老三团三去二,橙心撤退,社区团购要凉?
新老缠斗,只剩巨头
这是一场酝酿久、打得惨、撤退快的战争。
一年之前,社区团购的战场,巨头林立、群雄并起;一年之后, 创业团几近团灭、头部收缩,硝烟逐渐散去。
几年间,尸横遍野,短期内,没有赢家。 种种迹象表明,一路高歌猛进的社区团购,似乎要停下来了。
一、橙心优选:撤仓关城,战略收缩
继7月橙心优选组织架构大调整,将全国省区模式调整合并为西南(云贵川渝)、华南(桂粤琼)、两湖(湖南湖北)、华北(京津冀沪)、西北(陕甘宁青新)等9个大区,各大区自主经营,取消总部,四大金刚下放,比如陈汀现在为云贵川渝战区负责人,各大区总直接向程维汇报。
省区经营情况不同,缺乏强有力中台,打法混乱。战区下放,虽节省成本,但打法没有成体系。 对外缺体系,对内缺凝聚,派系斗争非常严重,滴滴系和美菜系从上到下不断博弈,贯穿始终,局势难以协调。
橙心优选墙面广告
从开城至今,橙心打法优缺点明显,优点在于商品质量好,品控严,敢打敢拼,缺点在于高开低走,执着于一点,缺乏耐心, 真正致命在于没有零售的基因,和粗犷的管理模式 ,社区电商本是捡钢镚的生意,需要的是十足的耐心而非澎湃的战意。
随后业务优化动作仍在进行中。 7月以来,橙心优选也在湖南、湖北等地裁员,城市经理、BD等岗位被重点处理,裁员比例达到30%。一位河北的橙心优选BD经理在社交平台上倾诉,自己所在的城市关城,他8月24日被离职,没有补助,等于裸辞。
8月中旬,橙心优选的多地供应商均陆续接到关仓通知。据多名深圳供应商反映,18日,他们便接到深圳调拨仓关停的消息,供应商均安排车辆前往深圳仓进行退货处理。
内部人员透露撤仓进度
撤仓、关城动作不只发生在深圳市,据悉,清远市、深圳市、中山市等地早已关城,揭阳供应商也收到过类似通知:8月30日为揭阳仓最后一天上架售卖,31号揭阳仓完成履约后将正式关仓,相关供应商需要派车进仓,处理退货。目前,华南地区仅保留广州、深圳两地,业务照样进行。
此外,华中地区也开始裁撤部分城市业务,目前江西省的九江市、吉安市两地供应商,在本月已收到关仓撤城通知,仅南昌市、上饶市、赣州市等业务暂可正常进行。
一位食品供应商也表示: "北京要撤城了。" 橙心方面的负责人8月30日在各区团长群里通知,当周结束后橙心优选即将撤出顺义,三周内撤出北京,此后不再配送货品,让团长们自行关停服务。
北京撤仓、关城通知
另外,网格仓也在陆续关停,第一批关停为销配一体的网格仓,下沉县域代理逐步被砍,第二批关停的是日单量不足2000单的网格仓。
据橙心优选内部人士称, 9月中旬橙心优选会进行全国分批次收缩, 第一批会关掉现有60%的城市的业务 。据说,目前,橙心优选的产品研发岗位已经裁掉了一半的员工。
对于橙心多地中心仓、网格仓关停、业务缩减动作,橙心供应商并未感到意外。多位供应商直言,"橙心优选的日单量一直非常惨淡,供应商们心里都有数,所以不敢过多供应货品。"截止到目前,橙心优选的货款结账仍正常进行,未有供应商被拖欠账款等情况发生。
另外川渝大本营,出现大量采购人员出走,流入盒马集市,内部员工惶惶不安。橙心能守川渝就有生机,但代价就是变成区域型公司,虽能活下来,但资本价值大打折扣。而且川渝根基也不深,多多买菜四川第一,美团重庆第一,夹在这两大巨头中间,橙心非常难受,能打出优势非常艰难。
橙心没有熬到旺季来临,这次壮士断腕,很大原因在账上资金压力,据透露橙心此前投资人已经按捺不住,信心大减。
国家监管,滴滴上榜。覆巢之下,焉有完卵,橙心内忧外患,此次战略收缩,前途也非常不明朗,橙心之前已习惯大手大脚地烧钱,毫无精细运营的经营,这次突然收缩,带来的震荡需要时间消化。 或在等待京东或字节出手收购。
总的说来,橙心的自救非常艰难,前途尚不明朗!
二、创业团几近团灭,"老三团"三去其二
一切都来得太突然了。
2020年,同程生活GMV近百亿。公司创始人何鹏宇定下了2021年GMV300-500亿,并实现盈利的目标。在当年9月之前,同程生活平台每月的销售额在8-12亿之间,毛利率能保持在20%左右。
2021年6月末,同程生活内部还在准备声势浩大的年中促销。7月7日,公司宣布破产,面对登门讨债的数百供应商,这家估值10亿美元的公司创始人何鹏宇当众落泪。
同程生活的破产,犹如打开了社区团购的潘多拉魔盒。
食享会也选择悄无声息地离开。7月26日,食享会的武汉总部被曝人去楼空,此前多名高管离职,现在小程序和官网已经打不开。 去年初,公司还曾宣布,所运营的城市已全部实现盈利。
8月21日,社区团购企业十荟团宣布关停全国21个城市圈的业务 ,专注两湖、江西等核心区域。
这一动作极其突然,有十荟团的员工说,前一天晚上还加班到10点半,第二天上午就被遣散,下午公司就开始清算资产,本应获得的赔偿也打了水漂。几天后,陆续有广西、湖南等地的员工自称突然被辞退。
有阿里在背后强力撑腰的十荟团,也开始了裁员、缩点。创始人陈郢在内部信中称,将改革区域仓配、团长运营等方面,也将与阿里MMC在部分区域整合。
食享会高管总结认为, 社区团购战局突变,正是因为巨头们的加入, 携巨资入场,实施降维打击,将社区团购的生意变成了流量入口。腰部玩家,要么进攻要么败退, 在烧钱大战面前,资金是战争成败的决定性因素。
社区团购,创业型公司大溃退
2021年,创业公司像多米诺骨牌一样倒下,而一些地方团,早就在第一轮混战中失去了作战资格。京东旗下的社区团购平台京喜拼拼也在收缩,近期退出福建、甘肃、桂林、吉林、宁夏和青海等省份。
裁员暴烈又突然,关仓平缓又无奈。 走在巨头前面,和巨头流血抗争过的创业公司们,或许没想到自己的离开会如此不体面。
热衷于在本地生活领域打架的互联网巨头们,也在政策的监管下逐渐停火,收缩疆土,停止价格战。
风口来得急,去得快,社区团购一夜之间跌倒,再站起来的就不一定是谁了。
社区团购来去一阵风
三、政府监管,社区团购还有未来吗?
创业公司开路,曾经一度 "老三团"领衔,中小社区团购玩家风起云涌。 在疫情期间,无接触,免聚集,而且可以优化履约成本、库存周转和损耗。
社区团购价值凸显, 这么低价、高频的生意,只要理顺平台、供应链、末端等各个环节。一旦打穿,就会形成强大的护城河和巨大的流量入口。资本如浪潮一般涌向社区团购头部玩家,在金钱的武装和推动下,它们瞬间从区域向全国市场推进。
2020年年中,滴滴、拼多多、美团、京东、阿里等互联网巨头纷纷亲自下场。多家巨头声称投入"不设上限",纷纷瞄准市场第一。在流量见顶,增量难觅的时代,社区团购似乎一下子打开了一个新世界。
伴随巨头们入局,低价吸引用户成为不二法宝, 整个行业从"拼创新、拼执行"步入"拼资本、拼补贴"的时代。 低毛利甚至负毛利,让盈利的梦想化为泡影。蓝海瞬间变成血海。
互联网巨头采用流量打法,从规模上完胜。中小企业无法从流量的角度与其竞争,更无法在一个水平上抗衡。 巨头们开启乱战,创业型玩家突遭横祸,逐渐失去抵抗能力,他们要么抱大腿被兼并,要么死得悄无声息。
互联网巨头们掀起的社区团购补贴大战,短期内用低价吸引了大量用户,改变了无数中国家庭的消费习惯。这一幕,像极了当年的共享单车与网约车大战。
当家庭主妇们不再光顾菜市场,冲击最大的无疑是菜贩。平台低价倾销,无序扩张,影响底层人的生计,这显然是国家不愿意看到的。
2020年12月22日,市场监管总局联合商务部约谈阿里巴巴、腾讯、京东、美团、拼多多、滴滴6家企业,对社区团购的市场秩序做出规范,要求其不得滥用定价权、不得垄断、不得大数据杀熟等,俗称"九不得"。
2021年3月,市场监管总局对橙心优选、多多买菜、美团优选、十荟团、食享会五家社区团购企业不正当价格行为做出行政处罚。
虚火逐渐被扑灭, 当快已经不再,战局就变得扑朔迷离。 短期内,谁也不能彻底战胜对手,暂时性收缩与撤退,或许是最好的选择。
社区团购这块肥肉不会被巨头们放弃。 8月30日,美团CEO王兴在二季度财报发布后的电话会议上表示,最近美团优选的业务有波动,但长期向好。"我们对于渗透率的发展以及长时间内的社区电商的发展前景很有信心,这对于我们来说 是一个绝佳的进入实体电商和更广阔的消费零售市场的机会。 "
创业公司离场,互联网巨头瓜分市场。曾经热闹非凡的社区团购行业,不经意间只剩下最坚挺的几家对手。
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