好久不见，我是山人。 随着隔壁数据的变化，上周五的时候我们市场出现了3个不一样的信号。一是成交回到了1.2万亿；二是恒生指数大涨；三是招保万金大权重带头涨停，北向2个月内首次大幅度流入。 一根大阳线，千军万马来相见。老师们果然没有骗我。 利弗莫尔说，行情到了，消息会适时出现。 二十条来了，双方见面来了。各种正面的消息，让大家都很开心。 山人比较务实，就问一个问题。你仓位上了没有？你是被套还是空仓？后续年底扭亏该怎么办？ 【当下怎么看】 2022年以来，A股市场整体下降逾15个百分点，万得全A指数在4月26日录得年内收盘最低点，跌幅较大的行业集中于科技、医药等领域。从4月26日至8月中旬A股迎来了第一波反弹，尤其是小盘成长股表现最为亮眼，中证1000指数大幅反弹超35%。从主要指数估值看，截至2022年11月11日，全部A股市盈率（TTM）为13.13倍，位于2010年至今38%的历史分位数水平。 从六大板块估值来看，房地产行业到周五才有异动，金融板块估值明显偏低，半导体行业近期被消息面压制，科技板块整体处于历史偏低水平。消费板块估值分化较大。医药板块估值略有修复但仍处于历史较低水平。中游板块来看，汽车产业链估值水平较高；港口、航运、物流等行业估值水平较低。周期板块来看，油服工程行业市盈率估值较高，其余多数细分行业市盈率偏低。 综合以上信息，我认为，从走势来看，年内＂双底＂形态基本形成，部分超跌行业已出现底部反转趋势。 当前时点下A股行情底部反转机会已经出现。 【山人论市】 既然这么多的低估，是不是随便买？我觉得不应该。 中证医疗 和 半导体 当初大家印象很深。年中的时候说已经跌了一年。是不是可以买了。如果7月反弹追涨买入。到现在又跌了20个点。 估值低并不是买入的唯一理由。 我的个人这1.5年来看好的是光伏，一直没有变。历史文章均有记录，自己也是重仓风光储或者相关设备设施的基金。那，现在这阶段，光伏还有利空消息，还看好光伏呢？ 答案是依旧。 依旧看好以风光储为代表的成长性赛道。 先说 前期的光伏利空消息。市面上硅料产能释放进入拐点，带来硅片开工率提升，也就是大家看到的硅片价格率先下跌。加上欧洲四季度需求走弱，明年还行不行的观点有市场，让走势不明朗。但是我在年初的时候就讲过硅料和组件端的关系。＂电池的盈利未来不仅来自于自身价格提升，更来自于硅片降价＂。简而言之，是利好而不是利空。看问题不能片面。 再说 现在光伏产业最新的信息。中环11月7日公布最新硅片报价，较近两个月前的9/8报价调降3-4%，典型产品P型210/182-150m报价9.73/7.38元（参考隆基10/24报价182-155m报7.54元），假设以每5m厚度成本差/价差约1.5分/W进行简单折算，中环本次报价实际比隆基最新报价仅低不到1%，所以本次中环价格调降更多是一个标志着产业链价格拐点临近的＂信号＂属性的事件，而并不代表行业供需关系已经发生了显著的变化。 这两天持续发酵＂欧洲四季度库存和动销＂等问题，这些确实有季节因素的一面，但也凸显了市场场对高景气版块的一些担忧。但是基本逻辑还在。年初的时候也有这些疑问，下半年都涨回来。因此，高景气度继续在的情况，市场的信心不足，反而是一种布局良机。所以大家可以多看看光伏指数及相关产品。例如 华夏中证光伏产业指数A 华夏中证光伏产业指数C 类似的，市面上很多。 【后市展望】 除了光伏，还有没有值得关注的标的呢？这见仁见智了，报告里提到的几个方面大家都可以去关注。风光储代表的是成长方向，高估值高景气度。那其余的呢？ 我们看一个图。 报告里提到的美丽中国，碳中和。好吧，这都是明牌玩儿的的。我认为也可以适当的关注，毕竟马上就是历史最低估值了。 例如 华夏节能环保股票C 这种，大家可以关注下。 【结论】 即将开展新一轮的行情，要么就是高举高打，去主流资金关注的地方，享受成长，结合关注度溢价获取收益。要不去低估值区域，等市场轮动。 二者都可以获利，都有机会获得超级收益。一个快但有波动，一个慢但安稳。 萝卜青菜，你选择哪一款呢？ 【以下为发文所用】 个人持仓： 光伏： 汇添富优选回报灵活配置混合C 、 中信建投低碳成长混合C 指数： 天弘越南市场股票(QDII)A 以上，祝大家喜乐平安。 #新能源选华夏
大陆反制生效，大批美企将撤出台湾，苹果率先示好坚持一中为扩大对台独分裂势力的震慑范围，大陆一方面围绕台岛展开多兵种，全要素，大范围实弹军演，另一方面也在经济领域加大了惩戒力度。据观察者报道，由于佩洛西窜台事件引发亚太区域局势紧张，因此一句话帮你理清什么是985和211很多家长会私信问我们说，我家孩子考的成绩还可以，可以填211吗？可以填985吗？在这里能够看得出来，很多家长对于大学院校的分类，以及985，211的分类是模糊不清的，不知道您是不是王毅会见新加坡外长维文当地时间2022年8月4日，国务委员兼外长王毅在金边出席东亚合作系列外长会期间应约会见新加坡外长维文。双方对中新良好战略沟通和各层级密切互动感到满意，表示将继续保持高层交往，拓展互打起来了！160枚火箭弹从天而降，以色列本土被炸了当全球都在注意俄乌冲突佩洛西结束亚洲之行的关键时刻，中东局势风云突变，以色列和巴勒斯坦武装杰哈德打起来了。为了给美国一个下马威，普京也对叙利亚亲美武装亮剑了。8月5日深夜，以色列对俄乌战争打到现在！俄罗斯已陷入美国圈套吗？普京要实现三大目标俄乌战争已经进行了5个多月，虽然俄军已经控制了乌克兰20的区域，但是去掉在战前就已经控制的10。实际上，开战以后，俄军夺取的区域就是几万平方公里，最多半个韩国大小，或者说还没有重庆求完伊朗求土耳其！俄罗斯为啥不能生产攻击型无人机？木叔这篇国际评论，来谈俄罗斯的无人机产业。之所以谈这个话题是最近几周普京多次提到了无人机的问题。8月5日，土耳其总统埃尔多安访问俄罗斯见普京，双方是不是也会涉及到这个话题，很让人感我，北京人，43岁到乌克兰找媳妇，遇到战争，拍下炮火下的乌克兰这是我们讲述的第660位真人的故事我是老顾老顾在乌克兰，是个经历人生坎坷和磨难的70后。我中专毕业直接步入社会，为提升学历，我还参加了北大的成人教育。在边学边赚钱的过程中，我换过多死伤惨重！以色列突然对邻国动武，本土遭百余枚火箭弹打击世界局势进入2022年确实不太平静。俄乌之战还没结束，以色列又跟邻国干上了。8月5日，土耳其阿纳多卢通讯社报道披露，以色列空袭邻国加沙地带造成10余人死亡（包括一名儿童和一名激进领泽连斯基中国劝劝俄罗斯，请问佩洛西窜台你怎么看？你代表谁乌克兰总统泽连斯基说想要和中国直接对话。他还说中国是大国强国，要有大国的担当和责任。他在采访中对于中方希望保持平衡的态度表示理解，同时他也认为，这场冲突是以俄罗斯无端入侵乌克兰主权拒绝使用美元！俄罗斯和伊朗的操作，会给人民币带来什么影响？美元作为当前全球最主要的流通货币，一直肩负着重要的结算任务，几乎所有国家在进行贸易的时候，第一选择都是美元。之所以美元能有这样的垄断地位，背后的原因在于强大的国家支撑，以及经济的稳泽连斯基想和中方通话，让中方影响俄罗斯，这是忘了马达西奇和华为了据外交部网站消息，在8月4日举行的例行记者会上，在回答俄记者提出的有关乌总统泽连斯希望与中方通话的问题时，华春莹表示，在乌克兰危机一事上，中方同有关各方，包括乌克兰，保持密切沟通。