新能源能不能成为今年的主赛道？

　　可是这次不一样这次是能源革命，调整这么多业绩又是稳增长。高层更是一门心思要下好新能源这盘棋。
　　不一定。虽然新能源是个具有成长性的好赛道，但去年涨一年了。往往头年涨得好的第二年就不怎么样了。
　　比如现在的大消费和医药，跌到你怀疑人生。
　　虽然新能源不一定是主赛道，但还是坚定持有。
　　不管是去年还是今年甚至是以后，新能源都是一个被市场非常认可的赛道，在全球气候变化大框架下，新能源行业的兴起将是必然的结果，新能源板块也值得我们重点去关注的。
　　当新能源汽车充斥着我们的生活，当＂碳中和＂和＂碳达峰＂一次又一次的提及，当绿水青山就是金山银山的观念深入人心；现在面对我们这个正在高速发展着的社会我们好像越来越重视着我们的环境，如何健康绿色的发展似乎已经成为了主基调。都说时势造英雄，当然社会的发展需要也会造就着一些需要的、符合的一些产业，就如我接下来要讲的氢能一样，是这个社会索要发展需要而产生的助推剂。
　　可能谈及到氢能，许多的人会和原子弹、氢弹联系到一起去，会有一副谈虎色变的样子，心中可能会产生＂那我玩意这么可怕发展它干嘛？＂的心思，当然这也很值得我们去思考，但是今天我要讲的是这种被＂驯化＂过的，可以服务于我们生活的、被当做清洁能源的东西。
　　氢能被认为是极具发展前景的二次能源，具有清洁低碳、高热值、高转化率等优势。氢能对中国提高能源体系安全、实现碳中和具有极高战略价值。在工业领域，氢能将在原料和热源替代方面扮演主要角色；在能源领域，氢能可在分布式电力系统、储能等方面发挥重要作用。
　　一、概述
　　1、氢能是什么
　　氢能是一种二次能源，而二次能源又被分为了过程性能源和含能体能源，现在常见的电那就是一种过程性能源，像石油、煤炭等那就是一种含能体能源，现在随着社会的发展和保护环境的需要，人们渐渐地开始用一些方法把含能体转化为过程性能源来使用。
　　氢在地球上主要以化合态的形式出现，是宇宙中分布最广泛的物质，它构成了宇宙质量的75%，是二次能源。氢具有燃烧热值高的特点，是公认热值最高的东西，这也意味着它能产生更多的能量，是汽油的3倍，酒精的3.9倍，焦炭的4.5倍。氢燃烧的产物是水，是世界上最干净的能源。氢能源也被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源，现在氢能的发展可以说是备受关注。
　　2、氢能能做什么
　　（1）发电：
　　就氢能发电而言，是一种灵活的便捷的发电方式，原理就是氢气和氧气燃烧，组成氢氧发电机组。这种机组是火箭型内燃发动机配以发电机，它不需要复杂的蒸汽锅炉系统，因此结构简单，维修方便，启动迅速，要开即开，欲停即停
　　（2）制造电池：利用氢来造电池其实还是比较常见的像盐酸型电池、还有许多的碱性电池都可以见到它的身影
　　（3）家庭使用
　　这个就比较少见，毕竟现在连氢能的基本的一些运用还存在着一些问题，要想让居民使用还有一段距离要走，可能常见的像航天啊这些早就已经大量的使用了。
　　3、发展的前景
　　（1）产业政策逐渐向好
　　从上图我们可以看出，其实对于一个产业来说相关的法律法规起步还是比较晚的，但是在＂十三五＂到＂十四五＂这段期间内得到了很大的支持。相信随着现在＂碳中和＂＂碳达峰＂和新能源发展提上日程，相关的政策应该会逐渐完善的。
　　（2）氢能需求量加快增长，氢能产业发展空间巨大
　　中国氢能联盟指出，2020年我国氢气的需求量为3342吨，到2030年的时候将逐步提高到3715吨，到2060年的时候将达到翻倍增长
　　再从产量来看中国的氢气产量一直都在文具世界第一，并且在近些年一直保持着稳定的增长，在看金属的产销材料上来看我国早已超过日本跃居世界第一。
　　（3）新能源汽车的高速发展
　　新能源汽车的发展总的来说是离不开国家政策的扶持的，从2020年以来就保持着一个高速增长的状态，到2021年销量已经超过300万辆。
　　再从渗透率上来看，在2020年以后整个就出现了快速的上升，已经达到了13%好多，面对中国如此大的一个汽车市场来看，其发展的势头是迅猛的
　　中汽协的预测图：
　　根据中汽协预测2022年这一年新能源汽车将会达到500多万辆，到2025年的时候整个市场将会成为有超千万辆的的新能源汽车。对与氢能来说这完全就是向好的一个消息，对于新能源汽车这种需要充电才能跑的汽车来说，氢能发电是一个很好的选择
　　（4）充电桩或将成为一个千亿市场
　　截至2021年底，全国合计公共充电桩114.7万台，较2020年新增34万台，同比长42%，2021年月均新增公共充电桩约2.83万台。其中直流充电桩47万台、交流充桩67.7万台、交直流一体充电桩589台。截至2021年底，随车配建充电桩（私人充电桩）147万台，较2020年新增60万台，同比增长68%，2021年月均新增私人充电桩约5万台。2017-2021年，我国公共充电桩保有量从21.39万台增加至114.7万台，年均复合增长率达52%；私人充电桩保有量从23.18万台增加至147.01万台，年均复合增长率达59%
　　4、发展所面临的难题
　　（1）认知和普及度不高。当起到氢能的时候，就像前面讲的那样，人们首先是一种畏惧的心里来看待氢能，而不是把它当做一种世界上最清洁的一种能源来认识。其实通过一系列的实验研究显示，氢能实际上危险系数比我们常见的许多能源都低。
　　（2）产业链还不是很完善。从氢气产生到使用，中间所需的储存、运输等都还不是很完善，这也就造成了可能我们见到氢气的时候它的价格都是偏高的。
　　（3）技术还有待突破。目前我国在碳纸、膜电极、空压机、高压储氢瓶等方面技术还需进一步突破，基本上都是在其他国家购买。此外，氢气大部分都是在化石燃料中提取的在清洁能源中提取的还是在少部分，并没有真正意义上的摆脱传统行业技术对其的困扰。
　　二、产业链分析
　　上游：为制氢环节
　　中游：为氢气的储运
　　下游：为氢能的应用
　　氢能上游：
　　产业具备一定优势，制氢规模已居世界首位，煤气化和碱性电解水制氢技术也具有特色和优势，且加氢站数量排名世界第四。尽管目前国内制氢已具备规模，但不可否认的是氢能的产业化和商业化仍然面临着许多阻碍，而针对这些阻碍，国家开始陆续办法产业扶持政策，以推动氢能的产业化和商业化发展，在政策的支持下，我国氢能源的相关专利申请数量自2016年开始逐年攀升，且在这期间出现了许多个＂全国首个＂以及世界性难题的技术。随着产业政策扶持力度的加深，越来越多城市将发展氢能写进政府工作报告，以加快布局抢占先机，从而使得我国氢能源产业集群效应开始形成。
　　氢能中游
　　储存：根据氢能储存形态不同可分为高压气态储氢、低温液态储氢、固态储氢
　　高压气态储氢：储存方式是将工业氢气压缩到耐高压容器中，钢瓶是最常用的高压气态储氢容器。该方法是目前最常用、最成熟的储氢技术，具有成本较低、充放氢速度快等特点。汽车市场主要使用的就是该储氢技术
　　低温液态储氢：将氢气冷却到-253 时，氢气就会发生形态上的变化，由气态变成液态，也就是液氢。然后再将液氢储存在高真空的绝热容器中进行储存。这种储存方式成本较高，安全技术也比较复杂，目前主要运用在航天领域。受技术限制，目前还无法大规模使用
　　固态储氢：该技术是将氢跟与金属或合金相化合形成金属氢化物，以固体的形式储存起来。某些金属具有很强的捕捉氢的能力，在一定的温度和压力条件下，这些金属能够大量＂吸收＂氢气，反应生成金属氢化物，同时放出热量。其后，将这些金属氢化物加热，它们又会分解，将储存在其中的氢释放出来。这些会＂吸收＂氢气的金属，称为储氢合金。适合对体积要求较严格的场合，如氢能燃料电池汽车。
　　运输：主要的方式有长管拖车、液氢罐车、管道运输，不同的方式是根据他需要服务的对象来决定的。
　　氢能下游：
　　氢能的运用现在急需的加大技术研发，主要有两个方面，一是，氢能的新能源汽车，这方面还需要努力。第二是氢能的电池，这个现在许多方面的电池都在运用了，像盐酸类、还有一些碱性的电池都在运用。
　　三、重点企业分析
　　从份额上看，中国氢能主要有两个巨头，一个是国家能源集团，另一个是中国石化，用中国石化的话来说，就是我要当氢能行业的老大。
　　中国石化600028
　　主营业务为石油与天然气勘探开采、管道运输、销售；石油炼制、石油化工、煤化工、化纤及其他化工产品的生产与销售、储运；石油、天然气、石油产品、石油化工及其他化工产品和其他商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用。公司主要产品有原油、汽油、柴油、化工基础原料、煤油、合成树脂、天然气、合成纤维单体、合成纤维聚合物。是中国大型油气生产商；炼油能力排名中国第一位；在中国拥有完善的成品油销售网络，是中国最大的成品油供应商；乙烯生产能力排名中国第一位，构建了比较完善的化工产品营销网络。
　　作为上证50成分股并且是排在前列的，从财务数据上来看都是比较完美的。
　　华昌化工002274
　　公司是以煤气化为产业链源头的综合性的化工企业，主营业务为化工原料、化工产品、化肥生产;金属材料、建筑材料、日用百货、煤炭销售。主要产品为复合肥、尿素、纯碱、合成氨、氯化铵、甲醇、多元醇；主要布局能源方面的生产和加工。
　　从利润表上看，整个企业已经由发展逐步走向了成熟，利润很高。把2020年年报与2021年三季度报对比来看，2021年本企业发展状况很好。
　　金宏气体688106
　　主营业务是气体研发、生产、销售和服务。公司既生产超纯氨、高纯氢、高纯氧化亚氮、其他超高纯气体、混合气等特种气体，又生产应用于半导体行业的电子大宗气体和应用于其他工业领域的大宗气体及天然气
　　此外还有华昌化工002274、中国旭阳集团01907.HK、东华能源(002221)、卫星石002648、金马能源06885.HK、宝丰能源600989、金宏气体668106、、嘉化能源600273、美锦能源(000723)、中国石油(601857)、隆基股份(601012)、东华科技(002140)、亿利洁能(600277)等都有布局与氢能这个行业
　　可能是老赛道
　　新能源不用怀疑，必须是今年或者十年内的主赛道！新能源赛道是国家点名重点建设和扶持的。国家工信部多次发表明确表态，新能源必须取代老一代能源，欧洲很多国家都在用新一代能源普遍率比中国高出很多。
　　风力发电  光伏发电   储能    新能源汽车将在今年或许是风光无限。
　　作为汽车专业人士，个人觉得新能源汽车还是会在赛道中央的，新能源汽车的国内渗透率不到15%，国外更低，所以后续的增长空间还是很大，汽车作为高产值的商品，能有效带动相关公司的产值和利润，比如锂电池，锂矿磷矿，磷酸铁锂电极，隔膜等，年报过后市盈率将很低，股价有继续增长的空间。
　　一定是，后面还有很大的向上空间。
　　今年小波段会有，主基调是调整
　　炒A股的不能被媒体舆论左右，切记没有长久的主赛道，当年都说芯片是几年的主赛道，呵呵。A股一惯喜新厌旧，因为似是而非的逻辑很容易穿帮，炒概念严重背离价值投资。