新能源汽车：
　　特斯拉自2019年发布首款纯电动皮卡CyberTruck以来，消费者预定量不断持续增长。由于预售火爆，特斯拉已经停止接收中国和欧洲市场的订单，仅在北美允许预订。预计CyberTruck的订单量，目前已经接近150万辆。消费者对电动车的接受程度超预期，并且CyberTruck的量产也将会推动特斯拉进一步高速成长。建议关注，动力电池：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达；正极：当升科技、容百科技、厦钨新能、中伟股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材质、沧州明珠等；负极：璞泰来、杉杉股份、中科电气、翔丰华等；电解液：天赐材料、新宙邦、多氟多等；辅材：科达利等。
　　新能源发电：
　　光伏方面，硅料供应依然紧张，单晶致密块料的成交价格整体继续抬升，预计短期仍难以下跌，但是上涨空间也已经在逐渐收窄。硅片方面，主流规格的价格暂时以维持为主，龙头厂家报价略高于其他二线厂家的报价，预计继续上涨的动力减弱，月底价格继续维持趋势。由于近期组件厂家持续减少拉货力道，主流价格逐渐趋稳，短期买卖双方将持续博弈，随着电池承载组件端压力，预期后续价格难有明显涨势。组件价格在5月持续堆高，预期下周新单谈价将上调。消息方面， 4月国内光伏装机3.63GW，同比+107％，环比+54％，4月中国组件出口12.0吉瓦，同比+59％，环比-13％。在疫情影响下光伏需求依然强劲，重点关注：隆基股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能、通威股份、福斯特、海优新材、福莱特、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份。风电方面，风机价格企稳态势较为明显，根据华电公布的广西、内蒙古、四川共计1092MW风电机组中标候选人信息显示，单价分别为1800元/KW、1670元/KW、1928元/KW，预计下半年装机旺季风机价格有望进一步回升。风电的投资逻辑已从周期属性向成长属性改变，当前板块估值仍低于历史中位水平，持续看好风机大型化及海上风电的投资机会，建议关注具备全球配套能力、成本控制良好的风电零部件企业及供应链管控能力强的整机龙头，建议关注：明阳智能、禾望电气、金雷股份、东方电缆。
　　风险提示：宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。
　　本文源自金融界

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