解放暴增4倍天然气重卡发动机111月分析

　　临近年底，天然气重卡和发动机市场正在起变化。由于车用LNG价格迅速上涨，很可能会对天然气重卡及动力市场造成困扰甚至＂抑制＂，12月乃至明年一季度的天然气重卡和发动机市场，正面临着下滑的危险。
　　不过，截止到11月底，天然气重卡市场仍然还是高歌猛进，一片飘红。根据第一商用车网掌握的交强险终端销量数据，今年1-11月，国内天然气重卡发动机累计销售达到13.69万台，同比增长28%，增幅相比1-10月收窄了3个百分点左右，净增量约3万台。
　　今年1-11月天然气重卡发动机销量分排量占比图
　　潍柴+重汽逼近11万台 康明斯仍在爬坡阶段
　　2020年以来，天然气重卡发动机市场上的主角，依旧是大排量机型。如上图所示，今年1-11月，13L动力占了天然气重卡发动机市场的90.36%（达到12.37万台）；11L和12L动力合计占了6.87%，10.5L及以下排量的发动机只占了2.77%。其中的热销机型包括解放动力奥威CA6SM3、中国重汽MT13、玉柴6K13N和潍柴的WP13NG等。
　　1-11月，15L排量的天然气机型累计销量为7台，均为康明斯品牌的15N国六燃气机，配装在东风商用车和江淮格尔发的天然气重卡上，分别为1台和6台。
　　2018-2020年11月天然气重卡发动机销量走势图
　　分企业来看，潍柴天然气发动机以6.84万台的销量和49.95%的份额，占据了市场的近半壁江山，同比增长4%。不过，虽然一直领先，但潍柴燃气机的份额比其去年同期的份额要低一些（去年1-11月市场份额为61.57%）。但与此同时，山东重工集团旗下的潍柴和重汽合计份额达到了79.52%，比上年同期（77.78%）要高出1个多百分点。
　　作为很早就进入中国市场的外资发动机品牌，康明斯今年9月份终于进入国六天然气重卡市场，并且动作不断——9月25日康明斯与中通快递在上海联合举行高效清洁能源物流动力解决方案全球首发仪式，宣布进入国六燃气发动机市场。在此之前，康明斯还没有在国六燃气发动机市场上有所动作，销量也为0（下表所显示的上年同期2206台销量均为福田康明斯国五天然气重卡发动机销量）。9-11月，康明斯燃气动力仍处于缓慢爬坡阶段，其累计销售的36台国六天然气重卡发动机中，有29台是12N燃气机，460马力，均为福田康明斯生产；还有7台是康明斯15N，在东风康明斯生产。
　　今年1-11月天然气重卡发动机销量排行（单位：台）
　　解放燃气机内部配套率大幅提升 上汽动力增长66%
　　今年以来天然气重卡发动机市场的两匹黑马，分别是中国重汽和解放动力。
　　其中，中国重汽燃气重卡凭借13L天然气动力的口碑以及年初确定的＂燃气车优先＂战略，以黑马速度崛起，今年以来已经连续七个月稳居市场排行榜冠军的位置。因此，主要用于内部配套的重汽国六天然气重型发动机（MT13、MT07）同样＂水涨船高＂，其1-11月销量持续上升，已经突破4万台，达到4.05万台，同比增长133%，份额上升至29.57%（去年同期份额为15.71%），增加了近14个百分点。当然，重汽燃气机的上涨，也在很大程度上挤占了潍柴、玉柴等企业的份额。
　　解放动力同样是今年以来的一匹黑马，其今年1-11月天然气重卡机型配套量突破8000台，同比增幅达到415%，净增长达到约6500台，份额上升至5.89%（去年同期为1.46%）。由此也可以看出，解放天然气动力正在持续、迅速扩大对一汽解放卡车的内部配套率，这同样也会在一定程度上挤占了之前为解放燃气重卡配套的外部发动机企业的份额。
　　玉柴机器1-11月累计销售燃气重卡发动机1.6万台，保持行业前三，市场份额为11.66%（去年同期为15.71%）。
　　天然气重卡发动机市场的另外两个＂角色＂——上柴动力、华菱汉马动力，今年1-11月分别销售国六天然气重卡发动机3580台和391台，份额分别为2.62%和0.29%，其中上柴动力同比增长了66%，超出行业平均增速一倍。与重汽动力和解放动力一样，这两家发动机企业也主要是内配集团内整车企业，分别为上汽红岩重卡、华菱重卡配套。上柴动力能增长如此之快，直接受益于红岩重卡天然气车型的迅速上量，根据第一商用车网掌握的数据，上汽红岩今年以来在天然气重卡市场表现亮眼，2020年1-11月同比增速达到77%，累计销量为3473辆。
　　2020年即将收官，中国的天然气重卡及发动机市场也将达到一个全球新高度。这个被普遍看好的细分领域，全年究竟将会定格在多少台销量？受LNG价格上涨影响，12月乃至2021年市场又会有多少变数呢？