11。25解读四大利好来袭,关系环保光伏新能源产业链养老
家人们,亮哥盘前解读,解读重大消息,四大利好,关系环保、光伏、新能源产业链、养老,与你的持仓以及未来投资方向有关,如何解读,具体如下:
一、重大消息解读:1、进一步加强重金属污染防控、污染防治万亿规模。
亮哥解读:利好环保板块,近年来,相继出台实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划,对于重金属污染,给出两个时间点,一是到2025年,全国重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降5%以上,重点行业环境管理水平进一步提升;二是到2035年,建立健全重金属污染防控长效机制,重金属环境风险得到有效管控。
近年来,我国对环保领域的投资保持高速增长,十四五规划我国环保行业总产值将达到10万亿,对于环保行业来说,有持续性的激励政策。
2、公共机构碳达峰方案出台、新建公共建筑光伏覆盖率达50%。
亮哥解读:利好光伏以及光伏一体化建筑,方案指出充分利用建筑屋顶、立面、车棚顶面等适宜场地空间,安装光电转换效率高的光伏发电设施,推动太阳能供应生活热水项目建设,开展太阳能供暖试点。对于碳中和碳达峰的目标,不仅仅是国家企业在行动,每个家庭、楼房等都可以尽自己的力量参与到其中,目前受到利好,光伏板块今天大概率会有所反弹。
3、新能源用PVDF主要原料R142b价格暴涨逾10倍、产业链公司望受益。
亮哥解读:目前进入炒新能源产业链的态势,前几天电机相关的稀土永磁、进入到产业链的传导,而PVDF是用于锂电池正极粘结剂,R142b作为PVDF的主要生产原料同向拉涨,而国内产能不足,当前市场供应紧俏,但下游需求持续旺盛,供需矛盾加剧,因此导致R142b持续涨价,后续价格可能继续延续涨势,挖掘新能源产业链低估值板块为主。
4、积极培育银发经济 发展适老产业。
亮哥解读:随着中国进入人口老龄化社会,频发政策促进我国养老产业的发展,养老逐步成为朝阳行业,根据指示:统筹老龄事业发展,加大财政投入力度,各相关部门要用好有关资金和资源,积极支持老龄工作。对于养老来说,老年人健康管理、养老社区、陪护以及养老娱乐等产业有望兴起,释放红利,与养老相关的产业发展空间巨大。
二、机会看点:
指数挑战整数点乏力,高位板块近期回调,低位顺周期钢铁煤炭等板块上涨,呈现出高低切换的盘面特征,今明两天光伏、新能源板块有望有一两次的反弹,然后震荡企稳,再向上的过程;半导体、军工保持强势,适当回调五日线之后再逐步建仓较好。白酒、医药相对较稳,白酒短期滞胀,医药蓄势待发,新的机会看点主要由以下几个点:
1、环保:青山绿水就是金山银山,环保在现在以及未来都是重点扶持行业,对于实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划,在后期逐步执行中,也会释放行业红利,把握反复机会即可。
2、养老产业:目前已经初步老龄化,再过二三十年将进入中度老龄化,随着生育率以及结婚率降低,20世纪六七十年代的已经步入老年,二三十年后独生子女的八零九零步入老龄,为了提前减缓老龄化程度生育政策以及养老产业将迎来新的机会。
亮哥总结:对于当时来说,主要是把握医药、证券、白酒的稳健机会为主,光伏、新能源的反弹机会为辅,同时积极挖掘新能源产业链低估板块的投资机会,环保、养老产业可以逐步观察,寻找好的标的,长期跟踪。
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