2023争夺战顺丰丰网发力，极兔进击，中通强势，圆通反超

　　今年以来，快递圈大事件不断。京东物流收购德邦快递；圆通多次单月业务量超越韵达，冲击老二位置；顺丰放弃特惠专配，开始用电商标快丰网来角逐电商快递市场都引起行业的重点关注。而从行业的整个变化来看，快递行业竞争依旧激烈，龙头企业通过不断调整，它们拼服务、拼成本、拼综合性价比，抢占电商快递市场。
　　而这些事件的背后，也隐藏着整个行业的变化。商流物流新格局逐步形成
　　在阿里系商流一家独大影响快递行业多年之后，随着美团、抖音等平台切入电商，新的商流物流的格局将逐步演变。
　　前瞻产业研究院数据显示，2021年淘系仍占据中国零售电商市场约52的市场份额，其次是京东和拼多多，市场份额约为20和15。剩下的市场被抖音、快手等占据。
　　圆通、申通仍将是更多受阿里系电商平台影响，极兔更多受拼多多影响，京东物流除服务京东集团的物流部门外，近年来也与抖音等直播电商平台展开合作，CR8中邮政、顺丰、中通、韵达仍未受电商平台的影响相对均衡。
　　在国家反垄断政策限制和影响下，电商平台对快递企业的影响力减弱；另外，随着电商平台新竞争者越来越多，竞争格局日趋复杂，来自阿里系电商平台的快递量占行业比重逐步降低。
　　与此同时，本地生活、社区团购等新电商正在给快递带来冲击，他们不仅争夺的是线下农贸市场商超便利店的存量市场，还在逐步渗透到生活日用品、小家电等核心品类，未来也是完全有能力覆盖更多原来在淘宝、拼多多等电商的核心品类。
　　当原来电商市场更多的品类被同城团购模式取代的时候，快递就将失去电商这一最大的业务来源支持。与快递的单点发全国不同，其产生的物流环节主要集中在仓和配。未来，各城市的落地配送和物流干线运输将会有一个新的机会。从价格战到服务战，头部竞争加速演化
　　今年，快递行业趋势变化十分明显，头部玩家纷纷告别过去规模为王、以价换量的激进打法，转向服务竞争与产业化延伸，提出实现有质量、有利润的成长目标。
　　从整体的快递业务量来看，前11个月的预计总量是1000亿件，同比增长2；12月份快递件量有所回升，业务量大概是100亿件，推算全年件量是1100亿件左右（去年全年业务量为1083亿件），预计同比增长1。6。明年的整体业务量可能会出现一定的波动，第一季度预计是一个比较困难的时期，业务量可能会出现下滑。二季度以后，随着消费市场的复苏，快递业务量有望稳步恢复。但是，现在国内电商增速正在放缓，快递存量市场增长乏力，高速增长的那个时代其实已经过去了。
　　所以，明年的快递市场竞争会更加激烈，还是那么卷，只不过卷的方式从过去的用牺牲利润甚至通过亏损去拉升市场地位的这套打法变成了服务体验、综合性价比和差异化产品上。
　　因此，要突围而出，核心还是要修炼好内功。服务与产品的升级必然意味着更高的成本和价格，考验的是企业对成本的优化，是在提升单量、收入的同时，把服务做好，把单件毛利、毛利率等数据打造得具备足够竞争力，让自己拥有定价的能力。
　　特别是现在电商平台之间竞争很激烈，电商业务基数很大，渠道增多，新起来的电商平台都希望通过物流体验将挑战当前的电商格局，末端多层次服务需求会进一步被重视起来。未来，在政策和消费者对于快递服务的诉求下，上门送货必将受到重视，末端交付场景将会迎来重构，快递服务必将迎来分层和大升级时代。
　　从市场格局来看，现在快递的发展是从龙头竞争走向寡头垄断，是7进5的问题。从2020年开始，行业已经涌来一波收购兼并潮，京东物流收购了德邦、跨越，极兔收购百世快递，壹米滴答被整合等等，行业在加速洗牌，头部企业竞争依然激烈，市场份额开始越来越集中。今年前三季度，快递行业CR8已经达到84。7。
　　中通自2016年起至2022上半年，市场份额从14。4增至22。31，始终遥遥领先且增速较快；今年以来，顺丰市场份额基本保持稳定，旗下丰网近期开始发力，预计明年会带动业务量加速上升；申通无论营收还是业务量今年都是增速最快的，经营利润也由负转正；韵达还在守老二的位置，但在45月和810月业务量一度被圆通反超，前10月业务量几乎没有增长，疫情放开后有望迎来经营修复。
　　总体看，CR7（顺丰、中通、韵达、圆通、邮政EMS、极兔、申通）年业务量预计都将破100亿票，这七家快递企业将形成快递第一集团。10月份，中通日均业务量预测大约在7000万件；极兔收购百世快递后，日均业务量得到了较大的提升，预测在3700万件左右，顺丰3029万，圆通5106万，韵达4894万，申通4035万。前10月总体市占率排名：中通韵达圆通极兔申通顺丰。
　　数据来源：企业公告制图：罗戈网进村、进厂、出海！巨头开拓新增量市场
　　不管是快递收入规模还是快递业务量规模，中国都是全球第一大快递市场。但是，随着近年国内电商增速放缓，巨头们的争夺战纷纷也开始从存量市场转向增量市场，而且都给出了一致的方向：把蛋糕做大，把市场做细做实。具体可归结为简单的6个字：进村、进厂、出海！
　　特别是出海市场，当下中国的制造业正处于高质量的发展阶段，国内有大量产品开始走向高端，并踏足出海，这里的物流全球化市场还有很多没有被满足需求和待优化的地方，市场潜力和想象空间足够大。
　　面向2025年，顺丰战略的大方向，是要构建数字驱动的全球智慧供应链底盘，支撑中国产业链的转型升级。未来几年，顺丰也会将拓展海外市场打造为第二增长曲线。去年在融合嘉里物流后，双方在国际快递领域的协同，帮助顺丰快速拓展东南亚新兴市场的跨境及本土快递业务，做大东南亚市场。同时，利用嘉里物流在国际货运及海外本土运营实力，帮助顺丰高效打通端到端国际供应链，助力更多中国企业出海。
　　菜鸟也是走出去的实力代表选手，近年变身全球基建狂魔，建eHub、布局海外仓、开航线、搭末端配送网络等，并入股中国国际货运、环世物流、大掌柜物流等，国际化能力正在逐步体现。目前来看，不管是干线资源还是海外枢纽海外仓和末端配送这些海外地面基建上都已在行业内处于领先地位。
　　中国邮政的国际化优势很明显，其广泛的网络和强大的基础设施，在出海和农村网络，这些优势是其他快递企业所不具备的。
　　极兔在出海方面，占据先发优势，目前在东南亚头部快递企业中，市场份额名列第一。在优势市场之外，极兔今年还新开了阿联酋、沙特、墨西哥、巴西、埃及五国，并于今年8月和海航货运战略合作，计划将触角伸向更多市场。
　　通达百也集体试水东南亚，中通在市占率方面继续和与其他快递企业逐步拉开差距后，除了切入高端市场，大力推进快运，搭航空网络（星联航空）、跨域即时快递网（快弟），并开始往国际市场发力。今年以来，中通在探索海外侨民加盟模式，将此模式复制到了柬埔寨、缅甸、老挝、越南、泰国五国。
　　圆通继在越南成立分公司，今年4月宣布在菲律宾马尼拉宣布开业起网；百世也逐步在泰国、越南、马来西亚、柬埔寨、新加坡五个国家的快递网络布局，并发力跨境快运。
　　不过，开拓新市场要面对的调整比想象中要困难得多。
　　一方面，国内纵腾、中国外运、燕文、递四方都是有实力的竞争对手，它们在专线、海外仓都有自己的核心资源，并构建自身的竞争壁垒。特别是在近两年抢夺最激烈的专线小包产品线上，要想在这块分一杯羹难度也不少。
　　另一方面，对比UPS、FedEx、DHL三大巨头，中资物流企业的国际化水平仍有很多不足之处，在海外末端本地化、航空干线网络、本地化运营等方面仍需不断投入重金打造。同时，也需要通过强强联合、海外并购、自营合营等多种方式开始编织全球网络，尤其在东南亚、中东非等地区等新兴电商市场，争取以独有的高效又实惠的服务优势在市场竞争中寻求破局。
　　总的来看，2023年的快递圈传统市场份额的竞争优先级下降，大家更为关注产品分层，产品创新，包括快递出海、供应链等。可以预见，未来中国快递行业主流企业竞争的主要赛道还会再延伸，将由时效件、电商件两个赛道逐步过渡成时效、电商件、供应链物流和国际四个赛道。
　　未来几年，时效赛道将在邮政、顺丰、京东物流三家为主的格局基础上逐步加入中通；电商赛道仍是CR8全部参与竞争；供应链物流赛道将是邮政、顺丰、京东物流和中通为主；国际赛道除DHL、UPS和FedEx之外，快递企业中，将是顺丰、邮政、菜鸟、极兔四家为主。
　　作者小周伯通
　　来源物流沙龙
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