进化论资产王一平A股美股化明显,市场向头部公司聚焦
12月5日,2020雪球嘉年华在深圳举行,本届雪球嘉年华主题为"与财富同行,与知己共赢"。
2020年,一场疫情给投资市场带来众多变数,震荡与分化已成新常态,机遇与挑战并存。当市场的不确定性越来越大,普通人该如何做出投资决策?雪球汇聚知名经济学家,明星公私募基金经理和雪球人气用户,共同展望市场发展,助力投资者穿越迷雾。
在活动的"巅峰对话:金牛双子星主动VS量化"环节,雪球人气用户、进化论资产创始人王一平和雪球人气用户、希瓦资产创始人梁宏两大私募金牛奖基金经理上演"高手过招",带来主动和量化的投资观点较量。
进化论资产创始人王一平
王一平表示,2016-2017年时,全市场倒数前20%的公司,日均成交量在A股为8000万,到现在倒数前20%的公司每天成交大概是2300万。 大家可以想想这是为什么,我认为其中一个很大的原因是这个市场越来越往优秀的公司、头部的公司聚焦。原来小公司正在渐渐的,不单单是被大家注意力方面的忽视,在未来我觉得他们还会受到持续的流动性的折价。
此外,王一平也表达了对互联网赛道的看好。他表示,一直以来对A股投资人来说都认为茅台、医药的赛道非常好,我觉得互联网领域是非常好的赛道,为什么我们A股的投资者没有那么深刻的感觉?最主要的原因是因为A股市场上没什么好的互联网公司,其实在中国有非常多好的互联网公司。
我们认为一个好的互联网公司,先不要看它盈利与否,而是看这家公司的愿景,它要做什么样的生意?它的生意能否给社会创造价值?在创造价值的过程中有两个思考:1,它满足了什么样的需求。2,它创造了什么样的需求?这直接决定这两种公司可能不一样。
创造需求的公司,如苹果把智能手机做出来,小米、华为、OPPO、VIVO渐渐出来了,智能机的时代出来了。真正的"造钟人"是苹果的乔布斯,所以苹果是一家非常厉害的公司。互联网领域,这家互联网公司的出现给大家创造了什么需求?美团的出现以强大的地推团队、外卖团队,它满足了线下O2O的需求,之前为什么没有人做得出来?因为运营成本非常高,美团通过精细化管理把运营成本降到一定程度,也得到资本市场的青睐。他们可以把这种需求通过管理能力、创造能力把需求创造出来。大家可以看到美团今年的表现也是现象级别的表现。正在渐渐的,不单单是被大家注意力方面的忽视,在未来我觉得他们还会受到持续的流动性的折价。我觉得未来市场最大的风格是什么,大家一定要聚焦优秀的公司,能够持续向上的公司。对于向下的公司来说,很快美股化、港股化。
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