【传媒】政治局会议再提促平台经济发展，加码布局互联网行业周报20220503 1、政治局会议再强调促进平台经济健康发展，加码布局港股互联网 根据新华社报道，4月29日中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，会议强调要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。我们认为，这较3月16日国务院金融委会议提到的稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作，红灯、绿灯都要设置好，促进平台经济平稳健康发展，提高国际竞争力，更加突出强调了对平台经济的支持，且后续或有具体支持措施出台，为平台经济的发展注入强心剂，并提振投资者对于互联网板块的信心。此次政治局会议或进一步夯实估值底，板块估值有较强修复动力，且随着游戏版号发放，疫情好转后线下经济活动、广告投放等恢复，互联网公司游戏、广告端变现有望明显修复，迎来业绩向上拐点。另一方面，互联网用户使用深度和在高龄群体中的渗透率仍在不断提升，根据QuestMobile《2022年中国移动互联网春季大报告》，2022Q1月人均时长及人均使用次数同比分别增长12。1、4。4，用户时长同比增速重回两位数，增长主要由40岁以上用户群体带动（4150岁同比增长0。4、51岁及以上同比增长1。6）。我们认为当前港股互联网板块或正经历估值底业绩底过程，建议加大配置力度，更看好三个方向：（1）商业化依然快速推进的短视频、直播电商赛道；（2）流量端依然快速增长，商业化变现潜力较大的Z世代垂类社区；（3）用户护城河较深、IP储备丰富、变现多元、业绩稳定性或更强的社交及内容互联网龙头。重点推荐快手W、阅文集团、心动公司，受益标的包括哔哩哔哩SW、腾讯控股、网易S、知乎W、美团W、云音乐、京东集团SW。 2、游戏板块继续把握三重逻辑，乘胜追击 我们继续建议基于三重逻辑，加大对游戏板块的配置力度：（1）版号发放对游戏板块估值和业绩带来双重提振，心动公司《派对之星》于4月11日获得版号后，4月23日国服正式上线，或验证版号发放将加速新游戏上线，推动业绩修复。（2）游戏出海加速，或带来可观业绩增量。（3）开放世界游戏或为元宇宙产品雏形，进一步打开行业成长空间。游戏板块继续重点推荐吉比特、完美世界、姚记科技、创梦天地，受益公司包括三七互娱、恺英网络、游族网络、电魂网络、顺网科技、盛天网络、昆仑万维、宝通科技、世纪华通、青瓷游戏等。 3、聚焦头部内容上线给长视频平台带来的业绩弹性 由芒果TV、湖南卫视和香港TVB联合推出的港乐竞唱献礼节目《声生不息》于5月1日播出第二期，根据猫眼专业版，截至5月2日17时在芒果TV累计播放量超过6。6亿，实时热度稳居综艺类前三，或对芒果TV流量及会员数提升带来积极驱动。2022Q2芒果TV或还有IP综艺《乘风破浪的姐姐第三季》上线，有望进一步驱动流量增长及综艺招商收入的提升。我们继续建议积极把握长视频平台竞争格局改善带来的机会，内容自制能力突出、用户粘性高的平台或更受益，头部内容上线或带来较大业绩弹性，继续重点推荐芒果超媒。 风险提示：新游戏上线时间存在不确定性，《声生不息》等综艺表现低于预期。 本文源自金融界
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