这个保健品类同增高达225,谁是百亿保健品市场的增长推手?
导读:近年来,国民健康意识被唤醒,居民的医疗保健消费意愿增强,保健品消费支出增加,市场正处于快速发展阶段。美云智数星谋云基于2022年1-8月淘宝和天猫的保健品销售数据,解析保健品市场未来发展趋势和机会。其中,共涉及13个细分品类,包括胶原蛋白、氨基葡萄糖、益生菌、复合维生素/矿物质、玛咖提取物、蔓越莓、蓟类、葡萄籽提取物、叶黄素、海外保健机能软糖、海外保健体重管理、丽人海外膳补、营养包。
要点抢先知
l 行业概览:保健品现处于快速发展阶段,近5年居民医疗保健消费意愿增强,保健品线上消费市场(淘宝、天猫)表现亮眼,22年1-8月销额达123.8亿元(同比:+47.2%)。
l 竞争格局:SWISSE居首,CR10仅为25%,市场集中度较低,新品牌有较大成长空间。
l 品类洞察:各品类销额分布较为均匀,品类TOP1为益生菌,销额达26.3亿元,同比增速高于行业均值,叶黄素销额达9.6亿元,增速极快,达225%。
l 重点品类口碑分析:益生菌和叶黄素的整体使用效果和价格问题被消费者诟病
保健品处于快速发展阶段,居民医疗保健消费意愿日益增强
国民健康意识全面觉醒,在医疗保健上的花费逐年提升。据国家统计局数据,近5年国民在医疗保健上的消费意愿整体不断增强,消费支出逐年增加。2021年在医疗保健上的居民人均支出达2115元,同比增长14.8%,高于人均支出平均增长率。
而线上电商平台是消费者购买保健品的重要途径。从星谋云数据来看,今年保健品线上市场(淘宝、天猫)表现亮眼,销额销量实现双增长。
22年1-8月,淘系保健品销额突破百亿,达123.8亿元(同比:+47.2%),销量达5420万件(同比:+15.6%)。其中天猫是主要销售渠道,销额占比超8成。
CR10仅为25%?
市场集中度较低,新品牌有较大成长空间
保健品线上电商市场快速增长,品牌竞争程度如何?新品牌是否值得进入?
星谋云数据显示,保健品销额CR10仅为25.5%,市场集中度较低,内部尚未形成垄断,新品牌有较大发展空间。其中,SWISSE销额高位领先,新品牌REAPS增速高达9858%,抢占头部市场,TOP4-10竞争胶着。
各品类销额分布较均匀,益生菌规模最大,叶黄素增速最快
垄断局面尚未形成,哪些细分品类更值得关注?
星谋云数据显示,品类TOP1为益生菌,销额达26.3亿元,同比增速高于行业均值,叶黄素销额虽居TOP6,但增速极快,达225%。
而据丁香医生发布的《2022国民健康洞察报告》,困扰国民健康的十大问题中包含了身材不好、眼睛问题、肠胃不好等,且消费者逐步形成了补充营养素的饮食习惯,以应对这些健康问题。可见,益生菌(体重管理/肠道健康守护者)和叶黄素(眼部营养素)等膳食营养保健品向阳而生,未来发展前景广阔。
高规模益生菌 OR 高增长叶黄素,如何选择?
高规模的益生菌市场和高增长的叶黄素市场,品牌如何快速布局?
在益生菌市场,经过长期的品牌宣传和市场教育,消费者对益生菌的功效有了更深的认知,益生菌逐渐成为健康消费的热门品类,各品牌抢抓益生菌风口,除食品领域外(添加在乳酸菌饮料、酸奶、婴幼儿奶粉、保健品中),益生菌还延伸到美容护肤领域(产品中添加高浓度活性益生菌)。星谋云数据显示,在保健品赛道,益生菌22年1-8月销额达26.3亿元(同比:+51.35%),销量达1474万件(同比:29.8%),大规模仍保持增长态势。
在叶黄素市场,国民用眼场景增多,护眼需求加速增长,叶黄素市场迅速膨胀,星谋云数据显示,叶黄素22年1-8月销额达9.6亿元(同比:+225%),销量达568万件(同比:+151%),天猫销额占比超9成(销额同比:+245%)。
益生菌和叶黄素市场持续扩容,前景可观,品牌如何快速打造爆款单品呢?
从口碑角度看,在益生菌市场,整体使用效果和价格问题差评率最高,但略有改善;而商品描述的差评率环比上涨0.11%,主要吐槽"货不对版",导致购买体验不佳。在叶黄素市场,功能评价差评率环比上涨0.34%,亟待改善;价格问题差评率有改善,但仍较高,主要吐槽"叶黄素酯的含量低,性价比较低,不太值得购买"。
从爆品角度看,在益生菌市场,life space的B420益生菌最得消费者青睐,该款产品重点营销"能打造理想身材,穿衣更好看";合生元的益生菌粉剂专为儿童设计,其品牌公信力和产品临床认证吸引家长购买。在叶黄素市场,进口品牌安美奇的叶黄素重点关注中老年人,解决其眼部黄斑/重影等问题;国产品牌仁和的适用人群更广,多用于缓解眼部疲劳等。
在健康消费新时代,消费者更关注自身及家人的健康,更舍得为健康买单,饮食健康和运动健身是主要消费领域,保健品作为健康饮食的"第四餐",正处于快速发展阶段,垄断局面尚未形成,谁能做保健品市场的下一个增长推手?
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