元宇宙是什么? 元宇宙 (Metaverse)起源于1992年美国科幻作家Neal Stephenson写的《雪崩》一书,书中描述元宇宙是一个平行于现实世界的网络世界,所有现实世界中的人在元宇宙中都有一个网络分身。通俗点就是,能够在虚拟世界中,通过各自的"化身"进行交流、娱乐、交易。 具体来说,元宇宙的实现需要非常多的技术支撑,包括但不仅限于设计、通信、硬件、软件、计算视觉、光学等等技术,其中相对更基础的三个技术支撑为VR技术、区块链、边缘计算,元宇宙在初级阶段,VR技术处在风口,成为资本的追逐对象。 元宇宙上涨逻辑? 老金分析一个行业的大机会,喜欢从政策周期、产能周期和技术周期去解析。 从近期来看,政策周期暂时还不在这,就不阐述了。目前VR可能处在产能周期和技术周期共振。 产能周期即VR供不应求。据机构预测2020- 2024五年期间虚拟现实产业规模年均增长率约为54%,其中VR增速约45%、 AR增速约66%,2024年两者份额均为2400亿元人民币。 歌尔股份在其2021年半年中披露,公司智能硬件(VR/AR、可穿戴、游戏机、智能家居)营收112亿元,同比增长211%,歌尔股份长期布局VR/AR业务,在高端VR头显代工市场已占据80%的份额;联合光电在互动平台表示, 2021年上半年,AR/VR的销售数量超过万台,目前的订单充足,产能充足。从侧面印证VR可能处在高景气度。 技术周期即相关技术得到初步突破。3大运营商已经建成100万个5G基站,5G终端数连接4亿,华为5G毫米波给VR提供了网速保障;边缘计算技术得到初步运用,能够保障用户流畅体验;苹果首款VR眼镜芯片即将试产。 市场炒作氛围逐步形成。行业龙头歌尔股份今天涨停,里面有机构在买进;市场炒作从游戏扩散到了传媒、光学电子、通讯、视觉相关行业,其产业链具有较大的资金"蓄水池"