如果经济危机爆发,该如何从中赚钱?
随着人类文明的进程,经济危机爆发的形式,经历过三个阶段: 第一阶段——马尔萨斯陷阱
工业革命之前,人们生活所需,皆来源于人和牲畜的"肌肉做功",能源转化来自于食物中的化学能。工业革命之前,人们生活所需,皆来源于人和牲畜的"肌肉做功",能源转化来自于食物中的化学能。
"分久必合,合久必分"的发展周期,以残酷的马尔萨斯陷阱为分界。
第二阶段——生产危机(大萧条)
随着分工和交换的加深,资本主义产生。
资本主义的发展可粗略分为两个阶段: 产业资本时代 和 金融资本时代 ——以1971年布雷顿森林体系瓦解为界。
在产业资本时代,财富来源于生产。谁控制了机器、工厂、土地等生产资料,谁就有财富分配权。
按马克思的理论,资本家过多分配社会财富是造成生产与消费不平衡的主要原因。
道理很好讲,假设酒厂生产了100瓶酒,每瓶售价1。
酒厂的营业额是100。厂长向工人支付工资20,向生产原材料的农民支付采购成本30,剩下利润50。
所有的工人+农民的消费能力只有50。
厂长有50的消费能力,但肚量有限只能喝掉10瓶酒,那么就有40瓶酒卖不出去。
卖不出去,就是过剩产能,就要减少投资,裁员,减产……
工人和农民的收入进一步减少,消费能力也随之下降,于是陷入通缩的恶性循环。
当生产过剩与需求不足同时存在,经济危机就发生了 。
经济危机在产业资本时代表现为生产危机 ,解决思路是: 消灭过剩生产力或者扩大有效需求。
消灭过剩生产力的操作,用两个字就可以形容——浪费。往河里倒牛奶也不送给穷人!!
不论是海外倾销还是去产能, 抑或发动战争, 都是对生产资源的浪费。
用"浪费"来解决经济问题怎么看都不合理,后来由于核威慑的存在,热战的可能性极大降低,于是思路转向以 刺激有效需求 为纲。 第三阶段——债务危机
工业革命之后,地球亿万年所储存的地质能源得以释放,产业经济发展迅速,人类结束了存量争夺,迎来增量时代。
看到了增长,人们相信自己未来收入会越来越高,便敢于向银行借贷,银行也相信从们将来会赚到更多钱,便愿意借贷给人们。
有了信贷,也就有了 债务周期。
凯恩斯主义解决上述例子中问题的方式,是 借40给工人和农民 ,这样他们就能消费掉全部的90瓶酒了,再加上资本家消费的10瓶,生产和消费刚好达成平衡状态。
但借来的钱是要还的,一旦工人和农民的还债周期到来,他们就必须压缩消费,于是消费与生产再次失衡。
所以信贷不解决根本矛盾,只能将生产与消费不平衡的问题向后拖延,直到 "长债务周期的末期" 。
在金融资本时代,资本家的财富分配,来源于资本流动,即 全球化状态下的"水往低处流" ——资本流入人权底线更低、环保要求更差、人力成本更低的发展中国家。
金融资本通过控制全球化的生产和商品流动创造更高的利润。
一旦一国债务高企,增长趋缓,外部威胁加重,资本外流的可能性就会增加,债务危机就会爆发,这就是 金融资本时代经济危机的特征。
疫情后各国债务再上一层楼,直接偿还已无可能, 债务货币化 是最后的解决路径。
简单说就是 超发货币稀释债务 。
但是货币发行是通过政府、企业、居民增加负债来实现的,这就等于 用更大的债务来解决眼前的债务。
那么累积到未来的债务怎么办呢?能否一直无限循环下去?
货币能否继续超发,债务能否循环累积,有两个基本问题需要解决。
第一是 汇率问题 。
货币超发 → 货币贬值 → 资本流出 → 汇率崩溃……
由于货币信用即是国家信用,所以汇率崩溃通常会导致政治危机,加剧资本外流,造成恶性循环。
解决这个问题的关键在于"全球同时宽松" ,美联储作为世界央行,它的行动尤为关键。
事实上,美国利用美元霸权的优势,多次通过美元的扩展和收缩周期将其国内的债务问题输出到全世界,70-80年代的拉美债务危机、90年代的东亚债务危机都与此有关。
2008年金融危机爆发,美联储带领全球开启QE之路,进行货币扩张,2014年之后则开始缩表引导美元回流,俄罗斯、土耳其、阿根廷……新兴国家纷纷遭遇汇率危机。
第二个是 货币传导机制 的问题。
上图是较为理想的货币传导途径,超发货币通过金融部门,最终流通到了消费领域,进而刺激生产部门的增长。
但现实的阻碍在于过度 金融化,造成"产业空心化" 和 "资金脱实向虚" 。
过度金融化会造成货币在金融领域空转 ➱ 无法向下流通到劳动力密集的产业 ➱ 无法创造新的就业过度金融化会造成货币在金融领域空转 ➱ 无法向下流通到劳动力密集的产业 ➱ 无法创造新的就业减产、裁员 ➱ 就业进一步减少、消费进一步减少 …… 恶性循环。
居民消费是经济问题得以解决的最后一道防线,经济结构改革也需要消费做依托,有消费才有生产,生产+消费 才是经济的本质。
然而居民消费却始终在货币流动金字塔的最下层,也就是说"宽松"之前需要完成经济结构改革才能实现货币的良性传导。
以上,积极财政所推动的"需求端刺激"需要先解决货币传导的问题,首先就要去"金融化",也就是去泡沫,但这等于自爆危机。
在前文所讲述的例子中, 假设工人工资涨到40,农民采购金是50,厂长利润是10,不就刚好能够消费掉100瓶酒了么?
为什么不能这么分呢?
因为只有提出要求的阶级掌握了主导社会的力量,其分配要求才会得到回应。
分配问题不是短期能解决的,而债务问题却是眼前的,从决策者的角度看, 通胀贬值债务是最好的处理方式。
经济危机之前,我们会经历一段过热通胀期,房地产、大宗商品、各种币、片仔癀等奇怪的东西被爆炒就是特征。
接着会经历痛苦又反复的滞胀期,即高通胀、高失业、低收入同时存在。
再之后,为了维护政权(货币)信用,货币开始收缩,泡沫崩溃,经济危机正式爆发。
重点来了,怎么才能赚到钱呢?
要么你有做空工具,要么就参考美林投资时钟,老老实实现金为王。
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