牛市预警LSD赛道,全链游戏赛道,去中心化永续
主题:全链游戏赛道的分析和预测
2021年是链游爆发期,那时候门槛非常低,任何一个游戏链改一下就可以出来割韭菜,这也导致了链游这个赛道,现在必须要有新的叙事。这个叙事我认为就是全链游戏。
我认为这个概念出来其实是必然的,因为现在的链游真的不好玩,而且存在很多弊端:经济泡沫过度膨胀、脚本和撸毛党太多、P2E的经济模型不可持续容易崩盘、中心化程度高。所以我宁可去买币,也不愿意花太多时间玩。
从去年开始我就关注到全链游戏的前景了,因为不管是区块链中的哪个赛道,去中心化程度越高,叙事性就越强,我们在全链游戏上看到了高度去中心化。它准确来说应该算是应用板块,因为直接面向用户层,为玩家提供了更多的可能性,不会限制用户的想象能力,就像乐高一样,自下而上形成无数种堆建的可能。
这就涉及到底层基础设施的重要性,这也是为什么magic这波能够上涨,TreasureDAO的愿景就是做币圈的任天堂。基建公链方面大家真的可以多多关注,像Starkware已经慢慢成长为全链游戏的聚集地,已经接入了很多的全链项目,比如StarkNet 中的链上Steam Catridge 和全链游孵化器MatchboxDAO。
目前全链上游戏的领域刚刚进入萌芽阶段,此板块已经成长为一个值得长期关注的叙事方向,后续的发展方向很明确,去中心化的程度会不断提高。最后,我想给大家一个关于链游投资的小建议:少投游戏,多投基建。
主题:去中心化永续和约的机遇和挑战
中心化交易所自从诞生以来,问题就一直不断。虽然自FTX崩盘之后,各大交易所开始发布默克尔储备证明,但是这些行为并没能改变CEX的问题。我们需要清楚:不想挪用用户资产和不能挪用用户资产是两件事情,交易所做的这些事情只是在证明,他们不想挪用用户资产而已。
虽然目前DEX交易量和用户远远不及CEX,但是DEX目前存在的问题(深度和用户体验等问题),不断的有新的团队提出新的想法在持续改进,而安全性和中心化是CEX永远无法绕过的槛,其上限没有DEX高,所以DEX,特别是去中心化永续h约有更大的前景。
但去中心化永续h约现在还是存在着一些问题的,如:流动性不足、用户体验差、交易速度也不够快。我们对比了中心化永续h约赛道头部的两个平台dYdX和GMX,发现这两者的优势其实是互补的:
1、GMX虽然深度好,但是交易体验、手续费等方面明显不如dYdX。
2、dYdX交易体验和速度都很不错,但是交易深度明显不如GMX。
这种GMX+dYdX的方式能够很好地保持流动性,且能持续创造收入,是一个不错的解决方案。只要pool能持续的创造收入,系统就会拥有很好的正向循环,形成飞轮效应。这也是我们正在努力的改进方向,希望后续会为去中心化永续合约提供更多的思考与价值。
主题:从BTC挖k产业的逻辑来看LSD赛道的机遇
矿圈产业是经历过一个漫长的变迁的,从最开始的CPU挖(民用电、小水电),到后来的GPU挖(工业电、水电、网下电),到现在的ASIC挖(上网电、能源优化、新能源)。很多人对矿圈了解比较少,其实挖矿产业是具有很强的金融属性的,上中下游的生意打通,就形成了一个具有流动性的行业市场。
其中的资产管理这一环,是未来空间极大的一个层级,可以做套保也可以做借贷融资。尤其是借贷融资,市场规模大了之后,能容下的资金量就很多,就可以用k机质押去进行融资,能提供充足的流动性,这也是这个行业受到资本市场关注的核心点。
所以矿业作为最底层的需求,确实是一个利润空间不错的生意。这个行业不是用成本来定价,而是用币价来定价的,你挖k未来享受到的不仅是上涨的币价,还有机器设备的增值。但现在我们能看到,BTC挖矿的算力和难度都很高,增长的逻辑仍在持续,新的机会在哪里?
我认为,上海升级之后的LSD就是个机会。每个牛市都是靠杠杆来推动的,上一轮是靠DeFi的套娃,那么LSD就是下一轮牛市一个重要的导火索。
如果把 ETH 看作是加密世界的「基础货币」,那么 stETH 就是刚性兑付且自带收益率的「国债」。加密行业在上海升级后出现了「国债」,意味着曾在传统世界里,基于国债的金融衍生产品,几乎全部可以在加密行业里再做一遍,市场想象力是非常庞大的。
简而言之,上海升级后,LSD解决了流动性的问题。
LSD赛道除了一些常见的项目以外,我自己个人比较关注两个板块:
一个是DVT版块,目前市场上主要有Obol Network(未发币)和SSV Network两个解决方案。
一个是Re-Staking板块。比如EigenLayer这个项目,真的把套娃做到了极致。通过二次质押,利用现有的信任网络来保护其他基础设施和中间件层,这个叙事有着广阔的前景,而且有望成为LSD赛道的共识安全中枢。牛市可能不靠它推动,但它会让牛市更牛。
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