其能够在不同电动车型之间高度复用，并实现各系统之间的高度互通及软硬件的高度集成。该策略可使零跑将最新的自研技术快速应用至所有智能电动车型上，从而缩短开发周期，并以更高的成本效益加速新产品的推出。
　　青铜科技认为，零跑作为造车新势力的后起之秀表现亮眼。同时，零跑依托于优异的全域自研自产能力，不断打造产品竞争力的护城河。随着后续车型的丰富，零跑在各细分市场的竞争力都有一定的提升空间。
　　D、哪吒
　　哪吒坚持为人民造车，持续投入科技平权，2021年发布了技术超级航空母舰全栈自研的智能汽车安全平台山海平台。今年在上市2022款哪吒U、哪吒V后，哪吒紧接着上市了山海平台的第一款重磅产品哪吒S，代表山海平台的一系列硬核科技首次落地，哪吒汽车随之正式入驻20万元30万元级别的主流市场。
　　电池方面，今年5月30日，哪吒官方披露了其自主研发的天工电池的技术细节，这款电池也搭载在全新车型哪吒S上。哪吒之前主要市场为中低端，随着逐渐进入造车新势力头部位置，主要市场也逐渐向中高端渗透，中高端市场对其车型三电的要求也随之提升。
　　智能驾驶方面，哪吒在早期发展阶段更多是开拓低端市场，对辅助驾驶功能要求并不高，不过现已逐步对中高端市场渗透，因此急需在辅助驾驶功能上有所突破形成竞争优势。2021年哪吒智能驾驶团队规模超过300人，算法软件人员的占比70，预计2022年其智能驾驶团队的团队人数将会超过500人。
　　目前，哪吒S采用华为的MDC610芯片，算力可以达到200TOPS；软件层面则由哪吒的智能驾驶团队自研，这也让哪吒成为业内首个搭载华为MDC平台，但软件采取自研模式的车企。
　　E、长安深蓝
　　今年4月，深蓝推出全电数字平台，它以纯电为基础，同时拓展氢燃料电池、增程等多种补能形式，是一款兼顾未来出行前景和今日用车体验的全赛道纯电驱动专用平台，为用户带来多元化的选择空间。
　　基于长安汽车20余年在新能源领域的成功研发经验背书，深蓝全电数字平台具有极致的动力系统驱动电效率、以后驱为基因兼顾四驱的高性能、以域控电子电气架构为基础的高智能、以及芯车云三层防护的高安全。
　　深蓝全电数字平台的长安新一代超集电驱系统，其最高效率可达95，拥有163项专利，能够贡献整车低能耗，推动行业电驱向高功率密度发展。
　　同时，超集电驱搭载的全球首创微核高频脉冲加热技术，通过随机变频IGBT开闭控制、高频脉冲与NVH平衡算法、电芯安全与寿命控制、动力系统耐久性设计等几大创新性技术群共同作用，可实现在30环境下电池温升4分钟，低温动力性提升50以上，低温充电时间缩短15以上，全面改善电车冬季用车困难。
　　此外，长安深蓝全电数字平台还将配备诸多黑科技，其中包括，长安首款域控制器长安智慧芯、高算力座舱域控制器、全域极速OTA、满足2021版CNCAP五星安全标准的平台设计、iBC数字电池管家、51信息安全及隐私保护等。