24h中概跟踪

　　作者 | 昨辰
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　　【台积电等参加美峰会，被强硬要求45天内自愿交出商业机密数据】
　　为解决芯片荒，美国政府祭出极端手段，以提高芯片＂供应链透明度＂为由，要求晶圆代工厂在45天内自愿交出被视为「商业机密」的芯片库存、订单、销售纪录等数据，而这可能会削弱台积电、三星等大厂的议价能力，进而打击整体芯片市场的价格。
　　点评：疫情给美国供应链、通胀、劳动力市场造成了一系列冲击，物价飙升、生产中断等问题被频频曝出，当前的美国供应链面临着前所未有的严峻挑战，从半导体行业到餐饮业，从零售店到超市，没有一个行业能逃脱供应链延迟/紧张所产生的影响。而美国选择优先从半导体行业下狠手，毕竟科技才是最能创造增量的，而且一旦控制了半导体行业，就相当于扼住了全球的咽喉，以及未来发展的路径，就能在大国博弈中占据主导地位。
　　【阿里巴巴(BABA.US)旗下APP接入微信支付，逐步开放互联网跨平台网络链接；阿里巴巴国际站将禁止矿机销售】
　　受港股大涨带动，美股阿里巴巴(BABA.US)盘前在美股科技股集体下跌之际逆势收涨1.47%。消息面上，阿里表示：分享、连接和开放是健康数字生态的基础，旗下应用将陆续接入微信支付，并称会继续与其他平台共同开放外部网络链接。此前，工信部曾在9月初召开＂屏蔽网址链接问题行政指导会＂，要求从9月17日起各平台必须按标准解除屏蔽。据悉，淘宝App自8月接入银联云闪付以来，目前已覆盖全量用户；阿里旗下饿了么、优酷、考拉海购、书旗、大麦等多款应用已接入微信支付功能；日前，淘特、闲鱼、盒马等App也已申请接入微信支付，正在等待微信审核通过。
　　另外，9月27日，阿里巴巴国际站官方发布《关于禁售虚拟货币矿机类产品的公告》称，将禁售虚拟货币矿机类产品，包括但不限于：1、比特币挖矿机类等用于获取相关虚拟货币的硬件、软件 ；2、获取虚拟货币的教程、攻略及软件，如挖矿教程。该公告将于2021年10月8日生效。此前，9月24日，中国人民银行等十部门曾发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，国家发改委曾发布《关于整治虚拟货币＂挖矿＂活动的通知》。
　　点评：里昂等大行认为，就与竞争同业的跨平台开放上，监管机构对互联网平台须开放外部网络链接的要求，使得互联网平台间互联互通，而阿里因拥有更好的用户体验和更低的流量获取成本，或将从中获益。另外，商家不太可能将针对公共领域的营销资金转移到私人领域，因此预计对其广告收入的影响很小。而针对矿机的禁售，属于顺势而为的操作，加上冬季属用电高峰期，而矿机的耗能十分恐怖，禁售矿机以减少不必要的用电，转而支持民用电工用电，才是真的利民生。
　　【电力供应紧张，苹果和特斯拉多家重要供应商中国厂区停产，iPhone13能否按时出货存疑】
　　为响应停供工业用电的政策，苹果和特斯拉的主要机械零部件供应商乙盛精密工业9月26日表示，公司在江苏昆山市的工厂从9月26日-10月1日暂停生产，停工期间暂以库存维持运营，预计假日或连假安排生产以满足客户需求。
　　在昆山和苏州都设有大型生产基地的 iPhone 主要组装商和硕于周日晚间表示，目前工厂照常运营，但准备好了发电机，以备收到市政府的进一步通知。此外，苹果另一家组装厂商富士康在龙华、观澜、太原和郑州的制造工厂尚未受到电力供应限制的影响。当下正值iPhone13系列出货高峰期，多家苹果供应链工厂因＂限电＂而停止生产，是否会影响到iPhone13的生产，目前还不得而知。
　　点评：当前，受疫情反复的影响，已经不仅仅只是半导体供应链的问题了，而是全球供应链都或多或少存在问题，港口拥堵、海运费用飙涨、劳动力短缺、卡车司机短缺、原材料及零部件短缺、供应链延迟、电力短缺而限电限产等多方因素叠加，使得全球供应链问题更加复杂和难以解决。虽说从长期来看，当前的供应链问题肯定只是暂时的，但是远水解不了近渴，当下必须采取一定的措施来缓解这一问题。为了预防冬季无电可用状况的发生而采取的限电限产，产生的影响将无法估量，毕竟在工业化时代就是在电力基础上发展而来的，但是，要停也就听工业用电，没必要连民用电也断了吧？面对这种状况，普通人能做的，就是咬咬牙，熬过去就好了。
　　【网易投资1.2亿美元参股海外游戏公司，加码海外市场】
　　游戏制作及发行公司Kepler Interactive（开普勒互动）9月28日表示，已获得网易(NTES.US)1.2亿美元的投资。开普勒注册地为英国伦敦，但未来将在伦敦和新加坡分设运营中心，团队分散在10个国家，计划于22年推出第三人称动作游戏《师父》、第一人称生存恐怖冒险视频游戏《蔑视》和开放世界冒险游《Tchia》等产品。开普勒首席执行官Alexis Garavaryan在接受采访时没有透露该公司的估值，但表示，网易将成为少数投资者。
　　点评：受政策影响，游戏营收占比超七成的网易将目光望向了海外，出海成为网易的自救方向之一。从目前来看，网易一方面不断通过新游戏扩大用户群和多元化产品组合（如《哈利波特·魔法觉醒》于9月9日上线，反响还不错），一方面通过加码布局海外市场，可以实现营收来源的多元化，避免了鸡蛋放在同一个篮子里的情况发生。虽然网易的运营能力还是明显比不上腾讯，但网易还是有一定的基本盘在手，如包括梦幻西游和西游在线系列在内的长期旗舰游戏、阴阳师等。
　　注：本文由美股研习社团队原创，转载请注明出处，谢谢！