前3月中国手机市场出货量降三成，2022全年手机市场将迎巨大挑战

　　要闻速览：前3月中国手机市场出货量降三成；2022年4月中国挖掘机销量同比下降47.3%；中汽协：4月汽车销量118.1万辆，同比下降47.6%；2022年4月中国动力电池装车量13.3GWh，同比增长58.1%；2022年4月中国进出口总值3.16万亿元人民币，同比增长0.1%...
　　行业动态
　　1、前3月中国手机市场出货量降三成
　　2022年5月16日，中国信息通信研究院发布数据显示，2022年3月，国内市场手机出货量2146.0万部，同比下降40.5%，其中，5G手机1618.5万部，同比下降41.1%，占同期手机出货量的75.4%。2022年1-3月，国内市场手机总体出货量累计6934.6万部，同比下降29.2%，其中，5G手机出货量5388.4万部，同比下降22.9%，占同期手机出货量的77.7%。
　　中国手机市场出货量及5G手机占比
　　（数据来源：中国信通院，MIR 睿工业整理）
　　MIR 点评：
　　国内持续的疫情反弹影响消费者的预算，叠加新产品升级幅度小等因素，导致了市场需求持续低迷；不明朗的海外市场前景，也令众多手机厂商开始采取更加稳健保守的运营策略，2022全年手机市场将迎来巨大挑战。
　　2、2022年4月中国挖掘机销量同比下降47.3%
　　2022年5月10日，中国工程机械工业协会行业统计数据显示，2022年4月销售各类挖掘机24534台，同比下降47.3%；其中国内16032台，同比下降61%；出口8502台，同比增长55.2%。
　　2022年1-4月中国挖掘机销量及同比增长率
　　（数据来源：中国工程机械工业协会，MIR 睿工业整理）
　　MIR 点评：
　　4月份国内挖掘机销量下降有多重原因，除了受上年同期高基数（41093台）因素影响外，本轮疫情爆发导致全国众多工地停工，加之挖掘机进入存量市场，设备更新换代需求下行，国内挖掘机市场下游需求持续低迷。出口销量虽有55.2%的高增长，但相较于前三月104%、97.7%以及73.5%的增长幅度来说，4月挖掘机出口销量增速在持续下滑，不过这样的走势与中国整体的贸易数据走势基本一致。另外，上海、深圳等港口城市的疫情严重致使国内交通物流不畅，产业链供应链运转效率大幅下降，国内生产供给能力减弱，进而影响挖掘机出口销量。
　　3、中汽协：4月汽车销量118.1万辆，同比下降47.6%
　　2022年5月11日，中国汽车工业协会发布4月汽车工业产销最新数据。4月，汽车产销分别为120.5万辆和118.1万辆，环比下降46.2%和47.1%，同比下降46.1%和47.6%。新能源汽车产销分别达到31.2万辆和29.9万辆，环比下降33.0%和38.3%，同比增长43.9%和44.6%。
　　MIR 点评：
　　不出意料地4月份汽车产销呈现明显下降，受上海疫情影响，汽车行业产业链供应链受阻，部分企业停工停产，交付周期延长，物流运输也受到较大阻碍，生产成本增加，供给能力急剧下滑。但近期随着汽车主要生产厂商逐渐复产，汽车产业发展形势正在逐步好转，若企业能够奋力抢抓5月和6月关键窗口期，弥补损失的产销量，汽车行业仍有望稳住全年增长预期。
　　4、2022年4月中国动力电池装车量13.3GWh，同比增长58.1%
　　2022年5月11日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布2022年4月动力电池月度数据。产量方面，4月份国内动力电池产量共计29GWh，同比增长124.1%，环比下降26.1%。装车量方面，4月份国内动力电池装车量13.3GWh，同比增长58.1%，环比下降38.0%。其中，三元电池装车量4.4GWh，同比下降15.6%，磷酸铁锂电池装车量8.9GWh，同比上升177.2%。
　　2020-2022年4月中国动力电池月度装车量数据（GWh）
　　（数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟）
　　MIR 点评：
　　4月份动力电池装车量的同比快速增长主要是受新能源汽车的拉动，目前国内动力电池市场上磷酸铁锂电池正在挤占三元电池越来越多的市场份额。其中值得一提的是在4月份磷酸铁锂动力电池装车量的排名中，比亚迪以装车量4.19GWh,占比47.14%反超占比34.29%的宁德时代，成为第一名。主要是因比亚迪不仅是头部动力电池厂商，也是领先的新能源汽车厂商，4月比亚迪新能源汽车销量破10万辆，因其采用自有动力电池，自然带动比亚迪的动力电池装车量大幅上涨。
　　5、2022年4月中国进出口总值3.16万亿元人民币，同比增长0.1%
　　2022年5月9日，海关总署数据显示，2022年4月中国进出口总值3.16万亿元人民币，同比增长0.1%。其中，出口1.74万亿元，同比增长1.9%；进口1.42万亿元，同比下降2%。1-4月，中国进出口总值12.58万亿元人民币，同比增长7.9%。其中，出口6.97万亿元，同比增长10.3%；进口5.61万亿元，同比增长5%。
　　6、水利部：2022年前4个月中国完成水利建设投资1958亿元，同比增长45.5%
　　2022年5月12日，水利部消息，前4个月中国共完成水利建设投资1958亿元，较去年同期增长45.5%。2022年前4个月，中国重大水利工程开工9项，水利项目落实地方政府专项债券720亿元，较去年同期增长115%。
　　企业动态
　　1、中创新航再投120亿扩建武汉电池工厂
　　2022年5月11日，中创新航宣布与武汉经开区签约武汉基地30GWh动力及储能电池扩产项目，总投资为120亿元。武汉基地首期项目2021年5月31日签约，规划产能20GWh，投资额100亿元。此次扩产后，中创新航在武汉的规划电池产能达到50GWh。
　　MIR 点评：
　　中创新航近两年来一直在不断加速扩产步伐，仅2021年公司就宣布扩产常州、厦门项目，新建成都、合肥、武汉和德国生产基地，新增总产能达255GWh。2022年1月又官宣新建广州、江门两处工厂，产能合计100Gwh。据不完全统计，其目前已有、在建及规划的电池产能共可以达到455GWh。目前国内动力电池行业竞争激烈，根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，自2021年11月起，中创新航就稳居国内动力电池装车量的第三位，排名仅次于宁德时代和比亚迪。现如今其扩产动作不断，可以从侧面反映出市场对于中创新航的动力电池需求旺盛，后续发展值得期待。
　　2、总投资675亿元，楚能新能源150GWh锂电池产业园项目开工
　　2022年5月8日，楚能新能源锂电池产业园项目在孝感市临空经济区开工。项目总投资675亿元，规划建设150GWh锂电池产能，分五期建设，其中项目一期30GWh产能。项目全部建成投产后，将集动力电池、储能电池和能源管理系统的研发、制造、销售于一体，成为年工业产值过千亿元的大型新能源产业基地。
　　3、西门子发布全新SIMOTICS 1LE0 IE4高能效电机
　　2022年5月11日，西门子发布全新SIMOTICS 1LE0 IE4高能效电机。SIMOTICS 1LE0 IE4高能效电机中心高为100至355 毫米，功率范围1.5 至315千瓦，标准防护等级达到IP55，可提供IP56或IP65的防护等级选择；由高强度铸铁打造，采用长寿命轴承设计，搭载西门子DURIGNIT IR2000专利技术的绝缘系统；能够帮助客户提高运营效率，大幅减少设备故障率，节省维护费用，进一步降低企业运营成本。
　　4、华虹半导体：一季度收入5.946亿美元，同比上升95.1%
　　2022年5月12日，华虹半导体公布2022年第一季度财报，一季度公司销售收入5.946亿美元，同比上升95.1%；归母净利润1.029亿美元，同比上升211.4%。
　　5、宁德时代在厦门投资成立新能源公司，注册资本2000万
　　2022年5月12日，天眼查App显示，厦门同安润新新能源有限公司成立，法定代表人为董喆渊，注册资本2000万元人民币，经营范围包括新兴能源技术研发；节能管理服务；电动汽车充电基础设施运营等。该公司由时代永福科技有限公司全资持股，后者则由宁德时代新能源科技股份有限公司、福建永福电力设计股份有限公司共同持股。