6月金融数据大超预期A股将低开关注蓝筹股补涨机会

　　作者|丁臻宇，编辑|wjx
　　来源：巨丰投顾、好股票应用
　　热点
　　1、继续回暖！6月新增人民币贷款、社融双双创历史同期新高
　　新增人民币贷款和社会融资规模在内的6月金融数据继续全面回暖，双双创下历史同期的最高值。中国人民银行7月11日发布的最新数据显示，6月份，人民币贷款增加2.81万亿元，同比多增6867亿元，并创下历史同期的最高值。专家指出，为进一步降低实体经济融资成本，下半年LPR报价或存在下调空间。
　　2、上半年我国重大水利工程新开工数量和投资规模创历史新高
　　水利部副部长魏山忠11日表示，今年上半年，我国新开工22项重大水利工程、投资规模1769亿元，开工数量和完成投资均创历史新高。统计显示，上半年我国新开工水利项目1.4万个、投资规模6095亿元。其中，750个项目投资规模超过1亿元。上半年累计开工22项重大水利工程，投资规模1769亿元。
　　点评：
　　安信证券认为，目前疫情影响逐渐放缓，稳增长政策力度不减，后续有望持续加大，建议关注受益于稳增长目标下优质基建标的，重点关注水利、电力建设行业优质龙头投资机会。中国电建、安徽建工、粤水电、深水规院，分别为水利水电板块施工建设及勘察设计优质标的，受益水利投资加码和抽水蓄能建设提速。
　　3、河南、安徽将对村镇银行客户开展先行垫付
　　河南银保监局、河南地方金融监管局联合发布公告称，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。7月15日开始首批垫付，垫付对象为单家机构单人合并金额5万元（含）以下的客户。单家机构单人合并金额5万元以上的，陆续垫付，垫付安排另行公告。安徽蚌埠相关部门同日公告，将对固镇淮河村镇银行客户开展先行垫付，垫付方案与河南方面相同。
　　疫情跟踪
　　1、上海：兰溪路148号KTV相关疫情共报告305例感染者。
　　2、广州：本轮疫情新增1条传播链。
　　3、7月12日零时起上海普陀、静安、浦东、杨浦这七地解除管控。
　　宏观
　　1、银保监会：优化制造业外贸金融服务 支持汽车、家电等制造业企业＂走出去＂
　　中国银保监会办公厅发布进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知。要求，围绕高新技术企业、＂专精特新＂中小企业、科技型中小企业等市场主体，增加信用贷、首贷投放力度。完善抗疫救灾金融服务，强化重点医疗物资生产供应的金融保障，支持高端医疗器械产业核心技术攻关和创新发展。优化制造业外贸金融服务，支持汽车、家电等制造业企业＂走出去＂。
　　点评：
　　民生证券认为，下半年家电板块迎来多重利好：（1）原材料价格加速下行，板块盈利修复；（2）地产环比改善，政策持续加码；（3）消费刺激政策频出，疫后需求复苏值得期待。关注三条投资主线：品牌出海+地产链+盈利修复。投资主线1：品牌出海，看好极米科技、石头科技；投资主线2：地产链+疫后复苏，看好亿田智能；投资主线3：盈利修复，看好白电龙头海尔智家、美的集团。
　　2、布林肯称美预计中美元首可能在未来几周内进行对话 外交部回应
　　外交部发言人汪文斌11日主持例行记者会。有记者提问说，美国国务卿布林肯日前在曼谷表示，美国预计拜登总统与高层可能在未来几周内进行对话。汪文斌表示，我目前没有可以提供的消息。需要强调的是，中美两国元首保持交往十分重要，具体应由双方通过外交途径共同商定，并为此营造有利条件和氛围。
　　3、第七批国家药品集采明日开标 华海药业、亚太药业等踩点获批文
　　第七批国家组织药品集采即将开标！7月12日，新一批国家组织药品集采将在江苏省南京市紫金山庄会议中心(南京市玄武区环陵路18号)开标，信息公开方式为线下，申报企业在申报信息公开地点直接观看。此次集采是第七批国家组织药品集采，涉及61个品种125个品规， 包含＂流感神药＂奥司他韦口服常释剂型、乙肝药物丙酚替诺福韦口服常释剂型、降压药硝苯地平控释剂型等知名品种。
　　4、工信部节能与综合利用司赴天津市开展绿色低碳专题调研
　　工信部节能与综合利用司负责同志带队赴天津市调研动力电池回收利用、工业领域＂双碳＂、绿色工厂建设、数字化赋能绿色转型等方面工作情况。调研期间，组织天津市工信局、中石化天津分公司、格林美、荣程钢铁、力神电池、TCL奥博、亿昇科技、联合泰泽等企业进行了座谈交流，聚焦当前绿色低碳发展形势、行业发展实际，听取了解企业诉求和建议，找准政策发力方向。
　　5、北京：7月12日起有序恢复举办线下体育赛事活动
　　据北京市体育局网站消息，为高效统筹疫情防控与复工复产工作，满足市民多样化体育需求，按照＂谁审批（备案）、谁负责＂＂谁主办、谁负责＂＂谁主管、谁负责＂原则，在严格落实各项防控措施基础上，自2022年7月12日起，有序恢复举办线下体育赛事活动。
　　6、中国煤炭运销协会：后期煤炭供需总体可能相对平衡
　　中国煤炭运销协会发布《2022年5、6月份煤炭市场分析及后期走势预测》称，迎峰度夏逐步来临将使季节性煤炭需求有所回升，如果叠加疫情好转后复工复产带来的需求，迎峰度夏期间煤炭需求或有望阶段性回升。综合来看，判断后期煤炭需求将逐步回升，煤炭供应将保持较快增长，煤炭供需总体可能相对平衡，煤炭价格或将保持波动运行。
　　产业
　　1、6月我国动力电池装车量27.0GWh 同比增长143.3%
　　中国汽车动力电池产业创新联盟披露的数据显示，6月，我国动力电池装车量27.0GWh，同比增长143.3%，环比增长45.5%。其中三元电池装车量11.6GWh，占总装车量42.9%，同比增长94.9%，环比增长39.4%；磷酸铁锂电池装车量15.4GWh，占总装车量57.1%，同比增长201.5%，环比增长50.7%。1-6月，我国动力电池累计装车量110.1GWh，累计同比增长109.8%。
　　点评：
　　东吴证券认为，锂电循环十五年高景气长坡厚雪，再生资源价值凸显护航新能源发展。建议关注：天奇股份、宁德时代、比亚迪、华友钴业、中伟股份、振华新材、光华科技、格林美、南都电源、旺能环境、赣锋锂业、厦门钨业。
　　2、上半年国内充电基础设施增量130.1万台
　　中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布最新数据，上半年国内充电基础设施增量为130.1万台，其中公共充电桩增量同比上涨228.4%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升511.3%。截至2022年6月，全国充电基础设施累计数量为391.8万台，同比增加101.2%。
　　3、报告：锂盐行业定价机制中长单占比约为80%
　　上海有色网最新发布的报告显示，目前锂盐企业在与不同类型企业签单时，长单、零单比例存在差异。现阶段碳酸锂、氢氧化锂行业长单占比均在80%左右。而从下游来看，电池厂采购锂盐的长单比例高达90%，三元材料企业长单比例达到83%，磷酸铁锂企业占比在61%左右。报告显示，2021年年中以来，随着磷酸铁锂势力异军突起、锂盐需求结构的改变和终端需求爆发。
　　4、财政部下达3.55亿元资金支持电影事业发展 河南获1749万元
　　财政部发布关于下达2022年国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算的通知。2022年预算数为35500万元，河南获1749万元。财政部强调，各地要按照有关要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，同时，对照2022年国家电影事业发展专项资金补助地方资金项目绩效目标做好绩效运行监控，确保年度绩效目标如期实现。
　　全球市场
　　美股
　　美国三大股指全线收跌，道指跌0.52%报31173.84点，标普500指数跌1.15%报3854.43点，纳指跌2.26%报11372.6点。耐克、迪士尼、卡特彼勒跌超2%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.59%，特斯拉跌超6%，亚马逊、谷歌跌超3%。推特跌超11%，因马斯克将终止收购计划。中概股走低，阿里巴巴跌9.3%，拼多多跌10%。市场预计美国6月份通胀仍将高企，而这为美联储7月份大幅加息提供依据。
　　欧股
　　欧洲主要股指多数收跌，德国DAX指数跌1.4%报12832.44点，法国CAC40指数跌0.61%报5996.3点，英国富时100指数收平报7196.59点，意大利富时MIB指数跌0.95%报21567.7点。
　　亚太
　　亚太股市主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.44%报2340.27点；澳洲标普200指数跌1.14%报6602.20点；新西兰NZX50指数跌0.56%报11106.14点；日经225指数收盘涨1.11%报26812.30点，连涨三日。
　　黄金
　　COMEX黄金期货收跌0.6%报1731.9美元/盎司，创去年9月以来新低；COMEX白银期货收跌0.97%报19.05美元/盎司。美国通胀数据公布前，美元继续攀升，金价承压。
　　原油
　　国际油价全线走低，美油8月合约跌1.27%报103.46美元/桶，布油9月合约跌0.57%报106.41美元/桶。对全球通胀与疫情形势可能导致能源需求放缓的担忧导致原油期货价格下跌。
　　A股
　　周一A股三大指数集体走弱，沪指收盘下跌1.27%，深证成指下跌1.87%，创业板指下跌1.78%。行业板块多数收跌，锂矿、汽车板块重挫，医药股逆市走强。
　　港股
　　周一香港恒生指数收跌2.77%，恒生科技指数跌3.86%，物业股、餐饮、烟草概念股跌幅居前，碧桂园服务跌超12%，融信服务跌超9%，宝龙商业跌超7%，澳博控股、呷哺呷哺跌超6%，思摩尔国际跌近6%。科技股普遍下挫，哔哩哔哩跌超7%，方正控股、赣锋锂业跌超6%，阿里巴巴、小鹏汽车、美团、快手跌超5%。
　　国际要闻
　　1、欧洲两大卫生机构：BA.4/5感染潮来临 60岁+人群赶紧打＂第四针＂
　　随着奥密克戎亚变种BA.4/5推动欧洲大陆疫情明显反弹，ECDC（欧洲疾控中心）和EMA（欧洲药管局）周一发表联合声明，更新有关＂第四针＂的接种建议。欧洲医药和疫情主管机构建议各国抓紧利用手头一切可以用上的疫苗，为已接种加强针至少达到四个月的高危（60岁以上）人群再打一针疫苗。两家机构此前仅建议80岁及以上人群接种＂第四针＂。
　　2、德国媒体：部分民众恐无法负担今冬取暖费
　　据德国《图片报》报道，因俄乌冲突导致的天然气价格上涨可能使许多德国人无法负担今年冬天的取暖费。一些德国城市开始计划为部分低收入民众提供公共取暖场所。在即将到来的冬季，德国可能再次经历能源价格上涨，而且会面临严重的能源供应短缺问题。目前，杜塞尔多夫市已计划降低冬季供暖温度，以节约能源。
　　3、多名英国保守党要员宣布竞选党首 约翰逊：不支持任何竞选者
　　英国首相约翰逊宣布辞去执政党保守党党首和首相职务后，截至当地时间10日，已有10位保守党要员宣布竞选该党党首。约翰逊11日表示，他不会支持任何竞选者，＂不想因为我的支持给任何保守党领袖的竞选者带来损害＂。此为约翰逊当天访问伦敦的弗朗西斯·克里克研究所时发表的言论，也是他7日宣布辞职后首次公开发表讲话。约翰逊表示，他决心努力完成交与的任务，但他的实际工作只是负责监督未来几周的工作。
　　A股交易提示
　　利空提示
　　国能日新（301162）：公司虚拟电厂业务产生营业收入的占比较小；
　　宝明科技（002992）：投资建设锂电池复合铜箔生产基地尚存不确定性；
　　赣能股份（000899）：股票交易异常波动 停牌核查。
　　个股关注
　　东尼电子(603595)
　　公司专注于超微细合金线材及其他金属基复合材料的应用研发、生产与销售,公司生产的产品主要应用于消费电子、太阳能光伏、新能源汽车、医疗四大领域。预计2022年1-6月业绩预增，归属净利润约6365万元，同比上升321.96%，扣非净利润约4577万元，同比上升1001.35%
　　望变电气(603191）
　　华金证券指出：1、公司是国内少有的具备取向硅钢10万吨产能的生产企业之一，在取向硅钢总体竞争格局较好且电机技术变革带来的取向硅钢潜在应用空间扩容背景下，公司取向硅钢业务发展预期向好。2、与单一输配电及控制设备生产企业和单一取向硅钢生产企业相比，公司已形成＂从取向硅钢到变压器＂的一体化产业链，并构建公司相对竞争优势。
　　巨丰策略
　　巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临，要注意股价和业绩增速是否匹配。隔夜美元指数站上108，纳斯达克指数跌幅超过2%，预计A股将低开。原油、黄金继续回调，我们仍要提防油气板块及煤炭等资源股补跌的风险，短线可以关注受益于原材料价格回落的电力、家电等板块。总体看大盘处于调整期间，注意控制仓位，仓位较轻者可关注蓝筹股的补涨机会。
　　组合跟踪
　　7月11日，A股震荡回调，沪指盘中失守3300点，收盘下跌1.27%，深证成指下跌1.87%，创业板指下跌1.78%。盘面上，医药商业、中药领涨，农牧饲渔、化学制药、电力、银行、家电、工程建设等行业逆市上涨；能源金属、汽车整车、小金属、煤炭、船舶、计算机设备、化肥、玻璃玻纤、电子化学品、电池、化学原料、酿酒、教育等行业领跌。北向资金小幅流出10.68亿元。
　　当日扬帆致远、领势优选、雨顺价值、低估值精选等组合涨跌幅均低于0.5%，远远跑赢大盘，仓位较低是调整中跑赢大盘的关键因素。自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调；而如果业绩增速超预期，股价也有可能短线大幅上攻。市场的效率越来越高，即便业绩超预期，也不可轻易追高。
　　目前压制A股投资者情绪的仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情、人民币贬值等因素，逆周期调节的政策将为A股提供支撑，429政治局会议发出稳市场稳预期的最强音。军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并带领大盘展开一波中级行情。上证指数过去2个月连续冲关3000、3100、3200、3300、3400点，短线市场将进入高位宽幅震荡阶段，注意不要追高。过去2个月我们持续建议关注一季报同比与环比同步增长的公司，尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头。现在要注意把握高抛机会。短期可以重点关注受益于疫情防控政策调整的大消费板块。
　　知识分享
　　什么是赛道股？
　　赛道股是一般指可持续发展的行业个股，赛道股这类行业会受到政府政策支持，有大批机构入驻。
　　赛道股有一个典型特点就是高成长，简单来说，股票赛道就是指一个行业、一个风口、一个概念，比如说：大消费赛道、医疗赛道、半导体赛道、锂电池赛道、碳中和赛道等。
　　赛道股侧重于价值投资，赛道股所处的阶段为实现阶段，是在不断地用业绩以及利好证明之前的炒作内容的合理性，投资者在进行炒股以前需要先找到适合的赛道，依据行业概念来寻找股票。
　　国内金融数据
　　1、经济参考报：今年以来，多家险企进行资本补充，年内＂补血＂金额合计超500亿元。年内险企拟增资、扩股总额超过300亿元，相比去年同期增长超七成。此外，多家险企通过发行资本补充债的方式＂补血＂，金额合计超过200亿元。
　　2、新三板：7月11日，合计挂牌6726家公司，当日减少1家，成交金额3.13亿。三板成指报1007.21，跌0.2%，成交额2.04亿。
　　3、国内商品期货：截至7月11日下午收盘，大面积收跌，甲醇跌超5%，尿素跌近5%，焦炭、螺纹钢跌超4%，热卷、纯碱跌近4%，铁矿石、焦煤跌超3%。菜粕、豆粕、沪镍涨近2%。
　　4、国债：2年期国债期货主力合约TS2209上行0.07%，至100.94；5年期国债期货主力合约TF2209上行0.23%，至101.240；10年期国债期货主力合约T2209上行0.31%，至100.235。10年期国债利率跌1.18BP，至2.83%；10年期国开债利率跌0.99BP，至3.07%。
　　5、上海国际能源交易中心：7月11日，原油期货主力合约2209，以669.5元/桶收盘，上涨10.8元，涨幅为1.64%。全部合约成交352660手，持仓量增加767手至82734手。主力合约成交88095手，持仓量增加762手至32846手。
　　6、央行：周一，进行30亿元7天期逆回购操作。因当日有30亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。
　　7、Shibor：隔夜报1.2230%，上涨0.70个基点。7天报1.6270%，下跌2.40个基点。3个月报1.9895%，下跌0.30个基点。
　　商品
　　1、为分析研判迎峰度夏期间煤炭市场和价格形势，了解煤炭价格调控监管政策实施情况，国家发改委价格司会同价格认证中心、价格成本调查中心派出多个专项工作组，分赴部分重点煤炭产销省份开展实地调研。
　　2、中国煤炭运销协会分析认为，迎峰度夏逐步来临将使季节性煤炭需求有所回升，如果叠加疫情好转后复工复产带来的需求，迎峰度夏期间煤炭需求有望阶段性回升。判断后期煤炭需求将逐步回升，煤炭供应将保持较快增长，煤炭供需总体可能相对平衡，煤炭价格或将保持波动运行。
　　债券
　　1、银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好收益率下行2-4bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.31%，5年期主力合约涨0.23%；银行间资金面依旧宽松，隔夜和七天期回购利率维持低位；地产债多数下跌，＂20碧地04＂跌超36%，＂18富力08＂跌超10%。
　　2、中证转债指数收盘跌0.7%，成交额880.37亿元；泰林转债跌超10%，高澜转债跌超7%，中矿转债跌超6%，台华转债、卡倍转债、飞凯转债和＂通22转债＂均跌超5%，天壕转债和蓝晓转债等四只债券均跌逾4%；盘龙转债涨超9%，杭氧转债涨超8%，华统转债涨超7%，蓝盾转债涨逾5%。
　　外汇
　　周一人民币兑美元中间价报6.6960，调升138个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7076，较上一交易日跌25个基点；夜盘收报6.7190，较上一交易日夜盘跌240个基点。交易员指出，非美货币多数走低的背景下，人民币总体仍区间震荡。后续仍需关注国内疫情走向、中国股市表现对市场情绪的影响。
　　楼市
　　1、6月以来地方放松政策继续保持高频节奏。克而瑞研究中心统计，今年上半年有185省市出台322次放松政策，而在4.29政治局会议之后，地方放松政策频率明显加快。5月，102省市出台125次放松政策，政策频次创上半年新高。6月，68省市出台80次放松政策，政策依旧保持高频节奏，其中有10城落地房票安置。展望下半年，各地将进一步放松居民按揭贷款政策，涉及全面下调首付比例、放松限贷政策标准、继续下调房贷利率等，以便支持刚需和改善购房消费，引导房地产交易尽快恢复正常化。
　　2、河南三门峡出台稳楼市新政，其中提出购置新建首套商品住房，可享受最高3万元购房补贴。同时，二手房转让可按收入的1%核定征收个税。另外还提出＂认贷不认房＂。关注巨丰投顾（jfinfo）/好股票应用，超级龙头标的分析研报等你get！
　　作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
　　免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担