特供中国,英伟达反水?
原创首发 | 金角财经(ID: F-Jinjiao)
作者 | 梦清
围绕芯片的战局,又出现了新的变化。
近日,英伟达确认将对中国特供低配版A800芯片,替代此前被美国禁止出口的A100芯片。
与此同时,台积电"1000名工程师举家迁美"的新闻喧嚣云上,确认将在美国亚利桑那州建造最先进的3纳米芯片工厂。
有人曲线拥抱,有人无情逃离,不同的选择背后有着不同的算计,历史正发生在当下,每一步都会影响中美芯片产业的终局。
特供芯片
美国禁止芯片出口,出现了裂缝。
英伟达向中国特供的A800芯片,虽然不违反美国出口管制的相关规定,无法通过编程来实现性能超越,但被广泛认为是替代此前被禁止向中国出口的A100芯片。
今年8月份,美国政府要求英伟达对中国大陆、中国香港、俄罗斯的公司禁止出售A100 GPU和即将推出的H100 GPU,立即生效。
被美国明令禁售的A100 是英伟达于2020年推出,采用当时领先全球的Ampere架构,以及台积电为其专门定制的7 nm工艺,拥有540亿个晶体管;被禁售的H100可被视为A100下一代GPU芯片,于今年3月份发布,尚未进入商用阶段。
其中A100的断供将对阿里巴巴、腾讯、百度等中国云计算服务厂商造成较大影响,同时也会掣肘人工智能、自动驾驶、生物科研等前沿高科技产业的发展。
业内认为,此前美国限制EDA的销售,以及联合半导体设备以及晶圆代工厂,是在限制中国本土芯片制造技术的发展;而限制包括英伟达等部分高端GPU芯片在中国的销售,是在阻碍中国应用市场的发展。
此番英伟达向中国提供的A800芯片,是英伟达为饶开美国限制法规,专为中国特供的的一款新产品, 此前英伟达出售的产品中并未有A800芯片的身影。A800的命名也颇有中国特色,寓意大吉大利。
据悉,A800芯片的峰值算力与A100一致,但数据传输速率仅A100的三分之二,即400GB每秒。 诚然,A800芯片虽然是A100的"阉割"版,但在国内市场,依然是难逢对手。
虽然国内已有部分厂商宣布推出了性能超过A100的GPU芯片,但大多还处在测试阶段,还未真正进入商用。而且不是光有芯片就能计算,还需要一系列的软件。目前绝大多数GPU厂商依赖英伟达的CUDA生态。
英伟达方面表示,A800芯片已于今年第三季度投产,可见英伟达应对速度之快。
难离中国市场
英伟达是地道的美国企业,总部位于美国加利福尼亚州的硅谷,但它却屡次突破美国对华的封锁政策,在政策法规许可的范围内,寻求与中国企业合作最大的可能性。
从做生意的角度来解读,个中缘由也不难理解。
过去两个季度,半导体行业下行萎缩。2022年第三季度半导体收入为1470亿美元,比上一季度的1580亿美元下降7%。
图说:半导体行业的季度增速
英伟达自然无法独善其身,此前已经连续两个季度业绩不及预期,而最新季度的营收、净利润双双出现下滑, 其中净利润下滑至去年同期的3成左右,营收则同比下降16.5%。
具体分业务来看,占据英伟达营收9成以上的数据业务和游戏业务,在三季度的表现并不算理想。
其中游戏业务受PC端需求低迷、挖矿需求削弱、此前经销商大量的囤货等影响,三季度的营收遭到了腰斩;数据业务则隐忧渐显,环比增长仅有1%。
英伟达CFO 表示,美国政府要求其对华限制出口A100、H100半导体产品,影响了公司销售。但他同时也表示,这些产品限制"在很大程度上将被向中国销售的替代产品(A800)所抵消"。
数据显示,中国大陆市场在英伟达中的总营收中占比接近三成,这也是英伟达迅速投产A800芯片的核心动力。对英伟达来说,中国市场至关重要。
过去几十年,英伟达能有如今的行业一哥的地位,确实离不开中国市场的贡献。而展望未来, 也很难离开中国市场。
毕竟,有哪家公司能够接受失去近三成的收入?
各怀心思的美国盟友
英伟达的"反水",在某种程度上,也意味着美国想要全面封锁中国芯片产业的发展,恐怕没那么容易。
纵观美国对中国芯片产业出台的种种手段:
对内出台《芯片与科学法案》,禁止本国高端芯片出口;
对外要求荷兰的阿斯麦禁止对华出口光刻机,并试图拉上韩国、日本、中国台湾组建芯片四方联盟,意图将中国彻底排除在芯片产业链之外。
美国对华断供高端GPU芯片之后,今年10月份美国制定的更严格、范围更大的出口管制法规,其中一项措施是 禁止向中国提供世界任何地方使用美国工具制造的某些半导体芯片。
这些招数,可谓狠辣精准,刀刀招呼在中国芯片产业的致命位置。
不过,盟友们之所以听美国的话,说到底,还是因为美国手握很多芯片技术和设备的核心资源,挟技术以令诸侯;
此外,遏制中国本土芯片制造产业的发展,也有利于美国盟友们稳固自己在全球芯片产业利益链条中的地位。
而中国的筹码在于,拥有全球最大的芯片消费市场。
2021年,中国的芯片消费占到全球的45%,其中90%依赖进口。这意味着,放弃中国市场,美国芯片联盟的众多成员要承受巨大的利益损失,而美国却无力为这些损失兜底。
从产业的角度来看,供应与需求是相辅相成的。诚然,没有供应,无法满足需求;但是没有需求,供应也无法生长。
"中国芯片产业的需求是巨大的,应用场景也领先于其他国家,一些产品在美国市场可能根本找不到需求场景,没有市场,科技公司也不会花费资金去投入。"
不止是英伟达,在美国试图拉拢的盟友中,韩国政府也迟迟不肯表态。
中国是韩国最大的芯片市场,调查数据显示,韩国对中国的芯片出口20年来增长近13倍,而半导体行业出口额占韩国出口总额的近20%。
在美国芯片法案出台后,今年7月,韩国芯片出口量大跌22.7%,为近3年来首次下降。
此外,作为美国封锁中国芯片产业最重要的盟友,荷兰的阿斯麦也不愿意完全放弃中国市场。
此前阿斯麦应美国的要求,拒绝向中国出口高端光刻机EUV,但对美国进一步的提议,对华禁售DUV光刻机,荷兰展现出强硬的态度。
日前,荷兰的外贸大臣施赖纳马赫尔表态称,荷兰很重视技术安全,但不会对华政策上完全照搬美国,而是会与盟友协商后独立做出自己的判断。
至今,阿斯麦一直没有同意对中国禁售DUV光刻机,并称"如果美国执意逼迫该公司停止对华出口相关设备,全球供应链都将面临中断的危险"。
在最近上海举办的第五届进博会上,阿斯麦还直言,希望在今年能够加深与中国在各个领域的技术和创新交流,共同推动半导体产业链的进一步发展。 与阿斯麦一同出现在进博会现场的,还有来自美国的半导体设备厂商泛林集团与科磊。
唯一忠心耿耿的还是台积电,不过说到底,还是因为台积电的技术与客户都依赖美国市场,尤其是对苹果的依赖至深。
数据显示,2021年苹果贡献了台积电近26%的收入,达到148亿美元。更关键的是,苹果几乎占尽了台积电最先进制程的产能。也只有苹果这种大客户,才有能力为先进制程的芯片研发买单。
自从失去华为和中国大陆市场后,台积电来自北美客户的收入已经占到64%,除了苹果,高通、英伟达、AMD等高端制程客户,都是来自美国。
去美国建厂,也就是自然而然的选择,台积电如今已经被称为"美积电"、"苹积电"。
对于中国来说,时至今日,发展自主芯片已经不再是一个有争议的选择题,而是必须要去做的事情。当然,我们也要清醒地认识到,要在半导体产业实现自主供应,或许比在军工、航天领域获得成功要难得多。
参考资料:
1.阿尔法工厂研究院《把工厂搬到美国,台积电也是有苦难言》
2.海豚投研《利英伟达:利润打了三折,拐点何时才能来》
3.新智元《英伟达确认:对华特供低配版A800,可替代A100》
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