2021年中国汽车智慧运营行业报告

　　汽车智慧运营指通过深度学习、智慧算法、大数据平台等Al技术，为汽车主机厂提供集主机厂的触点、IT、数据中台、业务平台以及场景应用算法于一体的场景化数据驱动运营服务。汽车智慧运营业务聚焦于汽车行业研发、生产、供给、销售四个部分中的销售体系，其主要产品范围包括CRM、DCM、Operation、 Trairing。
　　中国汽车智慧运营行业产业链具备技术壁垒高的特点，其产业链上游参与者以提供相关核心技术的供应商为主，中游参与者为提供汽车智慧运营解决方案的厂商，下游为汽车企业。根据头豹分析师测算，中国汽车智慧运营行业将有组于2025年达到1，447.3亿元的市场规模。
　　汽车智慧运营综述
　　汽车智慧运营——定义与分类
　　汽车智慧运营业务聚焦于汽车行业＂研发、生产、供给、销售＂四个部分中的销售体系，其技术与数据的应用可提升汽车经销商在潜客保客、私域、智慧运营以及销量等方面的竞争力。
　　定义：汽车智慧运营指通过深度学习、智慧算法、大数据平台等Al技术，为汽车主机厂提供集主机厂的触点、IT、数据中台、业务平台以及场景应用算法于一体的场景化数据驱动运营服务。汽车智慧运营业务聚焦于汽车行业＂研发、生产、供给、销售＂四个部分中的销售体系，其主要产品范围包括CRM、 DCM、Operation、 Training。
　　汽车行业解决方案
　　1、潜客保客
　　线索转化解决方案：通过对潜在客户进行智能管理及服务、潜在客户业务运营管理、培训及辅导，达到潜客挖掘与保客目的。
　　2､私域运营
　　私域运营解决方案：其特点在于结合智慧大脑与MA营销自动化，通过获取、培训及转化私域流量并构建智能化私域平台。
　　3､智慧运营
　　智慧运营解决方案：搭建基于交易为导向的电商运营与会员运营的智慧运营平台，其中包括数据、内容平台、活动搭建以及精准数据投放。
　　4､销量提升
　　销量提升解决方案：通过对门店内软硬件设施进行智能化升级，并对店内各运营管理业务如新产品或衍生业务进行培训辅导。
　　汽车智慧运营——商业模式与成本分析
　　汽车智慧运营的商业模式为构建产业互联网与2C互联网间的流通桥梁，助力主机厂产品流通率提升，其中其解决方案成本占比最高的为研发成本和运营成本。
　　汽车智慧运营商业模式主要为搭建产业互联网与2C互联网（如垂直类汽车领域）之间的＂桥梁＂，帮助汽车主机厂从其研、产、供、销的上游端到用户端建立流通渠道，将主机厂的重资本 （即提前生产的车辆）快速地倾销给用户、以达到提升主机厂产品的流通效率的目的。
　　汽车智慧运营不仅聚焦于将消费者转变为用户，还聚焦于用户被营销后的服务，如广告集客后的转化到店、保客服务、车联网出行服务以及再保险等服务。
　　按照标准汽车智慧运营的解决方案成本划分，其解决方案成本包含研发类成本、运营成本、采购成本（奖励给用户的成本〕以及使用数据源的数据成本（智慧运营需使用大量的数据源）。
　　由于解决方案包含软硬件定制开发部分，其人力成本难以被标准化，同时研发的软硬件需投入人力进行运维，汽车智慧运营解决方案研发成本与运营成本占比较高，两者占比合计约60%。
　　汽车智慧运营——关键技术
　　由于大数据应用可辅助汽车经销商实现成交转化目的以及机器学习算法可提升用户运营转化效率，大数据与算法应用为实现汽车智慧运营的关键技术。
　　业务管理与商业分析支持∶ 中央数据库为中的大数据平台中可进行数据管理、数据储存、数据分析等，可为汽车经销商门店提供数字化营销转型基础、 包括数据挖掘、商业分析、业务处理等。
　　客户端决策支持∶ 客户相关数据的有效应用可辅助汽车企业在获取客户、激发客户需求、维系粘结客户以及挽留客户等方面做出精准决策，同时数据可应用于车企客户流量从公域到私域的引流转化以及筛查价值用户，从而实现成交转化目的。
　　基于推荐算法的汽车智慧运营：机器学习算法主要分为监督学习算法与无监督学习算法，在汽车智慧运营中应用的为推荐算法中的内容推荐与相似度推荐，可用于向用户推送不同的内容进行分层转换，提升用户运营的转化效果。
　　大数据与算法应用助力提升客转率：汽车智慧运营中机器学习算法对原始数据样本质量要求较高，同时基于机器学习算法与大数据的场景化数据算法应用可提升汽车经销商的客户转化效率，因此大数据与算法为实现智慧运营的关键技术。
　　汽车智慧运营——市场现状
　　中国乘用车销量下滑与中国汽车经销商亏损数量的高占比为汽车智慧运营带来市场空间，营销数字化可为车企或经销商带来降本增效、增加消费者触点等优势。
　　乘用车包括轿车、MPV、SUV、专用乘用车与轿车型乘用车，由于中国宏观经济增速下降、城市新增人口下滑以及共享出行发展受限等因素，中国乘用车销量从 2017年的2.468.1万辆下降至2020年的2.0178万辆，4年间累计下降22%。
　　营销数字化可通过直接与用户构建触点为车企带来改变自身商业模式、降本增效等优势，同时在研发、生产、销售以及服务等环节的数字化转型可提升整个汽车行业10%-30%的营收。因此中国乘用车销量持续的下降将驱动车企在营销环节的数字化转型。
　　随着中国乘用车销量持续下滑，汽车行业参与者众多导致的产品同质化现象严重以及市场经营环境逐渐恶化，尽管盈利企业数量于2020年小幅度增长，但其亏损数量占比仍较高，2018-2020年中国汽车经销商平均亏损企业数量约为38%。
　　头豹洞察：汽车经销商的潜客转化率低、获客线索成本高、营销成本高为制约其盈利增长的主要痛点，引入营销数字化的汽车经销商可通过引入数字中台、云计算与物联网等技术实现消费者线上线下触点打通，同时可利用算法识别用户的消费行为实现广告、个性化内容的精准投放。形成车企-用户的营销闭环。
　　汽车智慧运营产业链
　　汽车智慧运营——产业链
　　中国汽车智慧运营产业链上游为技术与广告渠道商，中游为提供汽车智慧运营解决方案的厂商，下游为汽车制造企业与汽车经销商等，产业链具备技术壁垒高、中下游粘性强等特点。
　　汽车智慧运营——产业链上游∶ 算法平台
　　中国Al开放平台市场集中度较高，头部四家企业市场份额合计达80.5%，拥有自身算法研发团队且不依赖于Al开放平台的汽车智慧运营厂商具备较强竞争力。
　　汽车智慧运营——产业链上游∶广告投放
　　汽车智慧运营产业链上游为广告投放商，其中广告投放形式以内容营销为主，其市场规模的增长与发展有望助力中游领域市场拓宽。
　　汽车智慧运营——产业链中游：汽车智慧运营企业
　　汽车智慧运营产业链中游为提供汽车智慧运营解决方案的企业，其数字化技术应用比例较高包括物联网，大数据等，其市场竞争壁垒包括数据壁垒、技术壁垒以及经验壁垒。
　　汽车智慧运营——产业链下游：汽车企业
　　汽车智慧运营产业链下游主要为汽车制造企业、经销商等，下游客户购买中游企业产品的驱动力来源于降本增效、快速识别市场以及刺激用户消费等方面。
　　汽车智慧运营行业现状及未来
　　汽车智慧运营——市场规模
　　汽车智慧运营行业基于中国主机厂广告费用的缩减以及车企营销数字化需求提升，未来3-5年将迎来市场增长爆发期，其市场规模将于2025年超1，000亿元。
　　汽车智慧运营——竞争格局
　　汽车智慧运营市场形成较晚，尚未形成明确竞争格局，其主要参与者包括专注于企业赛道的垂直类企业与全行业布局的非垂直类企业，未来更多跨界参与者如互联网企业、新零售企业将进入此行业。
　　汽车智慧运营——驱动因素∶车企加速淘汰燃油车
　　随着中国新能源汽车利好政策发布，燃油汽车淘汰在即，车企倾销现有燃油车库存需求助力汽车智慧运营行业迎来发展良机。
　　汽车智慧运营——驱动因素∶降低车企成本
　　提升车企广告费用透明度、减少用户成交周期与降低整车成交成本为汽车智慧运营市场发展的三大核心驱动力。
　　汽车智慧运营——发展趋势∶ 智慧门店
　　随着数据平台与各类采集终端设备技术的发展，传统汽车门店将通过对其软硬件设施智能化升级的方式转型至智慧门店。
　　汽车经销商的智慧门店指通过对门店软硬件优化升级的方式使其达到数字化、智能化运营效果，其整体架构基于感知层、平台层以及应用层三个层而 其中感知层以硬件升级为主，平台层以软件升级为主。
　　从硬件方面来看，主要以门店内动态广角摄像头实现对客户的影像与音频数据采集，其中影像升级需将过去传统流媒体转变为数字媒体，并将其知识信号转变为数字信号，使其清晰度达到720p或1，080p以上;音频升级主要通过借助基于语音转文本的语音分析，从而做出断句判断。
　　从软件层面来看，车企过去拥有自身的PC端与移动端的CRM系统，PC端与移动端的错乱重复使用导致CRM系统录入效率降低，车企需将CRM系统移动化、统一化使其数据录入效率提升并减少重复录入等无法避免的人为失误。
　　同时，店端的销售顾问可通过语音录入的方式在CRM系统中快捷给用户建档，随后将录入的语音进行自动文本转换，门店人员从而可在接待客户的同时完成录入建卡环节，其在节省其处理台账工作时间的同时提升其店内接待效率。因此， CRM系统移动化与信息录入、客户接待等环节的整合打通为软件层优化的核心。
　　汽车智慧运营——投资价值
　　从行业发展特性与投资回报价值角度来看，中国汽车智慧运营投资价值在于其与车企合作共赢实现的市场增量和较低的投资回报风险。
　　汽车智慧运营企业推荐
　　详见原报告。
　　报告出品方：头豹研究院
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