净利最高增25倍!今年大赚的上市煤企,三季度利润增速放缓了
煤炭企业三季报陆续披露,板块内上市公司普遍盈利,但单季度盈利能力开始下滑。
根据Wind统计,29家目前已披露三季报的煤炭企业中,27家实现盈利,占比超过九成,净利实现翻倍的有13家。
中国神华(601088.SH)的盈利能力,依旧排在煤企首位。前三季度,该公司营收2505亿,同比增长7.5%,净利润591亿元,同比增长45%。其中第三季度净利润约180亿元,同比增长22%。
排在第二位的是陕西煤业(601225.SH),前三季度营业收入1307.39亿元,同比增长7.77%;净利润283.07亿元, 同比增长98.54%。
紧随其后的兖矿能源(600188.SH),前三季度实现营收1513亿元,同比增长44%;净利润271亿元,同比增长135%。其中三季度净利润约91亿元,同比增长66%。
虽然利润普遍增长,但煤企的利润增速,也在三季度普遍开始下降,20家公司的净利润在三季度环比下滑。
例如,陕西煤业(601225.SH)前三季度实现净利润283亿元,同比接近翻番。但三季度单季净利润约37亿元,同比下降了38%。
靖远煤电(000552. SZ)前三季度实现营收约42.85亿元,同比增加9.66%;净利润约7.1亿元,同比增加43.58%。但三季度净利润6424.04万元,同比大幅下降68.59%。
纳入统计的29家煤炭上市公司中,辽宁能源(600758.SH)净利增长幅度最大,该公司三季度实现净利2.14亿元,同比增长2570%。但是三季度单季净利润亏损3349.47万元,同比下滑155%,环比更是大幅下降289%。该公司称,这是受到同期收回以前年度款项冲回减值准备影响。
行业人士分析称,受益于煤价持续处于相对高位,今年前三季度国内主要煤炭企业量价齐升,带动业绩同比显著增长。
国家统计局数据也显示,今年1~9月,规模以上企业生产原煤33.2亿吨,同比增长11.2%。其中,9月生产原煤3.9亿吨,同比增长12.3%。今年1~9月,中国煤炭开采和洗选业实现营业收入2.99万亿元,同比增长38%;实现利润总额7845.5亿元,同比增长88.8%。
对于量价齐升的原因,多家板块内公司在三季报中提到,主要是产品价格维持高位,销售收入同比增加,同时㛑采取措施对冲成本上涨,从而提振了业绩。
今年前三季度,煤炭中长期合同销售比例持续提高。公开数据显示,1~9月,动力煤中长期合同(5500大卡,北方港口下水)均价约720元/吨;前三季度环渤海动力煤(5500大卡)价格指数均值为736元/吨,较上年同期上涨98元/吨。1~9月,全国规模以上工业原煤产量33.2亿吨,同比增长11.2%。
值得一提的是,近日动力煤长协价格年内首次上调。日前全国煤炭交易中心发布消息称,根据"基准价+浮动价"机制,今年11月的5500大卡动力煤中长期合同价格728元/吨,环比上涨9元/吨。
10月以来,动力煤现货价格持续上涨,导致动力煤年度长协价格与市场价格价差加大。而中长协价格上调也对煤炭市场释放积极信号。上述行业人士分析称,尽管10月份是动力煤的传统淡季,但今年受疫情等因素影响,少数煤矿停产减产,叠加电厂冬储补库积极,港口价格始终高位运行。
与业绩表现同步,A股煤炭板块自9月上旬开始不断下挫。通联数据显示,煤炭指数自9月初开启调整,至今累计跌幅约15%。
四季度是用电高峰,中国煤炭运销协会发布报告称,预计随着冬季用煤旺季来临,国内煤炭需求将逐步回升,煤炭供需总体相对平衡,煤炭价格或迎来高位波动。
中信证券预计,四季度行业景气度回升,煤炭板块业绩改善下股息率预期也在提升,短期调整过后,板块具备配置性价比,低估值、有增长的龙头公司以及转型新能源业务的公司值得关注。
信达证券认为,"迎峰度冬"阶段即将到来,传统煤炭消费旺季有望进一步向上推动煤炭价格。此外,"增产保供"政策持续推进,产地煤矿开工较为稳定。煤炭供需偏紧下价格保持高位,煤炭企业高盈利有望延续。
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