永远不会堵车的，不只有摩托车，还有两轮电动车。 两轮电动车，正在成为许多人的新宠儿，而这个万亿市场，经过十几年的快速发展，市场已经趋于饱和，有限空间下的辗转腾挪也让对手间的竞争越发激烈，直到2019年，被誉为史上最严的电动自行车新国标正式发布并实施。国家市场总局、国标委批准发布的《电动自行车安全技术规范》规定，电动自行车需具备脚踏骑行能力，整车质量(含电池)禁超55千克，最高速度不超过25千米/小时，电机功率不超过400瓦，蓄电池标称电压不超过48伏。 依照新规，我国3亿多辆的两轮电动车存量中，大约70%不符合规定。而各地出台的过渡期主要集中在2021年至2023年。这意味着，这几年将有2亿辆以上两轮电动车会被更换，以2000元的均价计算，这将是4000亿的销售空间。 更关键的是，当前的市场供给远远满足不了如此巨量的需求。工信部数据显示，2020年全国电动自行车完成产量2966.1万辆，同比增长29.7%。一年3000万的产量与三年2亿的更新需求，相距甚远。在这样的背景下，原本进入稳定的存量市场的电动车行业，又出现了巨大的增量。 低价取胜 市场份额向龙头企业集中 电动自行车行业当前的格局，用一个词概括就是＂群雄争霸＂。 企查查数据显示，2020年电动车相关企业的注册量达到了数量和增速上的最高点，全年共新注册5.16万家，同比增长83%。 但总体来说，目前在国内电动车产业领域，仍主要分成两大势力，一个是以雅迪、爱玛、台铃、绿源、新日为首的传统电动车厂商，而第二大势力则是近年以主打智能化切入高端市场的新科技电动车厂商，如以＂智能+锂电＂为差异点的小牛、从智能短交通和服务类机器人领域起家的九号以及共享单车大战突围的哈啰等。 随着行业竞争逐渐激烈，市场份额向龙头集中的趋势也愈发明显。根据2020年艾媒咨询的数据，雅迪市场占比23.1%，爱玛市场占比16.8%，同年雅迪和爱玛的销量分别为1080万辆和757万辆，而第二大派系的头部企业小牛销量为60万辆、九号公司实现了11.43万辆的销量。可以说目前的电动车产业领域，雅迪、爱玛占据绝对的主导地位。 不过，需要指出的是，雅迪、爱玛等企业近年来正陷入单车平均售价不断下滑的尴尬境地。 财务数据显示，雅迪电动车均价已从2019年的1228元下降至2020年的1118元。而在2018~2020年间，占雅迪集团收入比重最高的电动踏板车均价分别为1698元、1690元和1552元，销售价格呈持续下滑趋势。刚刚上市的爱玛科技在2018~2020年间的电动车平均售价为1790.16元、1588.85元和1287.56元。 而小牛与九号虽然体量还不足为惧，但反观平均售价远远高于雅迪、爱玛电动车。且强在软件的开发和用户运营的他们，在年轻一代的用户市场里更具有很强的吸引力。随着应届毕业生逐渐走向社会，初入职场的白领阶层逐步稳住脚跟，高端化市场的空间还大有希望。从高端市场扎根后，再逐步稳住下探低端，是第二大派系非常显见的战略思路。 消费升级 助力差异化产品崛起 高端智能化变革是电动两轮车未来发展的一个重要方向。 一方面，随着互联网、物联网等技术的发展和成熟，电动两轮车制造厂商开始将部分技术应用到电动两轮车上，使得电动两轮车更加智能化以提升增强人车交互、提升用户体验，这亦成为电动两轮车厂商从传统车型价格战中走出的重要方向。 另一方面，用户同样有传统电动两轮车功能升级的需求，通过第一财经商业数据中心和天猫的《2020线上电动车消费趋势 报告》，防盗、定位、带有app、远程控制成为电动两轮车热门产品关键词。 进入2021年后，多家传统电动车品牌乘着＂十四五规划＂的东风踏上了全面进军智能化的道路，以寻求多元化发展。 小牛的发展历程，与如今的电动汽车龙头特斯拉之间有着诸多相似之处。如果说特斯拉掀起了电动汽车领域的变革，那么至少在国内，小牛就是两轮电动车领域科技的变革者。除了有通过AI算法来对耗能进行优化的动力锂电系统以外，小牛电动还将大量的传感器搭载在了两轮电动车上。 而背靠小米而起家的平衡车企，九号电动车在完成了对国内平衡车市场横扫之后，成功登陆A股。上市之后带来的充沛资金，让九号电动车杀入了两轮电动车市场。其自身浓郁的互联网基因、在续航、防盗、配置等领域拥有浓厚经验。 在两轮电动车行业不断引入高端和智能等概念潮流下，久居行业＂一哥＂之位的雅迪也在＂奋起迎战＂。迅速将科技化升级搬到了自己的产线上——智能无线充电、超级快充生态系统、锂电智能检测仪，并于日前发布全新城市高端品牌VFLY，VFLY车型具有＂行业领先V-PO 8.0中置动力＂＂行业首发V-EN超级闪充站＂等特点，单车售价从6999~19800元不等。 新日电动车与华为终端达成合作，新发布的XC3、F5等车型接入华为HiLink生态，用户用华为手机、音箱、平板、智慧屏等可实现对电动车的智能语音控制、远程操作设备、智能场景一键控制等。台铃发布两款超智版智能电动车，搭载云动力4.0省电系统，以及智能语音交互系统、NFC近场通讯系统、TFT液晶投屏仪表及生态APP等应用。爱玛也于日前发布了A500及爱玛智行系统，主打＂百公里不充电＂，并在智能锁、智能防盗、智能交互系统方面有所突破等等。 ＂新国标后，电动两轮车技术标准更加规范，从此前无序的低价竞争向比拼产品品质的高质量竞争转变。＂方正证券研报认为，电动两轮车的高端化升级是必然趋势。在业内人士看来，和新能源汽车赛道类似，高端电动车市场也将会迎来一场新的＂军备竞赛＂。除了高端智能化变革，各家要面对的还是一场漫长的综合格斗，涉及资金、渠道、成本管理等方方面面。不论如何，两轮电动车已经进入一个新的时代，场上的各方必将在不久的将来展开贴身肉搏。究竟谁能胜出，谁又会中途退场?
