从ORIN平台看智能驾驶计算平台方向,受益标的一览
一、英伟达ORIN平台已经签约十余款旗舰车型
蔚来汽车在2021 NIODAY上发布旗下第五款车型ET5,定位中型智能电动轿跑,应用英伟达ORIN平台,是蔚来ET7后第二款应用英伟达ORIN平台的车型。根据英伟达在2021年10月阿里云栖大会上公布的信息,目前采用英伟达Orin系列方案的车企客户包括奔驰、沃尔沃(XC90)、蔚来(ET7、ET5)、小鹏(G7)、理想(X01)、上汽智己(L7)、R汽车(ES33)等。已公布的车型有十余款之多。英伟达Orin产品线:覆盖ADAS、L2+、L5三版本,算力可达上千TOPS,将于2022年量产。
二、三问三答看智能驾驶平台方向
2022年开始高等级(L4+)产品将大规模量产,推动供给侧爆发。横向比较而言,英伟达、高通综合性能居于领先地位,其他厂商各有局部优势。就市场关注点提出三个问题:1)分别有哪些车型应用两大计算平台?2)两大平台的区别?竞争关系如何?3)智能驾驶渗透率几何?未来空间有多大?机构认为未来智能驾驶计算平台集中度将下降,在中低端车型中国产自主芯片仍有巨大发展空间,而在高端车型中高通与英伟达作为"两超"。此外艾瑞咨询预计2030年底中国新车销量中有1640万台车为L2.5+级别,搭载智能驾驶芯片,假设车辆平均成本为15万元,其中软件成本占比15%,那么2030年国内智能驾驶软件厂商市场空间约为3690亿元,空间广阔。
相关智能驾驶软件厂商:
1)德赛西威:深耕英伟达计算平台,已发布支持L3以上等级的域控制器。座舱电子龙头,长期受益于智能网联商机,公司产品结构、客户结构皆处于第一梯队。公司与多家龙头车厂保持深度合作关系,且目前公司最新域控制器产品已经支持L3及以上等级自动驾驶,将跟随智能驾驶行业高速成长。
2)中科创达:受益于高通ride平台成长,将开启第二增长曲线。机构认为高通芯片凭借消费电子+汽车领域knowhow积累,有望复制其座舱领域的成功。高通下一代智能驾驶平台产品Ride性能将追平竞争对手,预计最早于2022年量产上车,创达作为Ride核心合作伙伴业务有望爆发。
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