光伏年内大起大落,消费有望迎来曙光
全国每天上千万的阳,抗不住A股倔强地阴,十二月中下旬以来,市场突然丧失了嗅觉和味觉,开启了迄今的连续震荡阴跌。中间所有的事件基本都被拿来解读成利空,特别是中央经济会议,被解读为没有强刺激,散了算了,美国加息进入中后程和进入新冠后时代,也都没太去严肃解读,前者被认为明年美国还要作妖,美元没割到大国,就一定要变花样搞大国,后者这是操盘手都阳了,玩啥玩,总归怎么悲观怎么来。但市场的曙光,正在这种过度悲观中,积累2023年的新能量
试问今年最大起大落的行业,一定离不开不可一世的光伏行业,先是开年倒栽洋葱,无差别杀跌,再是俄乌开战,需求瞬间拉爆,然后到了四季度,各种超涨后遗症开始发作,最大的问题是,光伏产业链跟过去任何没有护城河和安全边际的制造业一样,一脚踩到了产业链过剩的泥淖。所以三季度以后,这个行业基本是无力招架,不管是地心引力还是产业压力,都压力巨大,特别是十一月以来,太阳不停我不停的光伏泄火,明年外贸形势下,我对光伏的阶段性情况,表示悲观,这不,近期消息显示,首先是多晶硅的过剩开始发酵,行业开工率也开始下行,2021年的白酒,2023年的光伏,最佳倒霉蛋应该就是它了
消费是2023年各大主力资金盘点市场潜力品种中,一定给出高度关注的一个区域,毕竟,2023中国经济的发展,外部环境实在是肉眼可见地恶劣(这些过去几年不好好搞实业,纯粹玩金融粑粑的西方国家,终于被通胀这个魔鬼绑票,该)。何以解忧,唯有内需。国内2023年的内需市场打开,疫情这个封印是没了,我们也不用羡慕世界杯期间全场几万人都不戴口罩了,明年我们也是如此,各种消费场景都会打开,旅游,免税店,演艺,足篮球,烧烤,火锅,海天盛筵等等。中国经济过去数次经济危机期间,能够比其他国家多点什么东西,就是我们的内需大市场,现在这个没法证实复苏力度,所以明年很可能开年就是炒这个,没有唯二(我个人还是青睐于重复消费品,今年它们也是实惨)
2023年展望市场,港股是我们绕不开的话题,为啥?因为跌太多了,这种太多,是历史级的多,香港股市刚刚经历了过去20年最长的下跌周期,各种刀子剪子肆虐了不短时间,实际上,1998年索罗斯就想在香港搞事,结果港股掉了一半血,索罗斯差点丢了老命,之后港股一直依托着长期均线上行,直到地球人都知道的中美斗法,香港始终是中国的香港,老外觉性上还是差点意思,乌克兰那一套在我们这没市场。不过港股之后的失血也是很惨烈的,但饶是如此,香港是全球货币市场上,对美元锚定最紧的经济体,今年更是连续13次出手跟 庄。货币稳,股市则稳,港股市场基本面看大陆,流动性看美国,明年内地大概率弱复苏,而美国的流动性游戏其实已经玩不下去了,容易双击的市场,我们干嘛不多看?不过当前内地与港股市场的联通,主要靠陆港通,标的还是不太多,我预计23年会扩容,大家且关注起来
2022年余额不足,回头看在这一年可是流年不利,开年的第一支妖股就是九安医疗,仿佛是一道诅咒,就是告知大家伙,今年大家离不开疫情这烂事,年底还玩一出群体免疫,躲是真没躲开,接力棒交到以岭药业这种明显成色不足的中药股手上,全年资金的各种恶作剧趣味明显,中间炒作的什么天房发展、中国软件、中通客车、天鹅股份,你听听这名字,有几个是正经人玩的正经股?但就这么有一搭没一搭的,2022就这么过去了。逝者为大,走好不送。但愿这种烂年真是一去不返了,2023年,我们都要开启新生活
年底股市再度走软,但明显大家都有点玩不动了,没人割肉,没人抄底,玩我一次算你狠,玩我两次算我蠢,玩我三次你想什么呢?又到3000点保卫战,这一次大家都心态平和,跨年了,随便它。但市场还是有结构压力的,比如刚才提到的新能源,抱团扎堆,一旦遇到逻辑上的瑕疵,就容易追尾,容易不按套路出牌。2023年,坚定守好内需复苏,应该会有不错的开局红利。过了元旦就是过年,今年留给资金春节前打过节费的时间不长,看空没啥意义,熬着等着,预备加仓。
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