大家好，我是老丁 相比于我们说腾讯、茅台能够10年涨十倍来看，这家公司在最近的6年，涨了40倍… 大家好，我是老丁 最近全球最受关注的一家公司之一，就是它。英伟达…最受关注的关键词，是元宇宙。 先不说是什么原因，什么预期。总之，最近这家公司的股价涨的特别猛，在一个月的时间内，从不到200涨到了320。涨幅超过60%。 本期视频，我们一起了解一下英伟达这家公司，他到底是做什么的，为什么这么多公司当中，只有它涨这么多？与他的业务相似的其他公司还有谁？ 我们以前总是能在新闻上看到，现在的计算机又能够计算多么复杂的数学了，我们以前可能不知道这有什么用，其实这都证明了计算能力的进步。数据处理，图形处理，语音处理…都需要强大的计算能力，而这，就需要芯片的支持。 一、英伟达发展历程 英伟达这家公司，其实是一个叫黄仁勋的华人做的，他一开始是AMD公司的一名芯片设计师。 所以英伟达这家公司的起点就很高，在成立之初就做最先进的那种芯片，几个工程师一起，当时做出了NV1 和Riva系列的图形显示芯片，但是那时候太早了，1993年 1997年。当时正是英特尔、AMD这些公司如日中天的时候…所以相对着，英伟达在这些年中声量就很小。 英伟达出世时，市场上有20多家图形芯片公司，三年后又到了70多家，可是到了2006 年，英伟达成为唯一一家还在独立运营的公司。可见这个市场多么残酷… 1998年时，英伟达和台积电合作，这让英伟达的产能也得以保证。1999年的时候，英伟达就推出了全球第一个GPU，GPU其实就是图形处理器，我们都知道电脑里有CPU，CPU是中央处理器，GPU和CPU相辅相成，在进行图形处理时，GPU有更好的效果。 也是1999 年这年，英伟达在纳斯达克上市，当时市值2.3 亿美元。有了钱之后没多久，英伟达就收购了当时的显卡芯片龙头3dfx，这次收购，花了7000万美元现金和100万美元的股票，这相当于耗费了英伟达当时很大一笔财力了…这次的收购让英伟达技术进一步变强。 但是2002年，和微软合作，为Xbox研发绘图硬件，这次，投入大，水花小。这次让英伟达又一次出现明显的业绩下滑。之后又不断调整业务，回到增长，从2006年起，英伟达研发出了能够让GPU 计算变得通用化的CUDA技术，使得英伟达在全球GPU市场开始逐步占据主导地位。从这时候开始，英伟达已经可以称得上是全球最前沿的芯片公司之一了…. 结果2008年又遇到了经济危机，转为下滑，2009年之后，英伟达再次把握对市场的话语权，开始聚焦高端游戏市场，又回到新的增长…… 总之，企业在经营的过程中，总是会遇到市场、技术、资金、战略等各方面的问题和困境。但是又一次一次地去解决，其实从2009年开始至今，英伟达的在GPU领域的地位就已经非常稳固了。虽然老对手AMD也很强，但是英伟达依然是龙头，这个我们稍后说他们的市场份额情况…. 大家还记不记得，到了2016年左右的时候，全球各地，迎来了一波BT币的挖矿潮，由于挖矿是需要GPU和CPU的算力的，所以这次潮流当中，英伟达就自然成为了受益者。 2016 年以后，英伟达由单一的GPU 芯片设计厂商转型为AI 平台型硬件企业。 也是在2016年前后那些年，国内外云计算越来越火热。随着云数据中心数量不断增多，和计算任务需求不断上升，英伟达相关产品的需求也更火热…我们回看一下这企业2016年至今的一个股价涨幅。从2016年1月至今，涨幅达到3990%。也就是6年时间40倍。（如图） 但是英伟达的产品其实不只是在挖矿和云计算方面有用处，而是未来的自动驾驶，元宇宙，物联网，这些所有前沿技术的底层，都需要英伟达的芯片做支撑。所以，我们看下英伟达的营收结构… 二、英伟达的营收结构 截止到最新的数据，英伟达的业务结构中，主要是两项，游戏业务和数据中心，这两项能占到公司所有营收的84%。（如图） 游戏业务，就是销售游戏显卡上的芯片，在GPU推出初期，市场上的终端应用多是以PC电脑为主，但是到了2012年的时候，PC市场就开始下滑了。所以英伟达在这之前就开始将公司战略聚焦在高端游戏卡领域。所以现在游戏业务是英伟达最大头的营收也不足为奇。 另一项就是数据中心。全球的很多云服务商，什么阿里云、亚马逊云、微软云、谷歌云等等，他们在数据处理的时候，也需要强大的芯片的支持，而在这其中，英伟达Tesla这个系列的GPU，做的是很强的。 我们看一下这个系列的芯片有多强，看图中，Tesla系列GPU几乎占据了绝大部分，这里提醒一下，这个Tesla和大家都知道的那个电动车特斯拉，不是一个东西哈，只是巧合名字重了而已。（如图是四大云厂商芯片的市场份额） 咱们说到这的时候，大家都知道了这家公司是干嘛的，现在我想探究一个问题，为什么英伟达最近涨了这么多？ 三、为什么最近会涨那么多？ 首先，你得知道GPU，和CPU他俩并称为数字芯片的两大核心芯片。 而GPU的一些应用场景，从我们知道的游戏、影视特效这些场景，再到搜索引擎、电商平台的智能广告投放、商品推荐等等，最主要的是，再到未来会有的自动驾驶场景，元宇宙都不可能离开GPU。 可以说，谁掌握了GPU，谁就掌握了人工智能时代。 所以基于这样的预期，或者说是基于这样的炒作题材，所以跟GPU板块相关的企业都出现了上涨… 1、GPU的市场份额 在GPU这个领域，由于应用场景众多，所以在不同场景下，其实对应的市场份额也有不同。比如说在汽车自动驾驶领域的GPU研发，目前最主要的三家是英伟达、Mobileye、还有电动车企业特斯拉。 在服务器领域，主要是英伟达和AMD。而英伟达强势到市场份额能占到96%，几乎等于，独占了这个领域。 在个人电脑领域，GPU有两种类型，一种集成在CPU 里，一种作为独显放在主机里。至于集成GPU 市场，英特尔市占率能达到70%以上，而独立GPU 市场，英伟达市占率有64%、AMD 市占率31%。 还有就是手机，由于手机体积本来就比较小，手机里的CPU、GPU、基带、内存等芯片其实都集成在一个芯片里，目前全球最主要的厂商，就是苹果、高通、华为海思、还有联发科。 2、为什么涨这么多？ 现在我们针对性的再去看各公司的股价，英伟达，6年上涨3990%（如图） AMD，6年上涨4964%（如图） 高通，6年上涨361%（如图） 英特尔，6年上涨82%（如图） 目前联发科上市不久，所以缺少记录。至于苹果和特斯拉，他们的主营业务里，芯片业务的占比还是有限的，一个主要是卖车，一个卖手机。所以也不能算到这个里面… 但是从上面的涨幅我们能看到，最近的几年，跟芯片有关的企业，都出现了巨量的涨幅，多的六年能达到四五十倍，如果10万块买进去，六年时间就变成了四五百万。绝对是近些年全球市场中的佼佼者了。 但是英特尔，六年的涨幅只有82%，其实是因为这家公司主营业务当中的大头，前景空间太小了，比如CPU，主要受到pc电脑的影响，而现在全球的pc电脑，其实出货早就已经遭遇瓶颈了…所以英特尔的股价波动很大，涨涨跌跌，也是可以理解的。 看到了主营CPU的英特尔为什么不好，其实也就能反观出主营GPU的英伟达为什么好了…因为前景空间巨大。 最后，我们再说，为什么英伟达在最近涨起来，他又和元宇宙有什么关系… 四、如何看待英伟达和元宇宙的关系？ 大家首先要理解到，再好的前景，其实决定的是将来，也就是未来的股价。 至于股价在什么时间点出现上涨，则需要资金推动，而资金的推动，一定得需要有个理由，这个理由可能是技术面盘整到位了，也可能是新的题材和概念爆火了，也可能是公司的业务出现突然增量了，再或者是公司有什么回购之类的利好消息了… 或者多个因素一起，但是不管怎样，这些都是引导资金推动理由。 最近，元宇宙概念的火爆其实就是推动英伟达上涨的一个重要理由。 元宇宙是什么咱们在过去的视频和文章中有多次提到过，这样的虚拟世界的建立，需要AR/VR这类的硬件支撑，也需要底层的操作系统，以及5g、云计算、区块链等底层架构，还有AI技术等等。 而我们之前提到的一些核心科技行业，则大多都需要图像处理技术，而独立显卡这一领域又由英伟达和AMD 主导。 倘若元宇宙是下一次科技革命中的一份子，那么那时候，世界每个角落都会产生无数的数据，这些数据都需要极其强大的算力支持，需要极其强大的算法支持。 而提供支持的，就是芯片。所以将来的世界，会需要更多的CPU、GPU、DPU。 针对元宇宙这个话题，黄仁勋在一次采访中，提到，＂在未来，数字世界或虚拟世界将比物理世界大数千倍，可能会有一个新的上海、新的纽约，工厂和建筑，都将有一个数字模拟和跟踪它的实体版本。工程师和软件程序员可以先在虚拟世界中模拟出新的软件，然后再逐步应用到实际中。 这就是未来… 结尾： 英伟达和AMD的路，一直在前进，他们的股价，也一直在涨…到了现在，英伟达的市盈率已经107倍。AMD也45倍…是前景和业绩，一起在推动他们前进。 到了这里，我们总结下今天的内容： 1、英伟达，是一家做芯片的公司，大家最熟知的就是GPU，也就是图形处理器。 2、英伟达在市场中占据领导地位，最关键的转折点之一，是2006年，研发出了能够让GPU 计算变得通用化的CUDA技术。 3、英伟达的主营业务当中，最关键的两个，是游戏业务和数据中心，这两项能占到公司所有营收的84%。在数据中心业务中，英伟达的市场份额更是奇高。 4、GPU和CPU，并称为数字芯片的两大核心芯片，其实未来还会有DPU。 5、GPU可以应用在很多领域，比如手机、汽车、电脑等等，芯片的研发是个不断你追我赶的过程，相关最主流的公司，就是英伟达、AMD、英特尔、高通、苹果、特斯拉、华为海思，以及联发科。倘若未来还有人会超越英伟达，大概率就在这些公司里面出现。 6、由于受到近些年对GPU和其他芯片需求的暴增，受益企业当中，近六年时间，英伟达涨了40倍，AMD涨了50倍，独树一帜。 7、若元宇宙是未来智能时代下的一份子，那么在搭建元宇宙的过程当中，则会需要更多的芯片，更强大的算力。这也是本轮英伟达等公司开启上涨的一个很重要的由头… 其实，GPU是未来世界中的冰山一角。英伟达，也是未来受益公司当中的其中一个。还有更多的企业值得看，还有更多的其他技术值得关注… 在过去，可能有很多人因为想要买芯片股，所以买了英特尔，因为这家公司在过去实在太出名了，但如果你真的因为想买芯片股，而选择了它，那过去这些年，真是太亏了…因为它六年的涨幅只有80%，而他的两个邻居是英特尔涨幅的五倍。 虽然是同一个领域，但是因为产品线不同，其实未来就会差到天差地别。 所以，研究这些信息，哪怕你知道个大概，也一定能对你投资起到巨大的帮助。 我在过去的视频和文章中有提到过，我说未来的十倍股会出在什么地方，我当时给的答案是一切与人工智能和物联网相关的企业，这期其实我们说的就是与之相关的企业当中，硬件领域的一份子。 股市上涨的先后规律，总是由需求开始推动的，现阶段，对各类芯片半导体有很大需求，所以他们涨，后续，会对硬件有很大需求，那时硬件做的好的会出现巨量增幅，再之后，就会涉及到软件应用类的企业…这就是一点点小规律。所以现在就开始研究，找出硬件软件相关的所有企业，看透他们的基础结构…那将来再选择公司的时候，我想你一定会有一个新的自我判断。 今天咱们就到这里吧，如果你有关心的企业和公司，以及对应的业务领域，可以留言在评论区。如果我也对那个行业有兴趣，对那家公司有小小了解，咱们可以做个探讨… 投资的第一步，就是深刻了解各类标的。第二步，就是寻找周期规律。当你对这些都了如指掌的时候，到了第三步，买卖决策，你心里就会淡定多了… 何为修炼，如此而已。 我是老丁，朋友们，下期见。 参考文件： NASDAQ官网 Nvidia官网 东方财富股价图表 中金公司研究部 维基百科《黄仁勋》 东吴证券《复盘GPU 巨头英伟达股价暴涨之路》 塔坚研究《GPU 产业链深度梳理》 中金公司《人工智能：从GTC 看英伟达的AI 时代世界观》 安信证券《科技巨头布局元宇宙系列报告》 中金公司《英伟达：从绘图到计算，从GPU 到AI 芯片》 世纪证券《Orin 助力英伟达AI 更进一程》 头豹《元宇宙产业链及核心厂商的发展路径》
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