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中国抛售1。2万亿美债,美媒美国或走进大萧条雷区,207万亿或撤离

  美联储自3月以来已加息3次,并且美联储6月开启了1994年以来最大加息幅度。联邦基金利率目标区间目前已经上调到1.5%至1.75%之间。
  素有"鹰王"之称的圣路易斯联储主席布拉德6月24日重申,美联储应在2022年底前将利率上调至3.5%。他进一步称,一旦美债收益率上升到足以对通胀构成下行压力,且反通胀力量占据主导地位,美联储可能会降息。他此前预计,将通胀率从接近40年高点的水平拉低,并称加息动作可能会在明年年底或2024年逆转。
  而亚特兰大联储GDPNow 模型最新一次对美国第二季度实际 GDP 增长(经季节性调整的年增长率)的估计为0.0%。
  与此同时,国际货币基金组织(IMF)6月24日下调美国经济增长预估,预计美国国内生产总值将在 2022 年增长 2.9%,低于 4 月份最新预测的 3.7%。并将2023年美国经济增长预测从 2.3% 下调至 1.7%,现在预计 2024 年经济增长将降至 0.8%。值得注意的是,在去年10月时,IMF预测美国2022年将增长 5.2%,而根据最新的预测,可以看出,美国经济的确每况愈下。
  IMF总裁格奥尔基耶娃表示,价格稳定对于保护美国收入和维持增长很重要,但美国消费者在实现这一目标时可能会遇到"一些痛苦"。而根据美联储加息的预测来看,美国经济此时正面临需要用牺牲增长来抑制通胀的首要任务。
  数据显示,美国3月至5月,连续三个月的CPI超过8%的涨幅水平,其中,3月上涨8.5%,4月上涨8.3%,而到了5月则达到8.6%。3月和5月分别创下40年新高。布拉德称,美国通胀见顶论为时尚早。
  高盛策略师Chris Hussey称,到目前为止,美联储还没有采取足够的加息措施来抑制通货膨胀,且美联储的加息可能必须比以前预期的要多。这也传递出美联储将继续加息的信号。
  而亿万富翁比尔·阿克曼(Bill Ackman)认为美联储的加息决心没有得到严肃对待,并暗示明年利率可能飙升至5%以上。Ackman6月4日称"美国通胀失控,通胀预期已经脱锚。"
  "我的预测是:美联储是认真的,"Ackman表示,预计美联储将在7月份加息75个基点或更多,并在随后的会议上加息50个基点或更多,直到通胀明显减速,向2%的目标接近。
  而美联储在加息的同时,进入6月以来,以每月475亿美元的速度缩表,到9月时,每月缩减650亿美元的美国国债和300亿美元的MBS。美联储主席鲍威尔6月24日最新表示,资产负债表最终将比现在减少大约2.5至3万亿美元。这进一步表明,美联储或将不惜代价地采取加息缩表的方式,以抑制美国通胀为名,开启这一轮货币里程。
  右为美联储主席鲍威尔,左为美联储副主席布雷纳德
  要知道,美联储并非美国经济的美联储,而是美国多家银行组成的联合机构,自大流行以来放出去的水,迟早都要收回,进而获利。美联储或将停止为美国经济纾困似乎不可避免,美联储在加息的同时,也将停止为美债接盘。这样一来,在全球多国央行原本已经掀起美债减持潮的情况下,对于负债累累的美国经济来说,无疑是雪上加霜。
  根据美国财政部6月16日公布的最新一期国际资本流动报告TIC显示(该数据会有二个月的滞后期),外国官方机构在今年4月外国买家就总计抛售高达1583亿美元的美国国债。 而在今年3月时,外国买家总计抛售高达973亿美元的美国国债。也就是说,今年3月和4月,外国买家已经累计抛售了2556亿美元的美国国债。可以看出,总价值约为1.7万亿人民币的美国国债被外国买家抛售。
  分析师称,全球多个央行机构选择在美联储大规模加息缩表之前,提前大幅撤出了美元资产。其中,中国,日本,英国,爱尔兰,卢森堡,瑞士,比利时,法国,巴西,加拿大,印度,新加坡,韩国,挪威,德国,荷兰,泰国,以色列,菲律宾,墨西哥,瑞典,科威特,意大利,阿联酋,越南,波兰,智利至少27国在4月同时抛售了美债,并且多国都呈现出至少连续两个月抛售美债的现象。
  例如,作为美债最大海外持有者的日本3月抛售了前所未有的739亿美元的美国国债后,4月抛售了139亿美元的美国国债,日本连续两个月,共计抛售规模为878亿美元的美国国债,价值约为5873亿人民币的美国国债。日本持仓降至1.2185万亿美元,为2020年1月以来的最低水平。美国金融网站Zerohedge称,日本正以史诗级的速度抛售美债。
  值得一提的是,美国财政部最新报告同时显示, 中国4月抛售了362亿美元的美债,仓位降至2010年6月以来的最低至1.0034万亿美元。在美债海外主要持有者中,中国的抛售力度最大。并且自2021年12月至今年4月,中国连续5个月都在减持美债。
  不仅于此,BWC中文网查询历史数据看到,如下图:在2017年12月时,中国当时持有美国国债1.1849万亿美元,当时是美国最大的海外债券持有国,当时日本位列第二。再相比于今年4月持有的1.0034万亿美元,也就是说,在4年多的时间里,累计抛售了1815亿美元的美国国债,相当于在这期间,累计抛售了价值高达1.2万亿人民币的美国国债。
  美媒Zerohedge分析认为,在美联储都开始用加息缩表的方式,对美国国债袖手旁观时,美国债务经济的底牌似乎正在被揭开,美国违约风险加大了,而一些主要买家存在清仓美债的可能。这对于不断将美债货币化,离开债务几乎寸步难行的美国经济而言,未来的融资之路或将无比艰难。
  亿万富翁吉姆.罗杰斯认为,美国债务经济能否持续的主动权掌握在全球为数不多的大买家手中。而对于美联储停止为美债接盘,罗杰斯耐人寻味地称,不要与美联储抗衡,但最终,我们(美国经济)将付出代价,因为美国是全球最大的债务国,债务无处不在。
  美媒援引高盛分析师认为,在通胀难以抑制的情况下,美债等美元类资产将变得不断失去"美金"的价值,这无疑将使美债等美元类资产的抛售潮加剧。预计最终价值31万亿美元,价值约合207万亿人民币的资金或将从美元市场撤离,转而向收益更高的市场。罗杰斯认为,由于美国努力提高美国风险资产和债务的努力,美国市场可能会走进大萧条雷区。
  而截至6月26日,美国联邦债务总额已高达30.54万亿美元的历史新高,约为美国GDP的130%。美国财政部过去24个月间,多次暗示或将考虑发行100年期的美国国债,这意味着,美国经济无法摆脱对债务的依赖。
  对此,美国财政部借款咨询委员会(TBAC)质疑称,未来谁来购买美国国债呢?而美国福克斯商业电视台主持人斯图尔特·瓦尼指出,美国从未在债务上毁约。如果这么做,谁会再把钱借给我们(美国)呢?
  显而易见的是,此时的美国或已嗅到债务危机的风险,因此维持良好的偿债信用十分重要。到任何时候,美国经济都无权,也不敢赖掉任何一笔美国国债的账目,都必须如约如实地偿还和兑现债务及利息。(完)

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