回首一年，口碑饿了么融入阿里捷报频传，美团巨损千亿难翻身

　　2018年4月2日，阿里巴巴宣布以95亿美元收购饿了么，其后又主导了饿了么与口碑的合并。一年时间过去，口碑饿了么正在呈现出全新的面貌，并在本地生活服务市场上，向美团施加强大的竞争压力。
　　一、，口碑饿了么一周年，理顺架构找准目标
　　这一年来，口碑饿了么展现出来的最大变化，就是正式而清晰地提出了数字化的概念，并且提出了＂3个100万＂目标。
　　2019年1月7日，口碑饿了么宣布，将为商家提供以＂全套数字化升级＂和＂切实降低服务费率＂为宗旨的扶持政策。阿里巴巴集团合伙人、阿里本地生活服务公司总裁王磊指出，本地生活市场广阔的发展前景令人振奋，但是行业目前的状况却存在不少问题，主要表现为缺乏精细化运作和创新能力、信息化基础设施薄弱等，这些问题限制了行业的发展空间。
　　针对此，口碑饿了么将以数字化升级，促使行业从过去的＂流量红利时代＂，进化到＂数字化红利时代＂。具体措施上，口碑饿了么计划在2019年帮助100万传统线下商家连接上互联网，为100万商户提供线上线下一体化的数字化产品和服务体系，并帮助行业新增100万就业岗位。
　　在推进行业数字化升级的同时，口碑饿了么还承诺，今后不仅不会持续提价，还要不断降低商家扣点、切实降低行业现有费率。同时还联合蚂蚁金服推出＂商户贷＂、＂骑手贷＂等低息贷款计划，带动全行业健康和可持续发展。
　　口碑饿了么一年来的变化，不但让商户和消费者耳目一新，在内部同样带来巨大的震撼效应。
　　​2018年夏季，口碑饿了么发起的＂夏季战役＂成果显著。在数十亿元资金投入的驱动下，饿了么完善了线下精准配送体系；在整个阿里系大生态的支撑下，消费者在手淘、支付宝等多个平台端口都能领取到饿了么的促销信息，结合世界杯的营销更是成果丰硕；配合蜂鸟在全国的高效配送服务，饿了么实现了无死角的市场覆盖，让全国各地的消费者分享了一长夏日优惠大狂欢。这场战役让饿了么在多个城市里，都创造了外卖行业单个城市日交易额的最高历史记录。丰硕的成果令内部士气大振，管理层提出的＂夺回50%市场份额＂目标，在团队上下的心目中，与现实越来越接近。
　　除了士气的提振外，饿了么在组织架构上也发生了深刻变化。过去，公司存在着交易、物流两条业务线，这两者互不统属，在日常运营中经常发生互相掣肘的现象。一年来，饿了么整合内部架构，实行了＂城市经理负责制＂，物流、交易两条线都要向当地城市经理汇报工作，实现了决策过程的优化。内部员工将此评价为＂把决策交给听得到炮火的一线指挥员＂。
　　同时，饿了么还根据阿里的＂大中台、小前端＂理念，为各区域商户成长、人员调配、补贴效率等运营事项建立了高效的中台体系。充分授权一线、并以大中台提供支撑的整体架构，已经在运营实践中日趋成熟。
　　士气高昂、内部架构理顺的口碑饿了么，随即展开了向美团市场份额全面冲击的攻势---这才是口碑饿了么合并的真正目标。
　　二、下沉市场冲击美团＂粮仓＂ 美团压力山大
　　在这一波攻势中，饿了么最引人注目的举措就是宣布向三四线城市下沉。从近日口碑饿了么公布的第一批下沉城市名单中可见，云南、四川、浙江、广东等省份的多个城市都被包括在内，这些城市不但经济活力强、商户数量众多，而且是美团在市场份额上长期保持优势的＂地盘＂。
　　这些＂地盘＂一直都是美团利润的重要来源，堪称＂粮仓＂。口碑饿了么的持续攻势，已经令美团应接不暇。公开数据显示，美团在2018年的用户补贴已经从上半年的每季度12亿元，提升到了下半年的15亿元。这说明，美团在外卖市场保持份额的代价越来越高。
　　历经了夏季战役等一年内持续不断的进攻，对内，理顺了架构，恢复了士气，看清了方向，全面冲击美团的市场份额，特别是向100个城市下沉，直逼美团的粮仓，可说是招招致命。
　　​口碑饿了么对美团的攻势分为两路：饿了么领军在＂到家＂方向发起冲击；而口碑则领衔向＂到店＂方向施加压力。
　　在与饿了么合并后，口碑明确了自身的业务目标----直接对标美团的到店板块。
　　最近半年来，口碑正在加速扩张业务队伍，仅仅一个智能POS机餐饮服务部门，就从过去几百人扩张到5千人左右。并将业务覆盖范围从几十个城市增加到上百个。在口碑的规划中，既有对标美团＂餐饮管理系统＂的营销服务，也有创新水平更高的POS硬件产品。营销做的是现在、硬件做的是未来。面对口碑的招兵买马、业务创新，美团承受的压力越来越大。
　　要知道，到店业务板块向来是美团总体利润的＂金矿＂。从美团2018年报数据中可看到，其＂到店、酒店及旅游＂板块的毛利率高达89%，这是其不可或缺的盈利来源。若这个板块在口碑的攻势下被严重削弱，美团未来的报表压力将更大，市场份额会进一步被蚕食。
　　三、陷入泥沼的美团，只能收缩战线被动应对
　　不久前公布的财报数据显示，美团2018年陷入了1155亿元巨额亏损的＂大坑＂中。现在美团，只能中止过去那种毫无成效的＂边界扩张＂，将主要资源收缩到外卖这条战线上来。但在口碑饿了么却在大生态体系的支撑下，向整个本地生活服务市场发起攻势。长此以往，美团连外卖这个最后的阵地都将很难守住了。
　　​口碑饿了么的强大＂集团军群＂，既有口碑、饿了么等App的直接流量入口，更有包括天猫、飞猪、支付宝、手淘在内的流量矩阵支持，口碑则以创新的业务模式向美团最后的＂金矿＂----到店板块发起＂围剿＂。这场大战，美团已经越来越显出颓势。
　　如今的美团，在股价、业绩上全面陷入了泥沼，还要面对饿了么口碑的全线出击，加上淘宝、天猫、飞猪等多层次的生态压制，日子真的只能越来越难过。