/ 关注我,给你讲一个更真实的行业 / 众所周知,四大运营商之间的"相恨相杀"已经从个人和家庭市场,蔓延到了政企市场 近半年多来,四家企业围绕政企信息化展开了激烈的厮杀 除正常的市场竞争手段外,还叠加了很多"阴招、损招" 从超低价竞争,到打客情关系牌,到围标/串标,到虚假应标,到各种质疑投诉搅浑水,到中标后层层分包,到设置捆绑陷阱,不一而足 不择手段的目的都是为了"拿下项目" 那半年下来,四大运营商在政企市场的成绩如何呢? 我们借用"数说123"整理的数据做一个简要的分析—— 从总体层面看 2022年上半年四大运营商(移动、电信、联通、广电)累计签约政企信息化项目数为15032单,总项目金额350亿人民币,单项目均值233万元。 无论是总项目金额,还是单项目平均金额,都同比2021年有了小幅的提升。 从中标金额来看 中国移动拔得头筹,中标金额为128.1亿元,占比37% 中国电信紧随其后,中标金额为126.6亿元,占比36% 中国联通位列第三,中标金额为78.4亿元,占比22%,落后明显 中国广电垫底,中标金额为17.3亿元,占比5%,竞争力较弱 三年前,中国移动提的口号还是"要实现政企市场三分天下有其一",如今已经是位居榜首,不得不服移动的执行力 从中标项目数量来看 中国电信中标项目5796个,占比39%,排名第一,单项目平均金额218万元 中国移动中标项目5410个,占比36%,排名第二,单项目平均金额237万元 中国联通中标项目3261个,占比22%,排名第三,单项目平均金额240万元 中国广电中标项目565个,占比4%,排名第四,单项目平均金额306万元 过去我有一个"刻板印象"是,中国移动主要靠低价策略来形成对中国电信的冲击,但从单项目平均金额来看,移动是要高于电信的,我过去认知可能存在偏差,在此也对中国移动致歉,对不起! 分行业来看 "公检法司"项目金额排在第一位,达89.93亿元,说明数字政府建设确实如火如荼,核心政府部门还是最有钱的。 紧随其后的分别是:数据资源(30.09亿)、教育(27.72亿)、医疗卫生(23.43亿)、应急管理(13.39亿)、大住建(12.44亿)。 排在后面的则是:交通物流(9.8亿元)、文化旅游(8.22亿元)、农业农村(6.75亿)、金融(6.41亿)、财税(2.93亿)。 而四大运营商在上述行业中各有侧重—— 中国电信在金融、应急管理等传统优势领域仍占据主导 中国移动则拿下了医疗卫生、农业农村、泛政企企业,践行广撒网、多捕鱼 中国联通表现相对平庸,没有明显优势行业,在财税行业略有优势 中国广电由于企业属性,在文化旅游行业表现不俗 分项目类型来看 传统ICT项目依然稳居第一,项目总金额149亿元,占比43% 排名第二的是大安防,项目总金额81亿元,占比23% ICT+大安防两个行业加起来的金额高达230亿,占比高达66% 而这两个行业是典型的"技术含量不高、倒买倒卖设备"项目,这也是运营商面向政企信息化市场拓展的最大隐忧——缺乏创新,大而不强! 而排在后面的行业分别是:软件平台(56.4亿元)、基础业务(37.3亿元)、IDC和云(19.6亿元)、物联网(4.7亿元)、工业互联网(2.2亿元)。 而四大运营商在不同类型项目中各有侧重—— 中国移动在传统ICT项目、软件平台、IDC和云等项目上握有优势 中国电信在大安防、基础业务上表现不错 中国联通、中国广电尚未展示出具有绝对控制力的项目方向 分省公司看 江苏电信排名第一,中标金额20.6亿元 广东移动排名第二,中标金额19.3亿元 浙江电信排名第三,中标金额14.5亿元 广东电信排名第四,中标金额12亿元 浙江移动排名第五,中标金额10.7亿元 江苏移动排名第六,中标金额10.6亿元 广东联通排名第七,中标金额9.1亿元 河南移动排名第八,中标金额8.7亿元 北京电信排名第九,中标金额8亿元 甘肃电信排名第十,中标金额7.7亿元 注:以上数据引用自"数说123"。 敢言评论—— 第一,运营商在政企信息化市场的发展质量仍然不高,仍以传统ICT项目为主,在IDC和云,物联网、工业互联网等新兴的领域仍缺乏核心竞争力,关键在于产品、服务和解决方案距离平台型互联网企业仍有差距。 第二,运营商在竞争模式上需要进一步优化,应该从创新和服务上下功夫,尽量避免低质低价竞争。 第三,运营商在区域发展上存在明显的不平衡,广东、江苏、浙江三个省份的项目总金额占比高达30%,产业数字化需要进一步下沉。 第四,当前政企信息化市场呈现出中国移动、中国电信"双雄争霸"的状态,二者之间的交锋也日趋激烈,至于鹿死谁手,通信敢言将长期跟踪分析,敬请关注。 附:四大运营商各省详细数据请见下表(引用自"数说123")