据彭博社，美国EDA (Electronic design automation，电子设计自动化)软件公司新思科技（SNPS US）因涉嫌向受到制裁的中国公司转让关键技术正在接受美国商务部调查。报道称美国商务部正在调查有关新思科技与其中国关联公司合作，向华为旗下的海思提供芯片设计和软件以便在中芯国际进行生产的指控。我们认为在地缘政治等因素的影响下，独立自主的工业软件有望加速发展。EDA作为研发设计类工业软件，技术壁垒较高，已实现点工具突破的国产EDA厂商有望受益。建议关注国产EDA厂商，推荐概伦电子。
　　独立自主EDA软件重要性上升，政策支持有望推动加速发展
　　近年来地缘政治因素持续显现，发展独立自主工业软件的重要性提升。其中EDA作为研发设计类工业软件的重要组成部分，对于芯片产业具有重要的意义。EDA包含设计输入、设计数据库、分析验证、综合仿真、布局布线等子模块，用于解决芯片设计流程中涉及的设计、验证、仿真、布线等问题。与芯片设计、制造的流程对应，是芯片设计、制造中必备的关键工业软件。2021年以来，在《＂十四五＂软件和信息技术服务业发展规划》、《新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等政策的支持下，国产EDA有望加速发展。
　　EDA技术生态壁垒高，关注国产EDA点工具突破
　　EDA市场海外巨头已实现全流程布局，且居于垄断地位，据赛迪顾问，2020年底，国际EDA巨头Synopsys、Cadence(CDNS US)、Mentor全球市场占有率为29%/32%/17%，三大巨头合计占比超75%，在生态，技术等领域建立了较高的壁垒。国产厂商多在点工具领域进行布局，部分厂商已经实现点工具领域突破，与全球头部客户具有合作，如概伦电子以存储芯片EDA为切入点，在器件建模和电路仿真两大领域实现突破，获得三星电子(005930 KS)、SK海力士(000660 KS)、美光科技(MU US)等国际头部客户的认可。
　　关注国产EDA厂商
　　当前地缘政治因素的影响持续显现，独立自主工业软件重要性上升，其中具备较高技术、生态壁垒的研发设计类工业软件突破具有重大意义。我们认为国产EDA厂商有望加速发展，建议关注已经取得部分突破的领先厂商。
　　风险提示：技术进步不及预期、市场竞争加剧。

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