特斯拉2022Q3财报数据解读净利润88。7亿美金
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注:单位均为亿美金。
1、收入&分版块收入
季度:
前三季度:
Q3季度收入达到历史新高,同比增长55.9%;前三季度总收入571亿美金(约合4100亿人民币),同比增长58.3%,超过去年全年收入。
Q3单车收入5.35万美金(约合38.5万人民币),前三季度单车收入5.38万美金(约合38.7万人民币)。
2、毛利率&分版块毛利率
季度:
前三季度:
Q3季度总毛利率25.1%,跟上季度持平;汽车销售毛利率26.3%,较上季度增加0.6%;能源和服务目前贡献的毛利较少。
前九个月总毛利率26.4%,较去年全年增加1.1%;汽车销售毛利率27.3%,较去年全年增加0.8%。
从前九个月来看,整体毛利率和汽车销售毛利率均达到历史新高,尤其是汽车毛利率达到27.3%,远超其他车企。毛利率数据代表了生产制造的效率,从这方面看,特斯拉的生产制造效率一直在提升,也是远超一众车企,随着更多先进制造技术和未来人行机器人的商用,预计毛利率未来还有进一步提升空间。
3、费用&利润
季度:
前三季度:
Q3总费用占收入比例仅有7.9%,创历史新低。研发费用占收入比例3.4%,国内新势力研发占比大约在15%以上,再次说明规模效应是汽车业的核心之一,只有规模的提升,才能有效分摊降低研发费用。销售行政费用占收入比例4.5%,同样历史新低,说明特斯拉的产品几乎是不愁卖,无需投入太多广告费用,这是汽车行业的另外一个核心,也就是品牌效应。本季度净利润32.9亿美金,净利率15.3%。
前九个月总费用占收入比例9.3%,历史新低。研发费用占收入比例4%,行政费用占比5.1%。净利润88.7亿美金,净利率15.5%。
如果说毛利率代表了生产制造效率,那么净利率就代表了成本控制能力和品牌力,特斯拉的厉害之处就在于没有短板,具备汽车行业所需要的所有核心竞争力。
4、销量
季度:
前三季度:
Q3销量343830辆,前九个月销量908573辆,均历史新高。在全球新能源汽车行业销量仅次于比亚迪,如只比较纯电销量,特斯拉稳居第一。
5、现金&现金流(单位:亿美金)
前三季度经营现金流净额114.5亿美金,资本支出总额53亿美金,自由现金流总额61.4亿美金,现金211亿美金。不断增长的自由现金流为特斯拉带来源源不断的现金,虽然随着销量的增长,未来还需要大量的资本支出用来建设工厂,但不妨碍特斯拉逐渐成为一台印钞机。
6、产能规划:
已经投入生产的工厂整体产能跟Q2相比没有太大变化,大约在190万台左右,不过目前产能还处于爬坡过程中,比如柏林工厂目前每周产量2000台左右(最大产能5000台)。
另外德州的Cybertruck工厂,从Q2的建设状态进入到机器安装调试状态,预计不久能进入生产状态。
内华达的Semi工厂,也从Q2的建设状态进入早期生产状态,预计第一批Semi卡车将于12月初开始交付。
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