巨头重金押注，谁能成MiniLED赛道霸主？

　　8亿元，芯瑞达投建Mini LED显示项目
　　芯瑞达3月30日晚间公告，近日，公司与天津北辰经济技术开发区管理委员会签订投资框架协议，公司拟在天津北辰经济技术开发区投资建设Mini LED显示项目，拟投资总额8亿元。另外，公司2020年实现营业收入为5.6亿元，同比增长7.11%；归母净利润8738.37万元，同比下滑6.55%；基本每股收益0.67元。拟每10股转增3股并派发现金红利3元(含税)。
　　5.78亿元，瀚博高新转投Mini LED背光等项目
　　3月29日，翰博高新发布变更部分募集资金投资项目公告。
　　根据公告，公司拟变更原募投项目＂有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目＂暂未使用的募集资金1.41亿（其中本金1.4亿元，息920万元），变更的资金拟用于投资新项目建设。新项目预计总投资额为5.78亿元 ，拟使用上述募集资金用于新项目设备采购，剩余部分由公司自筹资金解决。
　　据公告显示，公司有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（一期）项目已进入全面量产阶段，该项目使用先进技术和设备，设备品质优良，产品良率高，产能利用率可大幅提升，满足现阶段市场需求。有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目将根据市场情况进行建设。为应对日益变化的市场环境，公司拟投资＂重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目及重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目＂。
　　翰博高新表示，公司OLED产能可满足现阶段市场需求，新募投项目中背光模组项目将建设背光显示模组生产线（含Mini LED背光显示模组），可以扩大公司生产能力，拓展公司产业链，增强公司经营能力和竞争力。
　　另悉，2020年年度业绩快报显示，翰博高新预计实现营收24.68亿元，同比增长3.72%；归母净利润1.63亿元，同比增长33.43%。
　　据了解，瀚博高新一直在积极布局Mini LED领域，已开发出6.5寸车载Mini LED产品，把握背光显示模组终端应用多元化等重要产业机遇。
　　发力Mini/Micro LED，华实收购华灿光电
　　3月29日，华灿光电收到股东Jing Tian Capital I, Limited及其一致行动人Jing Tian Capital II, Limited、Kai Le Capital Limited，上海灿融创业投资有限公司由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认本次股份转让过户登记手续已办理完毕。截至本公告日，珠海华发实体产业投资控股有限公司持有公司24.87%的股份，成为公司第 一大股东。
　　华实控股相关负责人表示，芯片半导体一直是华发布局战略性新兴产业的核心方向之一。此次战略投资华灿光电，正是看重了其在LED芯片领域，特别是在Mini/Micro芯片的技术实力和综合竞争力，以及在第三代化合物半导体领域的广阔发展前景。
　　投资华灿光电，华实控股可以拓展LED芯片与化合物半导体业务，未来还可延伸到功率器件、模组等更广泛领域。通过华灿光电及其Mini LED芯片，华实控股同时可以进入其全球化供应链体系，获取众多全球知名厂商的产业合作资源。
　　据了解，华灿光电从2016年开始研发Mini LED芯片，在2017年推出第 一代产品，并在2019年和2020年率先进入市场并实现大批量出货，成为市场上少数几个掌握小尺寸倒装技术，同时又掌握显示芯片技术的企业。截至2020年6月，华灿光电中高端产品占比已超80%。去年华灿还圆满完成12亿元定增方案投向Mini/MicroLED的研发与制造项目。
　　分析人士认为，华发近年来在半导体领域的投资布局，与华灿在产业链上具有较强的互补性。华实控股入主华灿后，将进一步壮大华发在半导体产业的投资布局，而华灿光电则将获得华发在上下游产业资源的有力支持，有利于公司拓展发展空间，加速转型升级，开启新一轮成长周期。
　　木林森瞄准Mini LED市场
　　木林森作为国内最大的LED封装企业，正在加大力度突破LED显示封装技术瓶颈。2020年木林森投资3亿元专门成立了光电显示事业部，负责小间距及Mini LED直显的产品推广及生产。去年8月，木林森全资子公司与深圳远芯签署战略合作协议，投资2亿成立江西木林森远芯科技有限公司，未来将在Mini直显、Mini背光产品和服务展开合作，进一步加强公司在上下游产品的多样性，加快实现公司战略布局。
　　而根据木林森日前受访记录，公司未来还将在Mini-LED灯珠封装、直显模组封装、区域背光模组封装以及相应的材料、装备、基板等配套领域加大研发力度，形成从晶圆到应用产品的全系列覆盖。
　　木林森的LED封装领域产品已在行业内拥有较高的知名度和信誉度，公司凭借强大研发能力和深厚技术累积，寻求向高附加值、高量级领域与高成长性的细分领域深入布局，并重点加码Mini LED产业链。目前，Mini LED正迎来高速增长期，公司也有望趁此风口加速抢滩市场，实现战略布局的升级优化，最终实现公司价值的稳步提升。
　　Mini LED产业链格局
　　从Mini LED 产业链来看，包括材料、芯片、模组、设备以及下游应用终端等。其中，上游芯片厂商主要有三安光电、华灿光电、明微电子、乾照光电、聚灿光电等A股上市公司。而做为全球最大的LED芯片供应商三安光电，早在2019年就投资120亿元布局Mini/Micro led芯片的生产。预计今年投产之后的产能可以达到210/260万片，而且三安光电已经成为三星Mini/Micro LED芯片的首要供应商，并且已经实现Mini LED芯片批量供货。华灿光电则迎来新股东，并圆满完成12亿元定增方案投向Mini/MicroLED的研发与制造项目。
　　中游模组方面主要生产企业有兆驰股份、鸿利智汇、瑞丰光电、国星光电、利亚德、隆利科技等。瑞丰光电相关负责人则对集微网表示，我们已经具备了量产的能力，也做了大规模出货的准备，预计今年的出货规模会逐渐扩大，不过具体的情况，还需要进一步看市场的反响。
　　另外，易天股份的Mini LED组装、返修设备已实现销售，填补国内相关设备空白。除此以外，易天股份还透露，京东方、TCL是公司主要客户之一；而聚飞光电主要产品为背光LED器件及照明LED器件。
　　有人担心Mini LED只是作为Micro LED的＂备胎＂，技术寿命很短，最终一定会被Micro LED所替代。一些分析报告也指出，到2026年Micro LED会渐渐成为主流，成为大众化产品。
　　当然我们暂时不具备推导技术演进速度的能力，也无从预测何时Micro LED能够真正降低成本进入到民用领域。可以肯定的是，未来的三五年时间里，Mini LED仍会逐步走向主流，更多地应用在电视、手机、显示器等领域中，即使Micro LED逐步起量，Mini LED也能凭借更低的成本有一席之地，这是中短期比较明晰的机会。
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