躲不掉的滞涨
就在昨天(11月9日),国家统计局公布了最新的CPI数据,大吃一惊。
10月份的CPI居然同比大涨3.8%!
而在9月份才3.0%。这活脱脱把物价推上了一个新高的台阶。
近年来,中国一直把CPI的涨幅上限设定在3%左右。3.8%显然大幅超过了上限。
最让人惊讶的是统计局居然还大言不惭:
如扣掉猪肉价格上涨因素CPI总体稳定。
这下网友就坐不住了。这不就相当是在说:
扣掉我做错的题,高考可以满分;
扣掉我亏损的股票,其余全是赚的;
扣掉房价,CPI 更是稳得一比。
再来看看GDP,过去40年,我们GDP平均增速在8.5%以上。但是2019年一季度增速为6.4%,二季度增速为6.2%,三季度增速为6.0%。
有人预测,不久之后将会"破6",并将长期处在6%以下。
这正是我们不愿意面对,却不得不面对的滞涨啊!
好在经济增长与股市增长并不是强相关,正如有段子说:经济好的时候都做生意发财去了,经济不好才聚众炒股赌博。从过往经验来看,经济差的年份确实有能跑出大牛市。
再看看走在我们前面的发达国家,德国、日本、美国的GDP增速长期在1~3%,但这不影响走出很多优秀的企业以及股市历史性长牛。
……
那么问题来了,增长放缓的大背景下选哪些行业买股票呢?
首先来看看滞胀的成因。
这很大一部分源于15、16年之后房地产去库存的那一拨涨幅。
我们知道,货币是越放贷越多的,宽松的房贷利率政策下导致"大水漫灌"。如今面临着通胀却不敢紧缩货币,毕竟怕房地产崩盘,所以通过行政手段冻结了房价。
于是乎,货币总得找别的出口,物价跟着涨起来了。这种效应一般是谁先紧缺先谁先涨,猪肉在非洲猪瘟的带动下,首当其冲。鸡肉、鸭肉、鱼、牛肉属于猪肉替代品,紧跟着涨,紧接着就是农产品跟着涨一波。
以此类推,轮完一圈之后,发现价格全上去了。
因此,从此大背景看,我们可以用排除法筛选一部分股票了。
在"房住不炒"以及"去杠杆"的环境中,房地产股应该就不那么有吸引力了。
养猪、养鸡相关企业如牧原股份、益生股份、正邦科技、天邦股份走出了一波涨幅,属价格上涨应验。
按养猪周期,应该会持续到明年2月份,目前看还有机会。
……
上周,特斯拉上海工厂的首批model 3 下线,邀请了几家媒体进行试驾。另外,有国外媒体曝出宁德时代将给特斯拉供应锂电池的新闻。
几条利好消息下,特斯拉概念股顺势而涨。
据有相关媒体爆料,国产特斯拉订单火爆。相信特斯拉下一步会逐渐在大陆找替代供应商从而降低成本。因此,相关概念股会很有潜力。
需要注意的风险是,10月份的汽车销售数据虽说比去年增长了1%,但还未到复苏的时候。
…….
msci确定将A股的因子从15%提升至20%,这一次将纳入204只A股,很多都是中型市值的公司,本次调整11月26日收盘后实施,27日生效。
从这几次北上的流入资金看,外资喜欢确定性、喜欢大白马。看看11月1日的格力电器,11月5日的宁德时代,那都是外资抢筹拉上去的。
基本上,从2016年到现在A股从成长股风格切换为价值股风格。2016年之前都是中小创活跃,买茅台、五粮液、格力的输掉了时间。
按历史经验,成长股风格与价值股风格切换周期一般有5~7年,如今这背景下价值风格估计还能持续1~3年吧。
……
今年的电商股异常的好,拼多多、京东、阿里都投入了巨资补贴大战双十一。
电商股、快递股业绩到年底都会很红火,股价持续到年底问题也不大,值得挖掘挖掘。
……
我目前7成仓位,上周没有及时下注无线耳机概念股,下周计划加仓特斯拉概念股以及信息科技类。
各位晚安,祝朋友们收益长虹!
文章首发于本人公众号:招财部落
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