回首一年，口碑饿了么融入阿里捷报频传，美团巨损千亿难翻身

　　2018年4月2日，阿里巴巴宣布以95亿美元收购饿了么，其后又主导了饿了么与口碑的合并。一年时间过去，口碑饿了么正在呈现出全新的面貌，并在本地生活服务市场上，向美团施加强大的竞争压力。
　　一、，口碑饿了么一周年，理顺架构找准目标
　　这一年来，口碑饿了么展现出来的最大变化，就是正式而清晰地提出了数字化的概念，并且提出了3个100万目标。
　　2019年1月7日，口碑饿了么宣布，将为商家提供以全套数字化升级和切实降低服务费率为宗旨的扶持政策。阿里巴巴集团合伙人、阿里本地生活服务公司总裁王磊指出，本地生活市场广阔的发展前景令人振奋，但是行业目前的状况却存在不少问题，主要表现为缺乏精细化运作和创新能力、信息化基础设施薄弱等，这些问题限制了行业的发展空间。
　　针对此，口碑饿了么将以数字化升级，促使行业从过去的流量红利时代，进化到数字化红利时代。具体措施上，口碑饿了么计划在2019年帮助100万传统线下商家连接上互联网，为100万商户提供线上线下一体化的数字化产品和服务体系，并帮助行业新增100万就业岗位。
　　在推进行业数字化升级的同时，口碑饿了么还承诺，今后不仅不会持续提价，还要不断降低商家扣点、切实降低行业现有费率。同时还联合蚂蚁金服推出商户贷、骑手贷等低息贷款计划，带动全行业健康和可持续发展。
　　口碑饿了么一年来的变化，不但让商户和消费者耳目一新，在内部同样带来巨大的震撼效应。
　　2018年夏季，口碑饿了么发起的夏季战役成果显著。在数十亿元资金投入的驱动下，饿了么完善了线下精准配送体系；在整个阿里系大生态的支撑下，消费者在手淘、支付宝等多个平台端口都能领取到饿了么的促销信息，结合世界杯的营销更是成果丰硕；配合蜂鸟在全国的高效配送服务，饿了么实现了无死角的市场覆盖，让全国各地的消费者分享了一长夏日优惠大狂欢。这场战役让饿了么在多个城市里，都创造了外卖行业单个城市日交易额的最高历史记录。丰硕的成果令内部士气大振，管理层提出的夺回50市场份额目标，在团队上下的心目中，与现实越来越接近。
　　除了士气的提振外，饿了么在组织架构上也发生了深刻变化。过去，公司存在着交易、物流两条业务线，这两者互不统属，在日常运营中经常发生互相掣肘的现象。一年来，饿了么整合内部架构，实行了城市经理负责制，物流、交易两条线都要向当地城市经理汇报工作，实现了决策过程的优化。内部员工将此评价为把决策交给听得到炮火的一线指挥员。
　　同时，饿了么还根据阿里的大中台、小前端理念，为各区域商户成长、人员调配、补贴效率等运营事项建立了高效的中台体系。充分授权一线、并以大中台提供支撑的整体架构，已经在运营实践中日趋成熟。
　　士气高昂、内部架构理顺的口碑饿了么，随即展开了向美团市场份额全面冲击的攻势这才是口碑饿了么合并的真正目标。
　　二、下沉市场冲击美团粮仓美团压力山大
　　在这一波攻势中，饿了么最引人注目的举措就是宣布向三四线城市下沉。从近日口碑饿了么公布的第一批下沉城市名单中可见，云南、四川、浙江、广东等省份的多个城市都被包括在内，这些城市不但经济活力强、商户数量众多，而且是美团在市场份额上长期保持优势的地盘。
　　这些地盘一直都是美团利润的重要来源，堪称粮仓。口碑饿了么的持续攻势，已经令美团应接不暇。公开数据显示，美团在2018年的用户补贴已经从上半年的每季度12亿元，提升到了下半年的15亿元。这说明，美团在外卖市场保持份额的代价越来越高。
　　历经了夏季战役等一年内持续不断的进攻，对内，理顺了架构，恢复了士气，看清了方向，全面冲击美团的市场份额，特别是向100个城市下沉，直逼美团的粮仓，可说是招招致命。
　　口碑饿了么对美团的攻势分为两路：饿了么领军在到家方向发起冲击；而口碑则领衔向到店方向施加压力。
　　在与饿了么合并后，口碑明确了自身的业务目标直接对标美团的到店板块。
　　最近半年来，口碑正在加速扩张业务队伍，仅仅一个智能POS机餐饮服务部门，就从过去几百人扩张到5千人左右。并将业务覆盖范围从几十个城市增加到上百个。在口碑的规划中，既有对标美团餐饮管理系统的营销服务，也有创新水平更高的POS硬件产品。营销做的是现在、硬件做的是未来。面对口碑的招兵买马、业务创新，美团承受的压力越来越大。
　　要知道，到店业务板块向来是美团总体利润的金矿。从美团2018年报数据中可看到，其到店、酒店及旅游板块的毛利率高达89，这是其不可或缺的盈利来源。若这个板块在口碑的攻势下被严重削弱，美团未来的报表压力将更大，市场份额会进一步被蚕食。
　　三、陷入泥沼的美团，只能收缩战线被动应对
　　不久前公布的财报数据显示，美团2018年陷入了1155亿元巨额亏损的大坑中。现在美团，只能中止过去那种毫无成效的边界扩张，将主要资源收缩到外卖这条战线上来。但在口碑饿了么却在大生态体系的支撑下，向整个本地生活服务市场发起攻势。长此以往，美团连外卖这个最后的阵地都将很难守住了。
　　口碑饿了么的强大集团军群，既有口碑、饿了么等App的直接流量入口，更有包括天猫、飞猪、支付宝、手淘在内的流量矩阵支持，口碑则以创新的业务模式向美团最后的金矿到店板块发起围剿。这场大战，美团已经越来越显出颓势。
　　如今的美团，在股价、业绩上全面陷入了泥沼，还要面对饿了么口碑的全线出击，加上淘宝、天猫、飞猪等多层次的生态压制，日子真的只能越来越难过。