从跨境电商金融服务需求之变看市场之变

　　伴随跨境电商的发展，跨境金融服务正从单一走向多维，迈向生态化场景。
　　亿邦智库日前发布的《2021跨境电商金融服务报告》指出，跨境金融已经从跨境电商收款、收单等与支付相关的基础金融服务，向供应链金融、外汇、资金管理、保险、财税等综合性金融服务、增值金融服务迈进。更重要的是，跨境金融服务逐步形成了＂连接跨境电商企业＂和＂沉淀真实贸易数据＂的新价值链，可连接基础金融服务、综合金融服务、增值金融服务和各类配套服务，探索建立一站式接入的跨境支撑服务平台。
　　需求普遍增长
　　《跨境电商金融服务报告》是亿邦智库的年度延续性报告，本次报告的样本调研范围进一步扩大，共收集和分析了828家跨境电商卖家的出海状况和金融服务需求，形成了《2021跨境电商金融服务报告》。
　　伴随在跨境生态中的作用发挥愈发突出，跨境金融的合规发展获得了业界更广泛的关注。近年来，相关部委围绕跨境支付、外汇结算等跨境金融服务领域出台相关政策，一方面推动跨境金融发展，以更好地服务跨境生态；另一方面加强监管，规范跨境金融的健康发展。在创新与监管中，跨境电商金融服务不断得到丰富完善。
　　亿邦智库的调查显示，2021年，中国跨境电商企业的金融服务需求排在前三项的分别是海外收款、融资和外汇结算。且与2020年对比，此三类跨境金融服务的占比均有提升，尤其是海外收款需求从第三位上升为第一位，占比相应从10.4%提升至39.1%，表明跨境电商金融服务需求普遍增长。此外，保险、理财投资等定制化金融服务需求也日益增强，占比均超过20%。
　　新特征新趋势
　　报告显示，第三方工具收款仍是跨境电商卖家收款的主渠道，卖家对跨境收款费率和汇率透明度改善的需求最高。
　　在选择跨境收款工具时，跨境电商卖家不仅要考虑手续费的高低，还要综合评估提现难度、周期和时效等因素。门槛低、费率低、结算周期短，以及操作更便捷高效的第三方收款工具因更符合中小卖家等长尾用户的需求，仍是跨境电商卖家最主要的收款方式。同时，主流收款服务阵营已基本形成，六家头部收款机构服务了近90%的客户，连连国际、支付宝国际、PayPal位居第三方收款工具使用频率的前三位。实际上，大多数跨境电商卖家将这一收款工具基本用在了付款方面，尤其是境外付款方面，主要用于平台租金、采购、海外营销和平台广告等费用的支付。
　　对于跨境电商卖家来说，费率高、手续费多仍是卖家在跨境收款时遇到的最主要问题。近两年第三方收款平台汇率不够透明也给跨境电商卖家带来不必要的损失。因此，降低费用率、提升汇率透明度是跨境电商卖家最期盼改善的跨境收款服务问题。
　　在融资需求方面，调研显示，跨境电商卖家的融资需求明显提升，且卖家更偏好信用贷款，最关心融资成本。
　　报告指出，2021年有融资需求的跨境电商卖家明显增多，占比32%，更有3.8%的跨境电商卖家长期面临资金不足问题。就贷款类型而言，31%的跨境电商卖家更倾向于信用贷款，其次是经营贷款和固定资产抵押贷款，分别占比29%和19%。在各类贷款要素中，企业最关心融资成本，即贷款价格，其次是贷款额度。同时，跨境电商卖家希望可以降低融资成本，对6%及以下的贷款利率接受度最高；在贷款期限方面，90~180天是跨境电商卖家最期望的贷款期限。
　　近五成卖家的贷款额度占店铺月收入的30%左右，贷款额度比较适中。从融资渠道看，银行贷款仍是主要融资渠道。值得注意的是，电商平台愈发重视对卖家各方面需求的满足，2021年电商平台提供的关联服务已经上升为跨境电商卖家的第二大融资渠道来源。此外，收款平台提供的融资增值服务也愈发完善，有望发展成为跨境卖家的重要融资渠道。
　　在复杂多变的国际市场环境中，汇率波动明显增强，给跨境电商出口企业带来了一定困扰。调研中，逾九成跨境电商卖家认为汇率波动对公司财务有影响，其中超四成卖家表示影响很大。对于外汇波动带来的影响，尽管仍有近八成卖家选择了依经验判断或是被动接受，但有25.2%的卖家以外汇套保的方式加以应对，高于2020年15.4%的适用比例。
　　在外汇结算业务中，即期换汇、外汇远期、外汇掉期是跨境电商卖家使用频率最高的三类产品，其中，即期换汇的使用频率居于首位。保持汇率稳定、避免汇率波动是跨境电商卖家在收款提现或发起换汇业务时最期望的。据亿邦智库的调研结果显示，30.4%的跨境卖家期盼的汇率时效是1分钟内不变，占比最高；其次是30秒内不变，占比为24.4%。
　　文/国际商报记者 汤莉