英飞凌的IGBT和MCU
在普遍缺料的汽车供应链,对于芯片的供给缺失,也成了制约产能提升和销售目标实现的关键,从已知的信息来看,重点影响还是微处理器以及功率半导体的供给饱和。
从半导体产业的快速发展来说,是应对了信息产业快速发展的时代洪流,但是在技术红利的规模效应,并没有得到快速的提升,从集成电路以及半导体的发展技术路径来说,其关键的工艺制程,还是以成熟制程为主要的供货形态,从设计到制造封装以及测试,从更为垂直化分工的产业链里,不同的厂商和品牌,正在成为行业的统治地位,不仅仅限于移动通讯行业,更有影响还是汽车产业以及新能源行业。
从目前已知的数据来看,汽车产业从传统燃油车转化到新能源汽车,其电动化和智能化程度的提升,对于微处理器以及功率半导体的需求正在几何倍的递增,重点是供给核心零部件厂商,重点是与电子电控领域强相关,如电子转向以及制动等,这是传统领域的燃油车很难绕开的基础配置,重点一级供应商不限于博世,大陆以及安波福等等,另外世界一流的汽车厂商和品牌都自身的核心零部件供应商,如日系,法系,美系等等,其相互制约的同时也在趋同技术设计,对于集成电路和半导体来说,也就是诞生了如意法半导体,瑞萨,英飞凌,恩智浦等等芯片供应链,另外更多的世界节半导体厂商也正在进入汽车产业。
如高通,三星,华为等等,还有不少垂直的智能AI芯片处理器,如英特尔,英伟达,AMD等等,都是强有力的供应链竞争者,但是回归到汽车产业的供货来说,短期内很难撼动传统芯片供应链的强势地位,这也到导致了产能排布的更加饱和以及交货周期的持续加长,以及不断攀升的价格趋势。
从市场占比来说,英飞凌在汽车以及新能源市场的优势地位,与其在汽车行业以及相关行业内的技术储备和优势有关系,诞生于西门子半导体部门的英飞凌,在信息产业和芯片处理器领域,有着长时间积淀,虽然在中国市场以及大中华市场的占比持续上升,但是在中国本地化的势头并没有爆发,这也导致了更多产业链需要进口来实现,从周期和成本上,对于零部件供应商来说,看环境变动性不强。
从制程领域来说,传统成熟制程的特别是用于汽车领域的晶圆制程的扩展饱和,已经投产的速度赶不上汽车产业需求的爆发速度,这也是芯片供给困难的直接要素,另外疫情环境以及社会环境的多变,也导致了产业看冲击力不够,从目前近52周的交货周期来看,微处理以及功率半导体的产业链,需要基数扩容。
国产化替代的技术方案,在目前市场容量和技术容差的限制下,其技术迭代和试错的成本高,也导致了汽车产业特别是新能源汽车在可选择的范围上,比较狭小。但是技术的快速变革以及新材料技术的逐步产业化,从硅材料半导体向碳半导体的逐步转变,特别是高压平台产业的逐步出现,也倒推着功率半导体的转变。
其中功率半导体的材料转变,也许是国产化实现超越的关键,不仅仅是制程装备的变革,也是市场主导权的变革,毕竟近9成左右的国外品牌,是国产化需要努力的方向。
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