11月26日股市内参

　　一、投资资讯
　　1、 特斯拉推出碳陶瓷刹车套件、碳陶新材料领域公司受关注
　　据媒体报道，近日，特斯拉宣布将在2022年中期，为旗下最速量产车Model S Plaid车型提供碳陶瓷刹车套件。该套装的成本已达2万美元，约合人民币12.78万元。特斯拉表示：＂Model S Plaid 碳陶瓷刹车套件专为终极赛道体验而设计，是一个完整的硬件套件，可在高性能驾驶期间提供最大、可重复的制动力。＂特斯拉还在该套件的包装中加入了一张照片，对此套件进行补充说明：＂该套件包括全新的碳-碳化硅转子，可提供最大的高温耐久性和热管理，以及带有高性能刹车片和高温制动液的一体式锻造卡钳。＂
　　据悉，碳陶瓷结合了碳纤维和多晶碳化硅这两者的物理特性，C/SiC材料的拉断伸长率从0.1%到0.3%不等，这对于陶瓷材料而言是极高的数值。同时由于较轻的重量、良好的硬度、高压和高温条件下的稳定性、抗热冲击性和同韧性剪切断裂特性等特点，不但可以延长刹车盘的使用寿命，并且避免了因负载而产生的所有问题。碳陶瓷刹车具有密度低、耐高温、摩擦性能高且稳定等优点，在汽车、高速列车、飞机等高能刹车领域具有广泛的应用前景。由于成本高、技术不成熟，碳陶瓷刹车应用受限。在特斯拉推动下，碳陶瓷刹车配件市场发展望提速，碳陶新材料领域公司受关注。
　　华伍股份（300095） 公司参股子公司深圳勒迈科技有限公司主业为碳纤维及碳陶复合材料刹车系统的研发、制造和销售。
　　楚江新材（002171） 公司生产的碳纤维预制件主要包括碳刹车预制件、航天用碳/碳复合材料预制件以及碳陶复合材料预制件等，产品包括军用飞机碳刹车盘预制件，耐烧蚀材料等立体成型结构件以及民用热场材料等，下游企业通过CVD等工艺将其加工为碳纤维复合材料结构件后最终应用于终端。
　　2、 国内首个自动驾驶出行商业化试点正式开放、自动驾驶迈入新阶段
　　据媒体报道，11月25日，北京正式开放国内首个自动驾驶出行服务商业化试点，现阶段在北京经开区60平方公里范围将有不超过100辆自动驾驶车辆开展商业化试点服务。配套管理政策《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）》也同步出台。这标志着国内自动驾驶领域从测试示范迈入商业化试点探索新阶段。百度和小马智行成为首批获许开展商业化试点服务的企业。
　　开放自动驾驶商业化试点，为自动驾驶企业打通了从研发到商业化的完整闭环，将鼓励和引导自动驾驶出行服务商业模式探索和创新。分析师认为，自动驾驶领域由于可省去高额司机费用支出且未来有望通过量产降本，后续渗透率有望持续提升；配套汽车量产领域空间广阔，有望受益汽车行业智能网联进程推进不断放量；整车制造领域可通过量产汽车打开业绩增量空间的同时优化数据采集，助力算法升级与更多应用场景覆盖。
　　高鸿股份（000851） 与百度在面向车路协同、智能网联汽车等方面均有深入合作，L5级自动驾驶需要C-V2X作为技术支撑，公司配合百度建设有RSU的路段均可为该级别的自动驾驶提供必要的传感和交通信息输入。
　　四维图新（002405） ADAS数据主干网络道路里程覆盖全国公共开放可通车道路，具备亚米级精度及小时级更新发布能力，公司还牵头发布了车联网数据安全监测溯源平台，进一步强化了公司在车联网数据安全领域的权威性。
　　3、 自动驾驶出行服务商业化试点在京开放、为国内首个
　　11月25日，北京正式开放国内首个自动驾驶出行服务商业化试点，并宣布配套管理政策——《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）》同步出台。百度Apollo率先取得商业化试点服务试点许可，旗下自动驾驶出行平台萝卜快跑迎来了商业化第一单。
　　国家发改委《智能汽车创新发展战略》提出，到2025年，中国新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。以2022年北京冬奥会等为节点，预计自动驾驶产业将迎来拐点。据前瞻研究院报告数据，2035年自动驾驶汽车将成为新车销售主流，自动驾驶将对人类出行方式产生深远的影响。中国将成为世界上最大的无人驾驶汽车市场。到2030年，中国L4级别无人驾驶新车年销量将超50万辆，约占全球年销量的近30%。
　　星网宇达（002829） 是我国惯性技术龙头企业，惯性导航产品在国内自动驾驶领域渗透率超过60%，是百度Apollo无人驾驶生态惯导唯一合作伙伴，腾讯也是公司重要客户，与华为也正在接洽中。
　　中海达（300177） 与百度Apollo共同研发自动驾驶领域相关高精度定位技术和产品。
　　4、 生态环境部做出新部署、实施重污染天气消除攻坚战
　　生态环境部今天（11月25日）上午召开新闻发布会，做出新的部署，将新增两项重要任务，部署8个标志性战役。新增第一项重要任务是，加强PM2.5和臭氧协同控制，部署实施重污染天气消除攻坚战、臭氧污染防治攻坚战。除了新增两项任务，生态环境部部署中还保留了＂十三五＂期间的柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理、长江保护修复、农业农村污染治理等4个标志性战役，提出新的目标任务。
　　点评：我国空气质量仍有较大提升空间，工业排放是主要污染源。生态环境部之前提出，打好污染防治攻坚战的重中之重是打赢蓝天保卫战。机构预计，未来工业大气环保治理需求高达2000亿元，市场空间巨大。
　　永清环保（300187） 是国内领先的烟气排放综合解决方案供应商。
　　同兴环保（003027） 为钢铁、焦化、建材等非电行业工业企业提供超低排放整体解决方案。
　　5、 中国互联网营销规模破万亿元、未来增长可期
　　11月24日，中关村互动营销实验室联合普华永道、秒针营销科学院与北京师范大学新闻传播学院共同发布《2021中国互联网营销发展报告》蓝皮书显示，2020年，中国互联网营销市场规模10457亿元。其中非广告互联网营销服务收入5494亿元，超过互联网广告总收入。
　　为促进新经济的发展，政府推出系列加快新型基础设施建设、培育数据要素、优化人力资本结构的经济政策。报告认为，这些政策在促进信息技术创新和数字经济发展的同时，也为互联网营销创新提供保障和空间。随着广告主对网络营销的投放需求的加强，中国互联网营销市场增长可期。A股相关概念股主要有 华扬联众（603825） 、 因赛集团（300781） 等。
　　6、 受益于下游景气高涨、一线锂电池厂商酝酿上调报价
　　据媒体报道，供应链人士近日指出，原先对于2022年锂电池合约价格仍坚持不调涨的一线电池厂，近期开始通知已签约客户重新协议价格，原则上报价拉升两成左右。由于需求正旺，厂商2022年报价预估将全面上扬。
　　今年以来，因下游景气高涨，动力电池原材料供不应求，部分辅材较年初上涨数倍。据GGII初步测算，电芯和电池系统的理论成本上涨幅度均超过30%。后续随着电池厂商向下游提价转嫁上游成本压力，其毛利率有望得到提升。
　　宁德时代（300750） 是全球动力电池龙头，国内装机市占率约占50%；
　　亿纬锂能（300014） 的产能规划将超过220GWh，还将率先推动4680、4695等大圆柱电池的大规模产业化。
　　7、 内蒙古大力投资新能源装备、机构看好风电材料需求
　　内蒙古自治区政府办公厅近日印发新能源装备制造业高质量发展实施方案（2021-2025年），规划＂十四五＂期间，形成年产800万千瓦以上风电整机及其零部件、400万千瓦以上太阳能电池及组件、360万千瓦以上储能装备的生产能力，新能源装备制造业产值达到1000亿元以上。
　　今年前三季度，国内风电公开招标市场新增招标量同比增长115%，风电行业正处于高速发展阶段。光大证券指出，风电叶片材料由基体树脂、增强纤维、芯材（夹层材料）、粘接胶（结构胶）等构成，成本占比分别为36%、28%、12%、11%。风电装机规模的高速增长，将带动相关材料需求大幅提升。
　　皇马科技（603181） 的聚醚胺产品主要用于制作环氧树脂风电叶片的固化剂；
　　濮阳惠成（300481） 是国内顺酐酸酐衍生物龙头，风电叶片中大量应用其下游产品不饱和聚酯树脂；
　　康达新材（002669） 是国内高端风电结构胶粘剂领域龙头。
　　8、 百度Apollo被获准可向公众收费、自动驾驶发展提速
　　25日，北京市智能网联汽车政策先行区发布自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行），并向百度等企业颁发国内首批自动驾驶车辆收费通知书。据报道，百度Apollo已获得国内首个自动驾驶收费订单。
　　同日，现代汽车也公布了L4级自动驾驶技术研发现状和商用化计划，旗下完全无人驾驶车将在首尔上路，时间为明年上半年。东吴证券张良卫表示，智能化自动驾驶汽车是AI技术落地的最大应用场景之一，可能成为万物互联的终端，相关产业链有望在未来五年内成长为近800亿美元的市场。
　　中科创达（300496） 近日宣布与伽承荷华共同出资设立智能驾驶平台公司，加码布局自动驾驶赛道；
　　锐明技术（002970） 向自动驾驶前装市场延伸，为整车厂提供定制化服务。
　　二、公司资讯
　　1、 立中集团：锂电新材料项目已取得能评和安评批复
　　立中集团（300428） 接受机构调研时表示，公司投资建设新能源锂电新材料项目，涵盖六氟磷酸锂(LiPF6)18000吨，双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)8000吨，电子级氟化钠(NaF)3000吨，氟化盐11000吨及其他氟盐产品。目前本项目已取得了《山东省建设项目备案证明》，能评和安评已获得正式批复，环评已通过专家评审会，待最终的行政批复。本项目建设获得了政府和各部门的大力支持，并已作为省重点项目进行申报。土建和设备已经开始筹备，公司将尽快推进项目建设，尽早实现项目投产
　　公司年产2.5万吨的高端晶粒细化剂生产线已实现投产运营，高端产能的逐步释放将大大提高公司高端晶粒细化剂的供应能力，较高的产品附加值将显著提升公司的盈利水平。2021年1-9月,公司高端晶粒细化剂产品销量同比增长了52.08%，销售收入实现了10,893.40万元，同比增长79.83%。其次,公司的航空航天级特种中间合金产品定制化程度较高附加值较高，是公司的重点研发产品之一，公司加速推进航空航天级特种中间合金的产能释放，进一步开拓产品市场，带动公司的盈利空间持续走阔。
　　2、 中来股份：子公司助力全球最大TOPCon光伏地面电站项目落成并网
　　据媒体报道，近日，目前全球最大的TOPCon光伏地面电站，也是阿曼最大的单体地面电站项目——阿曼Ibri二期光伏电站成功并网，项目总装机量607MW，其中490MW TOPCon双面组件由 中来股份（300393） 子公司中来光电提供。该项目建设成本约4亿美元，每年可发电超过1598GW/h，可满足当地约3.3万户家庭的年用电量，每年可减少碳排放80万吨，有效缓解当地用电高峰和用电短缺压力。作为全球最早一批具有TOPCon量产能力的光伏企业，中来光电不仅在N型技术领域独树一帜，而且在全球TOPCon项目上有着丰富的实证案例和项目经验。截至至2021年三季度，中来光电在全球累计实现TOPCon产品发货超5GW，其中向中东地区提供超过1GW的组件产品，市占超过10%。
　　三、公司公告
　　横店东磁（002056） 年产4GW高效大尺寸单晶电池项目投产。根据此前测算，投产后预计可实现年新增销售收入28.7亿元，年利润总额2.26亿元。
　　大洋生物（003017） 拟回购6300万至1.26亿元，回购价格不超过45元/股。
　　水井坊（600779） 拟再次上调回购金额为不低于8450万元，不高于16900万元。回购价格上限上调至140元/股。
　　安靠智电（300617） 拟与江苏平陵共同出资5000万元设立江苏天目湖电动科技有限公司，其中公司出资2550万元。合资公司将专注于新能源领域内项目的开发和投资，将为政府、央企等用户提供＂发-输-变-储-配-用＂的整体解决方案。
　　蓝帆医疗（002382） 参股公司同心医疗所研发的创新产品＂植入式左心室辅助系统＂获得国家药监局的三类器械注册许可。
　　丰元股份（002805） 拟不超30亿元投建锂离子电池正极材料项目。另外，公司全资子公司丰元锂能与 鹏辉能源（300438） 签订合作协议，约定鹏辉能源2021年12月至2022年12月向丰元锂能采购磷酸铁锂及镍钴锰酸锂产品，总合同金额约8亿元。
　　海格通信（002465） 拟投建无人信息产业基地，打造集研发、智造、测试、仿真训练为一体的覆盖陆域、空域、水域等多领域的无人信息产业基地以及具备航空飞行培训能力的专业培训基地。
　　蓝色光标（300058） 成立元宇宙业务子公司，整合虚拟直播间等资源。
　　石大胜华（603026） 控股子公司5000吨/年六氟磷酸锂项目（一期）2000吨/年六氟磷酸锂装置已达产。
　　路德环境（688156） 拟不超2亿元投建年产15万吨生物发酵饲料项目。
　　恒锋信息（300605） 中标5.25亿元弱电工程施工项目，金额占2020年营收的104.51%。
　　上汽集团（600104） 拟分拆子公司捷氢科技至科创板上市。
　　徐工机械（000425） 就申请吸收合并徐工有限获中证监受理。
　　卫宁健康（300253） 拟以6036.8万元收购重庆卫宁软件49%股权。
　　四、新股申购
　　粤万年青：申购代码301111，发行价格10.48元/股，发行市盈率29.58倍。主营制药。可比公司： 太极集团（600129） 。
　　达嘉维康：申购代码301126，发行价格12.37元/股，发行市盈率40.58倍。主营医药流通服务。可比公司： 南京医药（600713） 。
　　迈赫股份：申购代码301199，发行价格29.28元/股，发行市盈率48.22倍。主营智能装备系统。可比公司： 雷赛智能（002979） 。
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