苹果砍单传言,果链的日子越来越难
1月3日,苹果跌3.74%,市值跌破2万亿美元,PE跌近20倍。特斯拉昨夜大跌12.24%,市值跌剩3400亿美金,PE跌近33倍。
今日马斯克发布一条推特称:"12个月前,我是年度人物。"正如马斯克所说,12个月,苹果和特斯拉的市值处在历史最高位。
一年前的今天,苹果股价为181元,市值为3万亿美金。过去一年苹果跌幅为30%,如今市值跌去1万亿美金。一年前的今天,特斯拉股价为400元,市值为13600亿美金,过去一年特斯拉跌幅为70%,今日特斯拉股价为108元。
一年前这两家科技巨头正处市值巅峰,而一年过去了,这两家科技巨头正面临需求下滑的考验。苹果跌幅远不及特斯拉的夸张,但近期苹果砍单的传言,让市场感到需求担忧。
据报,苹果以需求减弱为由,要求供应商削减AirPods、Apple Watch 3和MacBook设备的元器件的生产。
值得注意的是,关于AirPods耳机的订单,在去年11月分析师郭明錤爆料称,立讯精密已取代歌尔股份成为AirPods Pro2的独家组件厂商。立讯精密愿意降低利润率,是成为独家组件厂商的关键原因。
在歌尔股份订单被抢后,发布公告称预计减少33亿营收,歌尔股份3个交易日跌去27%,现在歌尔股份的市值为500亿。
今天苹果砍单AirPods的传闻,这让拿到独家订单的立讯精密跌停,果链股价集体下跌,供应链企业可以说是又挨一刀。让人不解的是,立讯精密抢下歌尔的订单时,股价没涨,现在被砍单股价却大跌?
之前我们有提到过,在宏观经济不好的情况下,苹果有意压低供应链价格保获利。
据传苹果拿单价较高的镜头先"开刀",2023年iPhone 14系列部分镜头砍价幅度高达两成,镜头供应商大立光、玉晶光及舜宇等都有被压价的可能。
在上月时就传出,苹果手机关键供货商日本村田制作就曾预计,由于需求疲软, 苹果将在未来几个月进一步削减iPhone 14系列手机的生产计划。
虽说在宏观经济不好时,向供应商压价是正常的,但在宏观经济转好时,苹果并不会对供应商加价,供应商拿到订单的价格只会越来越低,生意越来越难做。
立讯精密抢单歌尔股份的事件就说明,当企业不愿意降价让利苹果时,那苹果就可以找愿意低价接单的厂商来取代你,果链们越来越卷,利润率越来越低。对于果链供应商们来说,行业正处下行周期,只要有砍单传闻,股价都会十分脆弱的集体大跌,果链的投资价值已远远不及从前。
郭明錤在去年11月底时,下调了苹果2022Q4 iPhone出货量预估约20%,至7000万-7500万部。他表示苹果在Q4的营收和每股收益存在下行风险。Q4 iPhone营收可能明显低于市场预期的20%-30%,甚至更多。
结语
在股价下跌时,市场也越来越多质疑,苹果和特斯拉都同样。
市场分为两种看法,一是有众多投资大师背书的苹果不会像特斯拉般的大跌。另一种看法认为,苹果和特斯拉的估值都是最大的泡沫,特斯拉跌完苹果也会大跌。
值得注意的是,在芯片寒冬下,巴菲特在去年Q3大手笔买入台积电,苹果作为台积电的最大客户,也证明巴菲特越来越看好苹果未来的发展。
这轮科技股的大跌,会延续多久?会不会是泡沫破灭?
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