医药股掀涨停潮，对消费的反作用有多大？

　　前几年，医药板块行情来的时候，市场用喝酒吃药来形容当时的行情表现，因为白酒和吃药总是同步上涨，人们聊侃说因为喝酒喝成了肝硬化，能不去吃药嘛。
　　聊侃归聊侃，可是那时候的双板块齐头并进，的确让很多人赚到了没有想到的回报。
　　今天的情况有点不一样了，不说大盘的表现了，就说几个指标，一是北上资金净卖出超40亿；
　　另外，医药医疗股继续飙升，中药，新冠治疗，医药商业，化学制药等多板块大幅冲高，多只医药股集体涨停，有人说卖疯了，有孩子问疯了是啥，是风筝吗？我也要，我竟然被问住了
　　可是再看今天白酒板块表现呢？
　　中证白酒指数（SZ399997）大跌1。65
　　医药医疗主题要是分来比较，我列了个表（今天收盘的统计数据），如下：
　　上面的列表来看，拿出一个概念板块的上涨，都比白酒板块要强。
　　原因呢？不是说喝酒吃药吗？怎么这个携手兄弟不亲了呢？
　　当然，没法亲，以前玩笑归玩笑，喝酒吃药是有前提的，一是收入确定性强，二是身体健康。这两个刚性条件是绝对对中国讲究的胃气是有提振作用的。
　　可是现在呢？有多少人在身体差的时候，还狼吞虎咽的喝酒？除非是奇人。
　　所以，条件变了。
　　白酒板块，走低，我分析有北上资金流出有关系，因为它要避险，一个是美国加息的问题，二是侧面细想可能对咱们国内的双12看来并不乐观，因此撤回去一些是比较理性的，而且北上资金也聪明，茅台等头部品牌还是信心满的，原因大家也懂，硬通货资本对待的态度就不一样。
　　转回说正题，强调说白酒板块并不是说白酒，它不是今天咱们的主题，我们说医药板块以乐观的态度来讲，如果基本放开对人的健康造不成大的影响，医药医疗需求其实是减少的，咱们初期放开政策出台的时候，板块的表现就知道，和疫有关的都回调了，而幅度还不小，但是，别忘记了，国内的人口数量庞大，全球放眼望去，有多少是几千万数量的人口数，而且专家也说了，大概率8090的人恐怕都要过一遍。
　　以其它地区之前放开的经验来讲，越，新，朝等放开后，至少三个月会是传播高峰期，所以可以预见的是，人胃口受身体的影响，是闻不了酒的，别说酒，食欲都受影响，吃都吃不香，你想一个身体欠佳的人会旅游、会兴高采烈的玩儿得开心？不是说不行，普通人太难，因为对于平凡的人来讲，背后的医疗保障不充分。
　　咱们说一个最简单的，京城基本放开，这肯定是好事，但是在放开之前还是有欠考虑，之前人们在药店不让发热人员买四类药品，这就导致这类药有的就外流了，药店少有库存，放开之前，其实沙盘预演的时候应该考虑这个因素，比如说提前做好预案，通知医店等售药服务终端准备加大库存，应对可能带来的购药需求，但是就是这个小环节没考虑周全，药店门口排队现象在京城里出现真是成为难得一景。
　　那么，我们由此见微知著，可能其它的应对医疗医药的储备工作也没有进行很好的准备，也就是说放开的太紧太快，导致医疗行业的各个应对端都有点吃力的问题。因此，我判断大消费板块，特别是白酒等主题会暂时退后，医药主题会重新成为资本市场的舞台，而且，至少可能存在连续性的行情。
　　从气温来看，北方城市低温在冬季，对传播速度是帮手，防护，检测，药品，是急需，这对于供给药企来讲是要加班加点的需足需要了，咱先不说医药行业业绩大涨，退一万步讲，人最要紧，经济复苏，人享受不了，家财万贯有何用呢？所以，先保身体再说，而在一线城市还是因为刚才说的，人口多，流动性强，可能节奏上会因为人们的重新适应要巩固一段时间，先把能服务于流动性的医疗装备备齐了，再考虑经济复苏的事情，这也是正常的逻辑。
　　总之，在这个备货和传播的过程中，是没心思想一些花天酒地的生活的，有，也是身体无恙的时候。