周末,大事很多
大家好,我是海榕君。
周末最大的事是个人养老金开始实质性落地, 证监会发布征求意见稿 ,个人养老金制度试行阶段,准备优先纳入最近4个季度末规模不低于5000万元的养老目标基金。
美股长期牛市和个人养老金401K和IRA落地有很大关系,个人养老金的规模接近美国股市总市值的1/3左右,美国人喜欢用401K和IRA投资股市,其中一个原因是免资本利得税,咱们这边具体优惠政策现在还不明确,如果后期政策比较给力,预期这部分资金是A股很大一部分增量资金,至少是万亿级别的。
本周市场发生两个大事:1. 原油大跌,大宗商品价格连续大跌,主要原因是市场预期美国经济将更快陷入衰退,市场对大宗商品的需求下降了 。2. 国内新能源车崛起,理想的旗舰家用SUV L9大卖,上市72小时订单破3万 。
市场一直在交易大宗商品大跌,大宗商品大跌利好70%的公司,大部分中下游的公司都不能转嫁原材料成本的上升,随着商品的下跌 ,很多公司的利润率会提升。周五市场涨幅最大的两个行业是 家用电器 +3.01%,CXO指数 +5.92%,消费和医药是市场选择出补涨的两个方向,新能源短期涨幅50%左右,短期涨幅过高,前期有一部分机构踏空,选择这两个涨幅较小的行业,家电行业里面小家电和集成灶渗透率较低 ,成长性相对较好 。
医药行业大涨也和标普生物医药XBI见底有关系,XBI主要是跟踪美国的中小盘医药股的基金,这个基金2021年2月见顶,连续下跌了14个月左右,最近开始上涨了过去一年A股和港股医药大跌,集采只是一部分原因,和疫情退潮,流动性也有关系,医药股大幅度回调是全球性的。
美国生物科技指数XBI虽然跌的很惨,但该指数过去10年仍然有近5倍的涨幅,未来大概率还会屡创新高,因为生物医药的基本面没有改变,未来10、50年,生物医药产业的发展还看不到天花板,各种新技术仍然会百花齐放,积沙成塔,生物科技目前仍然处于幼儿园阶段。
再说说其他的公司: 海风6月招标大超市场预期,市场前期预期海风全年招标 15GW, 2022年6月18日之前,海风招标只有11.15GW。6月24日,国家电投发布2022年度第三十四批集中招标,合计采购容量为10.5GW。最近由于美国的衰退预期,大宗商品快速暴跌,钢材也在暴跌,营收增长超预期 ,利润率在提升,有补涨潜力。 ‘ ’ 北向资金大幅净买入120.33亿元,本月第四次加仓超百亿,买入最多的是贵州茅台,格力电器,格力电器今天上涨 5.12%,主要是成本端的铜矿最近半个月下跌了26%,利润率会提升,可能是踏空资金抢筹。
中国宏观经济论坛昨天举行,黄奇帆认为今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的"五大件"目前已经初现雏形。一是无人驾驶的新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。要积极进行前瞻性布局主动出击,围绕这些重点产业形成一批具有全球竞争力的产业链集群,形成一批能够在全球去布局的龙头代工组织企业。特别是能够形成四五个新产业的链头企业。
国内可以购买港股那边的ETF了,但有一个清单,杠杆ETF, 做空ETF暂时都不能买。
旷日已久的缺芯潮在近日出现松动迹象,各类芯片价格趋势分化明显,部分汽车、工控品类芯片价格持续上涨,产销两旺;而显示驱动芯片、模拟芯片、消费型MCU、DRAM与NAND Flash、GPU、MLCC六类芯片价格持续下探,部分芯片出现库存积压严重情况。
周五A股收盘以后,标普500指数 上涨 3.18%,中概股的基金KWEB 上涨 3.69%,中小盘 医药股 指数XBI 上涨 1.09%, 整体还是不错的。A股和美股的逻辑不一样,A股是复苏逻辑,放水牛,资金太多,美股是衰退逻辑。A股的主线还是碳中和行业,前期炒的太猛的,市场就会流向下一个低洼板块。
江陵年货节按下全域旅游启动键荆州新闻网消息(记者柳波通讯员严筱钧李澳庆)近日,江陵县2023年货节在马家寨乡长江村举办,纷沓而至的游客,带货参展的商家,当地居民对旅游经济的展望,为新一年全域旅游按下了启动键。
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