AR和VR的风口里，站的是哪些公司？

　　就在五一假期期间，HTC透露了即将在下周发布的两款VR头显，上市开卖的时间也大概率在这个月。
　　我们跟踪观察HTC已经有四五年的时间了。说到HTC，它是中国台湾地区的IT企业，曾经是全球最大的智能手机代工厂商，现在开始把战略重心放在VR产品上。
　　HTC曾经是很风光的，他们最早的产品是为康柏公司代工，生产一款名为iPAQ的手持式电子设备，那是全球最早的手持电子设备之一，产品虽然风光过一阵，但后续销量乏力。
　　后来HTC进军安卓手机，和谷歌联合推出了GooglePhone。不过被谷歌卸磨杀驴，把HTC从联合品牌合作者降成了OEM代工厂。
　　大概从2017年开始，HTC开始决定转型，在虚拟现实产业进行了大量布局：
　　首先是硬件能力的研发，生产自己品牌的VR头显，还在2017年CES展上推出了一个叫做Vive追踪器的产品，这个追踪器装在手套上，能够把你运动的轨迹完整描绘出来，实现了对物体运动位置的追踪。
　　然后是在软件的布局，HTC与运营Steam游戏平台的公司Valve形成了深度合作，也推出了自己的VR应用商店。
　　当初HTC在智能手机上落了一程，把战略重点放在了VR上，做了不错的产业布局。前面沉寂了几年，今年又准备推出新产品了，值得大家关注。
　　从今年初Facebook的Oculus Quest 2热销，到今年3月份微软推出混合现实平台Mesh，以及3月31日微软与美国陆军签署价值219亿美元的AR订单，VR/AR产业重新回到了风口浪尖。
　　HTC也是早早布局了虚拟现实的企业之一，看到别的科技企业都纷纷做出了实质性的产业化行动，HTC不可能不慌，推出新产品是情理之中的事情。
　　趁着科技风口爆发的时点推出新的产品，是＂趋势投资＂时代的必然选择，所以我们判断另一个早早布局的企业苹果推出新设备也只是时间问题了。
　　现在这个趋势投资时代，大量资金注入科技项目，科技的产业化进程明显加速。
　　大水漫灌的＂趋势投资＂时代与＂价值投资＂时代思路是很不同的。价值投资的路数是分析企业的财务状况，观察企业每季度或每年的营收是不是线性增长，而趋势投资的核心是：抓爆点，抓概念，抓想象空间。
　　我们就用这套思路来看一下趋势投资时代下的VR/AR产业。
　　首先说抓爆点
　　进入2021年，可以说VR/AR的引爆点不断。Facebook的Oculus Quest 2的价格只有299美元，不需要连接主机，高刷新率和分辨率解决了头晕问题，销量远超预期。这是一款足够好用又能大规模商用的VR头显，是第一个＂引爆点＂。
　　紧接着，微软发布了Mesh，这是一个面向开发者的混合现实平台，它能够以虚拟形象甚至全息投影的方式在共同场景开展协作，这又是一个＂引爆点＂。
　　在应用上我们也看到了爆点。2020年《堡垒之夜》与歌手Travis Scott在游戏里举办了沉浸式演唱会，气氛炸裂，达到千万级收视率。
　　另外，Valve公司开发的VR游戏《半衰期》迅速引爆，玩家超过200万人，同时在线人数峰值达4万多人，被称为VR游戏界的标杆。
　　其次说抓概念
　　有了一系列的＂爆点＂，那么VR/AR产业要抓的＂概念＂是什么呢？一个好的概念可以描述一个令人信服的未来，能让人们相信未来，并能撬动整个产业界的力量去把这个未来实现。
　　这个概念就是＂下一代互联网＂。我们现在广泛使用的互联网是一个二维的、平面化的世界。
　　而通过VR/AR技术，我们的互联网将升级为三维立体的，不仅可以看得见、听得到，还可以触摸到的世界，是一个更加接近真实世界的数字世界。
　　在虚拟现实创建的Metaverse里，我们可以打破物理规则，还可以超越时间，进行时空穿梭。因为是三维立体沉浸式的，体验会更加接近真实世界。
　　所以VR/AR将会把现在的互联网升级为＂体验更加接近真实的下一代互联网＂。
　　有了这个＂概念＂，我们就可以分析出谁最有可能是下一个成功企业了。我在科技特训营就分析了Facebook在＂下一代互联网＂概念上成功的可能性。
　　最后说抓想象空间
　　有了爆点和概念，想象空间就是判断企业未来成功与否的关键了。
　　特斯拉虽然估值很高，我判断股价未来可能会有短期波动，但绝不可能腰斩，是因为特斯拉有清晰的、可量化的市场空间。而喊着＂物联网AIoT＂的企业热不起来，是因为想象空间很模糊。
　　试问一下：你家里的冰箱和洗衣机需要通话吗？它俩说啥呢？AIoT要替代谁？市场有多大？没有人能够给出一个让人信服的答案。
　　而VR/AR具有清晰且广阔的想象空间。
　　就拿＂人机交互界面＂来说，它的想象空间非常清晰：
　　今天的＂人机交互界面＂有多重步骤：遇见一家没听说过的餐厅名字，先拿出手机作为第一个界面，然后点开网页输入网址，这就是第二个界面，然后再搜索关键词来查询信息。
　　而在未来人机交互的场景下，当你走到某条街道，腕带捕捉到大脑神经传递到手上的运动信号，直接连接头显，显示出这条街道的名称、周围的建筑物名称、附近的餐厅位置，餐厅类型，不需要再打开手机进行输入。
　　未来的人机交互就是把互联网信息叠加在现实世界中，形成闭环。
　　所以，这种人机交互界面的价值将超过目前谷歌的价值。如果Facebook的CEO扎克伯格宣称的AR头显和腕带能够成功应用，实现人机交互，那么它的估值就可以叠加一个谷歌的估值。这样看来，VR/AR的想象空间至少是大于今天的谷歌的。
　　另一个具有巨大想象空间的是社交平台。今天的社交都是通过朋友圈、通讯app，而VR社交平台就是把现在平面的社交平台升级为三维立体的虚拟世界。
　　今天已经有大量的VR平台涌现出来，例如举办虚拟演唱会的Wave、提供模仿现实场景社交的Hoppin，玩家自行创建游戏社交平台的Rec Room等等。这样看来，VR/AR的想象空间会大于今天的谷歌加上Facebook。
　　但是，未来社交平台的特点是赢家通吃，而不是百花齐放，我判断里面会诞生出下一个巨无霸企业