本文不构成投资建议,只为交流学习! 数字经济核心分为四个方向: 基础设施,华为信创(卡脖子工程),数据安全,数字产业化。 基础设施: IT基础设施主要是服务器、通信、计算等,核心的上市公司是中科曙光和浪潮信息。行业来看,前两年在互联网事情下,需求被压制了两年,整个行业信息化的深化应该是不断的,国资云曙光云及浪潮云其实增长非常快。今年只要互联网反垄断整治到了中性阶段,伴随政务及信息化的深化,这一领域会有高速增长的。 另外数字货币支付体系,新大陆与中行的核心合作,拉卡拉,新国都等。还有京北方,宇信科技,高伟达,广电运通。 华为信创: 对于IT生态,华为牵引了ARM、鸿蒙、高斯,再加上应用合作伙伴生态,应该是国内第一个自主可用、持续迭代的生态。相关上市公司是海量数据。 数据安全: 整个数字经济的发展都离不开安全性这一核心,行业内的核心卫士通为互联网企业在增强数据、算法的透明性,第三方的评估等方面都有很好的服务。其它相关的有安恒信息,奇安信等都进入了高成长性的阶段。 产业数字化: 这包括数字人民币、汽车智能化、人工智能、云计算、双碳IT等。相关优质上市公司有用友网络,海康威视,朗新科技,石基信息,新国都、普联软件、龙软科技,工大高科等。